平顶山天安煤业股份有限公司(下称“发行人”)首次公开发行37,000万股人民币普通股(A股)(下称“本次发行”)网下累计投标申购工作已于2006年11月8日结束。参与累计投标询价的配售对象缴付的申购资金已经普华永道中天会计师事务所验资,本次网下发行过程已经国浩律师事务所见证,并对此出具了专项法律意见书。
根据2006年11月7日公布的《平顶山天安煤业股份有限公司首次公开发行A股网下累计投标和股票配售发行公告》(下称“《网下发行公告》”),本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的投资者送达获配通知。
一、累计投标询价情况
本次发行的保荐人(主承销商)中国银河证券有限责任公司(以下简称“银河证券”)根据《证券发行与承销管理办法》(中国证券监督管理委员会令第37号)的要求,在以下二个方面对参与申购的配售对象资格进行了合规性审核,即首先确认只有参与初步询价并有效报价的询价对象才具有参与网下累计投标和股票配售的资格,其次按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单,对参与累计投标询价的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。
根据最终收到的所有参与累计投标询价的配售对象提供的《平顶山天安煤业股份有限公司首次公开发行A股网下申购表》(以下简称“《申购表》”)以及配售对象申购款缴纳情况,银河证券对本次累计投标询价情况统计如下：
在规定的截止时间内,银河证券共收到92份《申购表》,申购总量为3,566,300,000股,冻结资金总额为29,101,497,600元人民币。
经核查,该92份《申购表》全部符合《网下发行公告》的要求,均为有效申购。本次网下配售发行价格以上(包括发行价格)的有效申购总量为3,566,300,000股,有效申购资金总额为29,101,497,600元人民币。
该92份《申购表》的申购价位只有1个,均为本次发行的价格区间上限8.16元/股,具体情况如下：
价格(元/股) 该价格及以上累计有效申购数量(股) 对应的超额认购倍数(倍)
8.16 3,566,300,000 48.19
二、发行价格及确定依据
发行人和银河证券根据网下向配售对象累计投标询价的情况,在综合考虑发行人募集资金需求量、基本面、可比公司估值水平及市场情况等因素后,最终确定本次发行价格为8.16元/股,该价格对应的市盈率为：
(1)9.70倍(每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)；
(2)6.36倍(每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。
三、本次网下申购获配情况
本次网下配售7,400万股,发行价格以上的有效申购为3,566,300,000股,发行价格以上的有效申购获得配售的配售比例为2.07497967％,超额认购倍数为48.19倍。
四、持股锁定期限
配售对象的获配股票自本次发行中网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起锁定3个月,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司冻结。
五、网下配售结果
所有获得配售的投资者名单、获配股数及应退金额列示如下：
序号 投资者名称 申购数量(股) 获配数量(股) 退款金额(元)
中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普
1 74,000,000 1,535,484 591,310,450.56
通保险产品-013C-CT001沪
中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—
2 74,000,000 1,535,484 591,310,450.56
团体万能
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—
3 74,000,000 1,535,484 591,310,450.56
个人分红
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—
4 74,000,000 1,535,484 591,310,450.56
团体分红
中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—
5 74,000,000 1,535,484 591,310,450.56
个人万能
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—
6 74,000,000 1,535,484 591,310,450.56
普通保险产品
华泰证券—招行—华泰紫金1号集合资产管理
7 32,000,000 663,993 255,701,817.12
计划
华泰证券—招行—华泰紫金2号集合资产管理
8 16,500,000 342,371 131,846,252.64
计划
9 中船重工财务有限责任公司 74,000,000 1,535,484 591,310,450.56
10 中信万通证券有限责任公司 45,500,000 944,115 363,576,021.60
11 德邦证券有限责任公司 17,700,000 367,271 141,435,068.64
12 中诚信托投资有限责任公司 66,100,000 1,371,561 528,184,062.24
13 联合证券有限责任公司 10,000,000 207,497 79,906,824.48
14 厦门国际信托投资有限公司 3,000,000 62,249 23,972,048.16
15 第一创业证券有限责任公司 6,200,000 128,648 49,542,232.32
国元证券—农行—国元黄山1号限定性集合资
16 74,000,000 1,535,484 591,310,450.56
产管理计划
17 宝钢集团财务有限责任公司 74,000,000 1,535,484 591,310,450.56
18 中国电力财务有限公司 74,000,000 1,535,484 591,310,450.56
19 华宝信托投资有限责任公司—自营 30,000,000 622,493 239,720,457.12
20 上海国际信托投资有限公司 15,900,000 329,921 127,051,844.64
21 上海汽车集团财务有限责任公司 74,000,000 1,535,484 591,310,450.56
22 同智证券投资基金 10,000,000 207,497 79,906,824.48
23 金盛证券投资基金 6,000,000 124,498 47,944,096.32
24 长江超越理财1号集合资产管理计划 10,000,000 207,497 79,906,824.48
25 中信证券股份有限公司 74,000,000 1,535,484 591,310,450.56
26 招商证券现金牛集合资产管理计划 74,000,000 1,535,484 591,310,450.56
27 山西证券有限责任公司 10,000,000 207,497 79,906,824.48
28 东吴证券有限责任公司 7,400,000 153,548 59,131,048.32
国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理
29 10,000,000 207,497 79,906,824.48
计划
30 南京证券有限责任公司 25,000,000 518,744 199,767,048.96
31 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 44,100,000 915,066 352,389,061.44
32 中金短期债券集合资产管理计划 20,000,000 414,995 159,813,640.80
33 国金证券有限责任公司 43,600,000 904,691 348,393,721.44
34 富通银行(QFII) 10,000,000 207,497 79,906,824.48
35 天津信托投资有限责任公司 74,000,000 1,535,484 591,310,450.56
36 光大保德信新增长股票型证券投资基金 5,500,000 114,123 43,948,756.32
37 交通银行—华安宝利配置证券投资基金 11,000,000 228,247 87,897,504.48
华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保
38 45,000,000 933,740 359,580,681.60
险产品
华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产
39 74,000,000 1,535,484 591,310,450.56
品
华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产
40 70,000,000 1,452,485 559,347,722.40
品
中信证券—中信—中信理财2号集合资产管理
41 10,000,000 207,497 79,906,824.48
计划
42 中国银行—华夏大盘精选证券投资基金 7,500,000 155,623 59,930,116.32
43 兴华证券投资基金 49,000,000 1,016,740 391,543,401.60
44 中国银行—华夏回报二号证券投资基金 74,000,000 1,535,484 591,310,450.56
45 中信证券避险共赢集合资产管理计划 74,000,000 1,535,484 591,310,450.56
46 兴和证券投资基金 61,000,000 1,265,737 487,431,586.08
47 云南国际信托投资有限公司 36,800,000 763,592 294,057,089.28
48 华夏平稳增长混合型证券投资基金 6,100,000 126,573 48,743,164.32
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普
49 74,000,000 1,535,484 591,310,450.56
通保险产品
中国人民健康保险股份有限公司—传统—普
50 14,000,000 290,497 111,869,544.48
通保险产品
51 渤海证券有限责任公司 47,600,000 987,690 380,356,449.60
52 中海信托投资有限责任公司 35,900,000 744,917 286,865,477.28
53 航天科工财务有限责任公司 20,000,000 414,995 159,813,640.80
54 红塔证券股份有限公司 74,000,000 1,535,484 591,310,450.56
中国建设银行—中信稳定双利债券型证券投
55 74,000,000 1,535,484 591,310,450.56
资基金
56 五矿集团财务有限责任公司 30,000,000 622,493 239,720,457.12
招商银行股份有限公司—中信经典配置证券
57 40,000,000 829,991 319,627,273.44
投资基金
中国建设银行—中信红利精选股票型证券投
58 1,200,000 24,899 9,588,824.16
资基金
59 万联证券有限责任公司 3,600,000 74,699 28,766,456.16
中国工商银行—兴业可转债混合型证券投资
60 7,000,000 145,248 55,934,776.32
基金
中国工商银行—博时平衡配置混合型证券投
61 18,000,000 373,496 143,832,272.64
资基金
中国建设银行－博时价值增长贰号证券投资
62 15,000,000 311,246 119,860,232.64
基金
63 国都证券有限责任公司 62,500,000 1,296,862 499,417,606.08
64 博时价值增长证券投资基金 15,000,000 311,246 119,860,232.64
65 全国社保基金一零二组合 6,000,000 124,498 47,944,096.32
66 交通银行—富国天益价值证券投资基金 12,000,000 248,997 95,888,184.48
67 中国工商银行—富国天利增长债券投资基金 3,900,000 80,924 31,163,660.16
68 中国工商银行—汉鼎证券投资基金 9,000,000 186,748 71,916,136.32
69 富国动态平衡证券投资基金 7,000,000 145,248 55,934,776.32
70 平安人寿-分红-团险分红 74,000,000 1,535,484 591,310,450.56
71 交通银行—汉兴证券投资基金 37,000,000 767,742 295,655,225.28
72 汉盛证券投资基金 37,000,000 767,742 295,655,225.28
73 平安人寿-传统-普通保险产品 10,000,000 207,497 79,906,824.48
74 长江证券有限责任公司 49,000,000 1,016,740 391,543,401.60
中国平安保险(集团)股份有限公司-集团本
75 10,000,000 207,497 79,906,824.48
级-自有资金
中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通
76 10,000,000 207,497 79,906,824.48
保险产品
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险
77 74,000,000 1,535,484 591,310,450.56
产品
78 平安人寿-分红-个险分红 10,000,000 207,497 79,906,824.48
中国人寿股份有限公司-传统-普通保险
79 74,000,000 1,535,484 591,310,450.56
-005L-CT001
中国人寿股份有限公司-分红-团体分红
80 74,000,000 1,535,484 591,310,450.56
-005L-FH001
81 中国建银投资证券有限责任公司 55,100,000 1,143,313 440,286,565.92
中国人寿股份有限公司-分红-个人分红
82 74,000,000 1,535,484 591,310,450.56
-005L-FH002
83 中国对外经济贸易信托投资有限公司 49,000,000 1,016,740 391,543,401.60
84 兵器财务有限责任公司 27,000,000 560,244 215,748,408.96
新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财
85 20,000,000 414,995 159,813,640.80
-018L-WN001沪
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红
86 70,000,000 1,452,485 559,347,722.40
-018L-FH002沪
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红
87 70,000,000 1,452,485 559,347,722.40
-018L-FH001沪
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险
88 60,000,000 1,244,987 479,440,906.08
产品-018L-CT001沪
89 中信信托投资有限责任公司 62,000,000 1,286,487 495,422,266.08
90 东海证券有限责任公司 10,000,000 207,497 79,906,824.48
91 浙商证券有限责任公司 17,100,000 354,821 137,048,660.64
92 东海证券—农行—东风1号集合资产管理计划 24,500,000 508,370 195,853,300.80
上表中的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
上表列示的应退资金的退款将于今日(2006年11月10日)进行。
六、冻结资金利息的处理
配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由银河证券按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字［2006］78号)的规定处理。
平顶山天安煤业股份有限公司
中国银河证券有限责任公司
2006年11月10日
