保荐人(主承销商)： 国国际金融有限公司重要提示
1、 信银行股份有限公司(下称发行人”或 信银行”)首次公开发行不超过
2,301,932,654 股人民币普通股(A 股)(下称本次发行”)的申请已获得中国
证券监督管理委员会证监发行字［2007 ］67 号文核准。
2、本次发行与 信银行境外 H 股发行同时进行。H 股初始发行股数约为
4,885,479,000 股,占发行后总股本(发行前总股本加上A 股发行股数与H 股
初始新发行股数)的12.76%,A 股占发行后总股本的6.01%；发行人授予H
股联席簿记管理人不超过H 股初始发行股数15%的超额配售选择权(或简称
绿鞋” ),若H 股绿鞋全额行使,则本次 H 股发行总股数将扩大至约
5,618,300,000 股,占发行后总股本(发行前总股本加上A 股与H 股绿鞋全额
行使后的新发行股数)的14.39%,A 股占发行后总股本的5.90%。本次H 股
发行的股份(包括因行使超额配售选择权而发行的股份)全部为新股。
3、本次发行将采用向战略投资者定向配售(下称战略配售”)、网下向询价对象
询价配售(下称 网下配售” )与网上资金申购发行(下称 网上发行”)相结
合的方式进行。发行结构的具体安排请参见本公告中的本次发行安排”之本
次发行结构”。
4、本次发行的询价分为初步询价和累计投标询价。发行人和保荐人(主承销商)
通过向询价对象进行初步询价确定发行价格区间,在发行价格区间内通过向
配售对象进行网下累计投标询价确定发行价格。
5、发行人计划H 股的发行价格在经港元与人民币汇率差异做出调整后,将与A
股发行价格一致。
6、询价对象可以自主决定是否参与初步询价。未参与初步询价或者参与初步询
价但未提交有效报价的询价对象,不得参与网下累计投标询价和网下配售。
本次发行的初步询价期间为2007 年4 月4 日至6 日每日9:00 至17:00 ,2007
年4 月9 日至10 日每日9:00 至17:00,以及2007 年4 月11 日9:00 至12:00。
询价对象应在上述时间内将《中信银行股份有限公司首次公开发行A 股初步
询价表》(下称初步询价表”,该表可从www.cicc.com.cn 网站下载)传真至
010-88091636,否则视为放弃参与本次初步询价。
7、本次发行网下发行与网上发行同步进行。网下申购的时间为2007 年4 月16
日(T-3 日)(T 日指网上资金申购日,为2007 年4 月19 日)至18 日(T-1
日)每日9:00 至17:00 及2007 年4 月19 日(T 日)9:00 至15:00；网上申购
的日期为2007 年4 月19 日(T 日),申购时间为上海证券交易所(下称上
证所”)正常交易时间(上午9:30 至11:30,下午13:00 至15:00 )。
8、参与网上发行的投资者应以2007 年4 月18 日《中信银行股份有限公司首次
公开发行A 股网上资金申购发行公告》中公告的发行价格区间上限申购缴款。
如果最终确定的发行价格低于发行价格区间上限,差价部分将于2007 年4 月
24 日(T ＋3 日)与未 签的网上申购款同时退还给参与网上发行的投资者。
投资者参与网上发行应当遵守上证所和证券登记结算机构的相关规定。
9、本次发行的战略投资者具体配售情况,将在2007 年4 月23 日(T ＋2 日)公
布的《中信银行股份有限公司首次公开发行A 股定价、网下发行结果及网上
签率公告》(下称“《定价、网下发行结果及网上 签率公告》”) 披露。
10、 本次发行网下和网上发行结束后,发行人和保荐人(主承销商)将根据
总体申购情况于2007 年4 月20 日(T+1 日)决定是否启动回拨机制,对网
下和网上发行的规模进行调节,并在《定价、网下发行结果及网上 签率公
告》 披露。回拨机制的具体安排请参见本公告中的本次发行安排”之 网上
网下回拨机制”。
11、 本次发行的招股意向书全文于2007年 4月4日登载在上证所网站
(http://www.sse.com.cn ),招股意向书摘要于2007 年4 月4 日刊登在《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
一、本次发行安排
(一)本次发行重要时间安排
交易日 日期 发行安排
T-11 4 月4 日 刊登《招股意向书摘要》和《发行安排及初步询价公告》
初步询价起始日
T-6 4 月11 日 初步询价截止日
T-3 4 月16 日 刊登《初步询价结果及发行价格区间公告》和《网下发
行公告》
网下申购缴款起始日
T-2 4 月17 日 刊登《网上路演公告》
T-1 4 月18 日 刊登《网上资金申购发行公告》
网上路演
T 4 月19 日 网下申购缴款截止日,网上资金申购日
T+1 4 月20 日 确定发行价格,确定是否启动网上网下回拨机制,确定
回拨后(如有)的网上网下最终发行数量,网上申购配
号
T+2 4 月23 日 刊登《定价、网下发行结果及网上 签率公告》,网下
申购资金退款,网上发行摇号抽签
T+3 4 月24 日 刊登《网上资金申购摇号 签结果公告》,网上申购资
金解冻
注：如遇重大突发事件影响本次发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改本次发行
日程。
(二)本次发行结构
本次发行采用战略配售、网下配售与网上发行相结合的方式。本次发行数量为不
超过2,301,932,654 股。其中,战略配售约30 亿元(最终配售股数依据发行价格确定,由
于配售股数精确到千股,最终配售金额可能有细微差异)；回拨机制启动前,网下配售不
超过6.906 亿股,约占本次A 股发行规模的30%；其余部分向网上发行。
战略配售和网下配售由本次发行保荐人(主承销商)负责组织实施；网上发行在网
下配售的最后一 同步进行,投资者通过上证所交易系统进行申购,以发行价格区间上限
缴纳申购款。
(三)网上网下回拨机制
网下累计投标询价的时间为2007 年4 月16 日(T-3 日)至18 日(T-1 日)每日9
:00 至17:00 及2007 年4 月19 日(T 日)9:00 至15:00；网上发行的日期为2007 年4
月19 日(T 日),申购时间为上海证券交易所正常交易时间(上午9:30 至11:30,下午1
3:00 至15:00 )。
本次发行网下累计投标询价及网上发行结束后,发行人和保荐人(主承销商)将根
据总体申购情况于2007 年4 月20 日(T+1 日)决定是否启动回拨机制,对网下配售和
网上发行的规模进行调节。回拨机制的启用将根据网上发行初步签率及网下初步配售比
例来确定。
网上发行初步 签率＝回拨前网上发行数量/ 网上有效申购数量；网下初步配售
比例＝回拨前网下配售数量/ 网下有效申购数量。
有关回拨机制的具体安排如下：
1、在网下配售足额认购的情况下,若网上发行初步 签率低于2%且低于网下初步
配售比例,在不出现网上发行最终 签率高于网下最终配售比例的前提下,从网下向网上
回拨不超过本次A 股发行规模2.5%的股票(不超过0.5755 亿股)。
2、在网上发行足额认购的情况下,若网下初步配售比例低于网上发行初步
签率,则从网上向网下回拨,直至网下最终配售比例不低于网上发行最终 签率。
3、在出现网下或者网上认购不足的情况下,发行人和保荐人(主承销商)可以根据
实际认购情况启动双向回拨机制,调整网下和网上的发行规模。
(四)定价及锁定期安排
本次网下和网上发行结束后,发行人和保荐人(主承销商)将根据 A 股累计投标询
价和H 股国际路演情况,并参考公司基本面、可比公司估值水平和市场环境等协商确定
本次发行价格和最终发行数量。发行人计划H 股的发行价格在经港元与人民币汇率差
异做出调整后,将与A 股发行价格一致。
战略投资者获配股票的锁定期为12 个月,网下配售对象获配股票的锁定期为3
个月,锁定期自本次网上发行部分的股票在上证所上市交易之日起开始计算。
二、初步询价及预路演推介安排
(一)初步询价
根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第37 号)的要求,询价对象可以自主
决定是否参与初步询价。未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象,
不得参与网下累计投标询价。
与发行人或保荐人(主承销商)之间存在实际控制关系的询价对象以及保荐人(主承
销商)的自营业务不得参与本次网下发行。
本次发行的保荐人(主承销商)负责组织本次发行的初步询价工作。本次发行的初
步询价期间为2007 年4 月4 日至6 日每日9:00 至17:00,2007 年4 月9
日至10 日每日9:00 至17:00 及2007 年4 月11 日9:00 至12:00。询价对象应在上
述时间内将《中信银行股份有限公司首次公开发行A 股初步询价表》(下称初步询价表
”,该表可从www.cicc.com.cn 网站下载)传真至010-88091636,否则视为放弃参与本次
初步询价。
(二)预路演推介
本次发行的保荐人(主承销商)组织本次发行的预路演推介工作。发行人及保荐人(
主承销商)将于2007 年4 月4 日至6 日,以及2007 年4 月9 日至11
日期间,在北京、上海、深圳和广州等地向询价对象进行预路演推介。
本次发行投资者咨询联系电话为010-88092068。
发行人： 中信银行股份有限公司保荐人(主承销商)： 中国国际金融有限公司
2007年4月4 日
附件：
信银行股份有限公司首次公开发行A 股初步询价表一、保荐人(主承销商)基本信息
保荐人(主承销商)名称 中国国际金融有限公司
联系人 中国国际金融有限公司销售交易部
接收初步询价表传真 010-88091636 咨询电话 010-88092068
二、询价对象基本信息询价对象全称通信地址及邮编法定代表人
经办人 经办人联系电话
经办人传真 经办人电子信箱三、询价对象报价信息
价格上限(元/股)报价区间
价格下限(元/股)
□申购 拟申购数量(万股)：在报价区间的申购意向
□未确定 □不申购报价依据(可另附页说明)对保荐人(主承销商)投资价
客观性 估值方法合理性 总体值研究报告的评价(评分从高至低为5-1 )
法定代表人(或授权代表)签字/章： 单位公章：
注：未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象,不得参与累计投标询价和网下配售。
填表日期：2007 年 月 日填表说明：
1 该表可从www.cicc.com.cn 网站下载。为清晰起见,建议询价对象另行打印此
表。
2 同一家询价对象的自营账户及其管理的投资产品账户 作为单一询价对象参
与初步询价。
3 询价对象在填写此表时不得涂改。未按要求填写及签章、填写不清、填写不
完整、资料不实的初步询价表无效。
4 询价对象全称”一栏 填写的名称 与在中国证券业协会登记备案的名称一
致。
5 本表除对保荐人(主承销商)的投资价值研究报告的评价项之外所有均为必
填项。
6 本表 加盖单位公章。
7 询价对象 于2007 年4 月4 日至6 日每日9:00 至17:00,2007 年4 月9 日至
10 日每日9:00 至17:00,以及2007 年4 月11 日9:00 至12:00 将初步询价表
传真至010-88091636,否则视为放弃参与本次初步询价。
8 在保荐人(主承销商)公布初步询价结果之前,询价对象不得向第三方透露
本表有关询价区间的信息。
