重要提示

    1、上海振华港口机械股份有限公司本次增资发行A股及发行方案已获得中国证 券监督管理委员会证监公司字[2000]200号文批准。经过网下询价， 最终确定本次 振华港机增资发行A股总量为8800万股。由于最终发行数量不少于8000万股， 根据 振华港机、主承销商与战略投资者签定的配售协议，与振华港机业务关系最为密切 的两家大型国有企业－－上海港务局和中国对外贸易运输(集团)总公司将作为战略 投资者各自认购本次A股发行量的10％，共计发行量的20％，即1760万股。 该等战 略投资者不参加网下询价和上网定价申购，但将按照向网下机构投资者询价后确定 的发行价格，即9.80元／股认购股票。因此，向网下机构投资者和网上一般投资者 发行股票的数量为7040万股。

    2、 本次发行采用网下对机构投资者累计投标询价并定价与网上对一般投资者 定价发行相结合的方法，具体分两步进行：第一步，刊登招股意向书，在确定的询 价区间下限以上(设参考上限)向机构投资者网下累计投标询价，并根据实际申购薄 记结果确定最终发行价格和最终发行数量；第二步，按确定的唯一价格对一般投资 者上网定价发行，然后根据网下和网上的有效申购情况确定统一的认购比例( 中签 率)。 本次对机构投资者的网下询价和配售由主承销商华夏证券有限公司负责组织 实施；对一般投资者的上网定价发行通过上交所的交易系统进行。

    3、 本次上网定价发行的股票与向证券投资基金和一般法人投资者配售的股票 将同时上市(具体上市时间另行公告)。

    4、本次《上海振华港口机械股份有限公司公募增发 A股上网定价发行公告》( 《发行公告》)仅适用于一般投资者网上定价发行的申购， 在网上申购的一般投资 者请注意本《发行公告》中有关申购代码、申购时间、申购程序、申购价格、申购 数量、配号与抽签、清算与交割的具体规定。

    5、上海港务局、中国对外贸易运输(集团) 总公司和参与网下询价的所有机构 投资者不得参与上网定价申购。

    6、本《发行公告》仅对上海振华港口机械股份有限公司增资发行A股中对一般 投资者上网定价申购的有关事宜作以说明，投资者欲了解公司股票发行的一般情况， 请详细阅读刊登在2000年11月29日《上海证券报》和《中国证券报》上的《上海振 华港口机械股份有限公司2000年增资发行人民币普通股(A股)招股意向书》。

    7、有关本次发行的其它事宜， 华夏证券有限公司将在《上海证券报》和《中 国证券报》上及时公告，请投资者留意。

    

    

定 义

    除非特别提示，本《发行公告》中的下列词语定义如下：

    发行人／振华港机：指上海振华港口机械股份有限公司

    主承销商：指华夏证券有限公司

    上交所：指上海证券交易所

    登记公司：指上海证券中央登记结算公司

    本次发行：指根据上海振华港口机械股份有限公司2000年8月22日召开的 2000 年第一次临时股东大会通过的决议，增资发行境内上市人民币普通股(A股) 不超过 9000万股的行为

    元：指人民币元

    上网申购日：指本次发行中参与上网定价发行的一般投资者通过上交所的网络 系统申购本次发行股票的日期，即12月8日

    机构投资者：指证券投资基金和一般法人投资者证券投资基金：指根据《证券 投资基金管理暂行办法》批准设立的证券投资基金

    一般法人投资者：指在中华人民共和国境内登记、注册时间半年以上、注册资 金在1000万元(含1000万元)以上，除证券经营机构以外，有权购买人民币普通股的 一般法人

    一般投资者：指在上海证券交易所开立(A股) 股票帐户的自然人和只参加上网 定价申购而不参加网下询价的机构投资者(法律、法规禁止者除外)

    

    

一、本次发行基本情况

    1、本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元；

    2、本次发行的总量为8800万股，分别向战略投资者、 机构投资者和一般投资 者发售。其中向战略投

    资者发售1760万股，其余7040万股在汇总网下询价结果( 见同时刊登的〈上海 振华港口机械股份有限公司公募增发A股网下累计投标询价结果公告〉)和上网申购 情况后按照同一配售比例(中签率)向机构投资者和一般投资者发售；

    3、本次发行后发行人的总股本为45650万股，其中A股为8800万股；

    4、发行价格：本次发行价格为9.80元／股；

    5、发行地区：全国所有与上海证券交易所交易系统联网的证券交易网点

    6、发行对象：在上海证券交易所开立(A股)股票帐户自然人和机构投资者( 法 律、法规禁止者除外)。

    7、募集资金总量：发行人计划通过本次发行募集资金约86240万元( 含发行费 用)。

    8、配售比例(中签率)：在本次一般投资者上网定价发行后， 将根据证券投资 基金和一般法人投资者在发行价格(含发行价格)以上的有效申购总量与一般投资者 上网有效申购总量确定统一的认购比例(中签率)，同时将在12月13日的《上海振华 港口机械股份有限公司增发A 股上网定价发行中签率及向机构投资者网下配售比例 公告》中披露。

    9、申购时间2000年12月8日上午9∶30－11∶30，下午1∶00－3∶00

    如遇重大突发事件影响本次发行时，则根据上海证券交易所的安排在下一工作 日继续申购。

    公告网上中签率、网下配售比例日(12月13日)和网上中签结果、网下配售结果 日(12月14日)，振华港机B股(股票代码：900947)股票停牌半天。

    10、本次发行股票简称为″振华增发″，申购代码为″730320″。

    

    

二、发行方式

    1、本次发行对一般投资者采用上网定价发行方式， 即主承销商通过上交所交 易系统，在上网申购日

    正常交易时间内进行定价发行，由主承销商作为唯一卖方，将 7040万股股票( 包括拟向网下申购的机构投资者配售部分) 存入其在上交所开设的股票发行专户， 投资者在正常交易时间内，通过与上交所联网的各证券交易网点，根据本公告规定 的发行价格和符合规定的申购数量，在已经开立的资金帐户存入足额申购资金，进 行申购委托。申购结束后，由上交所系统主机按核实的资金到位情况统计有效申购 量和申购户数。

    2、 主承销商根据上交所确认的有效申购量和申购户数并结合对机构投资者网 下有效申购部分，确定本次上网定价申购者的认购股数，确定方法是：

    (1)若有效申购总量(包括网下机构投资者有效申购部分)小于或等于7040万股， 投资者按有效申购量认购；认购不足的余额部分由承销团按承销团协议包销。

    (2)若有效申购总量(包括网下机构投资者有效申购部分)大于7040万股， 则由 上海证券交易所交易系统主机对本次上网定价申购按每1000股有效申购确定一个申 购号，顺序排号，然后通过摇号抽签的办法确定中签号，每一中签申购号认购1000 股。

    

    

三、申购数量的确定

    1、本次上网定价发行，每个股票帐户的申购量不得低于1000股，超过1000 股 的申购量必须是1000股的整数倍。

    2、每个股票帐户只能申购一次，一经申报不能撤单。 重复申购和资金不实的 申购一律视为无效申购。无效申购不得认购本次发行的A股。

    3、每个股票帐户必须按照申购价格和股数足额交纳认购股款。4、每个股票帐 户申购上限为999，000股。

    

    

四、关于持股时间的预定

    本次一般投资者上网申购中签的股票和对证券投资基金和一般法人投资者配售 的股票不作持股时间限制。战略投资者配售的股份持股期限为半年。

    

    

五、申购程序

    1、办理开户登记

    凡申购振华港机本次发行股票的投资者，申购时必须持有上交所股票帐户卡， 尚未开户登记的投资者，必须在本次上网申购日之前通过到当地证券登记公司办妥 股票帐户，然后到与上交所联网的证券营业部开立资金帐户。

    2、存入足额申购资金

    已开立资金帐户但没有存入足额资金的申购者，需在本次上网申购日(12月8日) 之前存入足额申购资金；尚未开立资金帐户的申购者，必须在本次上网申购日之前 (含申购日，即12月8日) 到与上交所联网的证券营业网点开立资金帐户并存入足额 申购资金。

    3、申报手续

    申购手续与二级市场买入上市股票的方式相同。即：

    (1)申购者应认真填写″代理买入股票委托单″，委托单上的各项内容， 如证 券帐户、认购价格、认购数量等必须填写清楚，不得涂改，并确认资金帐户中的资 金数额必须大于或等于认购股票所须的款项。

    (2)申购者持填好的″代理买入股票委托单″及本人的身份证或法人营业执照、 股票帐户卡和资金帐户证明到与上交所联网的证券营业部，在其交易柜台办理委托 手续，一经申报不得撤单。

    (3)经办柜台人员收到申购者交付的各项凭证，经复核各项内容无误， 并查有 足够资金后，即可接受委托买入。

    (4)申购者通过电话或其他自动委托方式委托买入的， 应按照其委托的证券营 业部的规定办理委托手续。

    

    

六、配号与抽签

    如果有效申购总量(包括网下机构投资者有效申购部分)大于7040万股，采用摇 号抽签方式认购。

    1、申购配号确认

    申购日后的第一个工作日(12月11日)，由上海证券中央登记结算公司将申购资 金冻结在申购专户中。确因银行结算制度造成的申购资金不能及时入帐的，须在该 日提供中国人民银行电子联行系统汇划的划款凭证，并确保12月12日上午申购资金 入帐。申购日后的第二个工作日(12月12日)，由主承销商会同上海证券中央登记结 算公司及具有证券从业资格的会计师事务所对资金的到帐情况进行核查，并由会计 师事务所出具验资报告，上交所以申购资金的实际到位情况确认有效申购，并对有 效申购按时间顺序进行连续配号，每1000股确定一个申购号，同一笔申购所配号码 是连续的，并将申购配号记录传输给各证券营业部；凡资金不实的申购，一律视为 无效申购，将不予配号。投资者可到委托申购的交易网点查询申购结果。

    申购日后的第三个工作日(12月13日)，各证券交易网点将配号结果公布于交易 大厅显著位置，投资者到原委托申购的证券营业部确认申购配号。

    2、公布中签率

    申购日后的第三个工作日(12月13日)，主承销商在指定报刊上公布中签率：

    中签率＝总发行股数／(证券投资基金、 一般法人网下有效申购总量＋一般投 资者上网有效申购总量)×100％。

    由于本次发行采用网下累计投标询价并定价与上网定价发行相结合的方式，在 确定中签率以后，要按照与确定的中签率相同的配售比例对机构投资者实施配售， 因此，本次上网定价发行中签部分应为在向机构投资者配售以后剩余部分，即本次 上网定价发行部分中签号数为：

    (发行总量－向证券投资基金和一般法人投资者配售数量)／1000

    3、摇号抽签

    申购日后第三个工作日(12月13日)，在公证部门的监督下，由主承销商主持摇 号抽签，并于当日通过上交所卫星网络将中签号码传送给各证券营业部。

    4、公布中签结果

    申购日后的第四个工作日(12月14日)，主承销商在《上海证券报》、《中国证 券报》上公布中签结果。

    5、确认认购股数

    申购者根据中签号码确认认购股数，每一个中签号码认购1000股。

    6、余股的处理

    本次上网定价发行中签部分精确到1000股，向网下申购的机构投资者配售的股 票精确到1股，因为配售而产生的零股由承销团包销。

    

    

七、清算与交割

    1、上网申购结束后的第一个工作日(12月11日)到第三个工作日(12月13日) 共 三个工作日，全部有效申购资金由上海证券中央登记结算公司冻结，所冻结资金按 企业活期存款利率计算的利息归发行人所有。有关资金划拨、冻结事宜遵从上交所 有关规定。

    2、上网申购结束后的第三个工作日(12月13日)， 上海证券中央登记结算公司 根据申购结果对上网发行股票数量进行清算交割和股权登记，并将申购结果发给各 证券交易网点。

    3、上网申购结束后的第四个工作日(12月14日) 上交所对未获发售部分的申购 款予以解冻，并向各证券交易网点返还该款项；同时将获得发售的申购款扣除发行 手续费后划至主承销商指定的银行帐户。主承销商收到此款项后，按照承销协议的 规定将此款划入发行人指定的银行帐户。

    4、股权登记由上交所系统主机在本次发行结束后自动完成， 由上海证券中央 登记结算公司以软盘形式交给主承销商和发行人。

    

    

八、发行费用

    1、本次发行网下向机构投资者配售部分不向机构投资者收取佣金、 过户费、 印花税等费用。

    2、上网发行手续费按实际认购中签金额的3.5‰提取，由主承销商委托登记公 司按照各参加上网定价发行的证券交易网点的实际中签金额，将该笔费用按比例划 至各证券交易网点。

    

    

九、发行人和主承销商

    发行人：上海振华港口机械股份有限公司

    地址：上海市浦东南路3470号

    电话：021－58396666

    传真：021－58399555

    联系人：马健、郭丽华

    主承销商：华夏证券有限公司

    办公地址：上海市陆家浜路711号707室

    电话：021－63057491，021－63057737

    传真：021－63057736

    联系人：李星、王建阳、王琴、黄靖、程以明

    

华夏证券有限公司

    2000年12月7日