本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    2004年5月29日深圳发展银行第五届董事会第三十五次会议在本行32楼会议室召开。会议应到董事14人（包括独立董事3人），实到董事12人。董事叶连捷、独立董事张志平缺席。本行监事会肖少联主席、王魁芝副主席列席了会议。会议由周林董事长主持。会议经审议通过了以下决议：

    1、会议听取了周林董事长代表深圳市投资管理公司、深圳国际信托投资有限公司、深圳市城市建设开发（集团）有限公司和深圳市社会保险局四家市属国有股东介绍与美国新桥投资集团关于股权转让谈判的进展情况，以及需要董事会研究决议的事项，并通报了四家股东致本行董事会的函，该函称：根据中国人民银行的有关批复精神，四家股东与美国新桥投资集团公司就转让其持有的深圳发展银行的国家股和法人股进行了谈判，现各方已就股权转让的主要事项达成共识，拟分别将四家股东单位各自持有的深圳发展银行股份合计348,103,305股（其中，深圳市投资管理公司131,705,685股、深圳国际信托投资有限公司112,301,783股、深圳市城市建设开发（集团）有限公司25,757,220股和深圳市社会保险局78,338,617股）转让给美国新桥投资集团。各方现已完成所有的谈判工作，并计划于近日签订正式的《股权转让协议》，请予支持。

    围绕以上问题，会议进行了认真的讨论，会议认为，本行董事会要从促进深圳发展银行长远发展出发，支持引进战略投资者工作。会议经过表决，一致同意，支持上述股权转让事项，本行作为一家上市股份制银行，希望股权转让各方能够依法合规做好此项工作。

    2、会议讨论了召开本行2003年年度股东大会的有关事项，详见《深圳发展银行2003年年度股东大会通知》。

    3、会议一致审议通过了《2003年度董事会工作报告》。

    4、会议一致审议通过了《2004年度财务预算报告》。

    5、会议一致审议通过了《关于2002年度配股继续延期的议案》：2002年5月22日本行股东大会批准的2002年度配股方案，经延期后仍无法在有效期内履行完毕全部配股程序，为了有效完成本次配股工作，将本行配股有效期延长至2005年12月31日。

    特此公告。

    附：收购方《Newbridge Asia AIV Ⅲ,L.P.基本情况介绍》

    

深圳发展银行董事会

    2004年5月31日

    Newbridge Asia AIV Ⅲ,L.P.基本情况介绍

    收购方的名称：Newbridge Asia AIV Ⅲ,L.P.

    收购方的住所：美国特拉华州，Corporation Trust Center,1209 Orange Street,Wilmington,County of New Castle,Delaware 19801

    收购方的认缴资本：US＄724,000,000

    收购方的企业类型：以有限合伙的形式注册的投资基金

    收购方的主要业务：从事战略性投资

    收购方的经营期限：收购方于2000年6月22日成立，其初始存续期限为十年，经相关有限合伙人的同意，该等存续期限可以延长

    收购方的无限合伙人为Newbridge Asia GenPar AIV Ⅲ,L.P.，其有限合伙人主要包括金融机构、退休基金、基金会、保险公司、其他投资机构及富有的个人。