平顶山天安煤业股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过40,000股人民币普通股(A股)股票(以下简称“本次发行”)的初步询价工作已于2006年11月3日完成。

    本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下配售”)和网上资金申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式同时进行。

    本次发行网下配售和网上发行同时进行,网下配售的时间为2006年11月7日(T－1日)9:00～17:00和2006年11月8日(T日)9:00～15:00；网上发行的时间为2006年11月8日(T日)9:30～11:30、13:00～15:00。

    2006年10月31日至2006年11月3日,共计82家询价对象参与了本次发行的初步询价与推介。现将本次发行初步询价结果公告如下：

    一、询价对象报价结果

    在规定的截止时间内,共计82家询价对象向保荐人(主承销商)中国银河证券有限责任公司(以下简称“银河证券”)反馈了合格初步询价表,报价区间总体范围为：5.60元/股～11.00元/股。

    询价对象给出的价格区间上限价格统计如下(按投资者类别)：

    单位：家数

       询价区间      基金公司  证券公司   信托公司财务公司保险公司   QFII    总数
     11.00元及以上      0         1         0        0        0       0      1
     10.80～11.00       0         0         0        0        1       0      1
     10.60～10.80       0         0         0        0        0       0      0
     10.40～10.60       0         0         0        0        0       0      0
     10.20～10.40       0         1         0        0        0       0      1
     10.00～10.20       1         1         0        0        0       0      2
     9.80～10.00        1         1         0        1        0       0      3
     9.60～9.80         0         1         0        0        0       0      1
     9.40～9.60         1         2         0        0        0       0      3
     9.20～9.40         0         1         0        0        1       0      2
     9.00～9.20         2         3         1        0        0       0      6
     8.80～9.00         1         2         1        1        0       0      5
     8.60～8.80         4         0         0        0        0       0      4
     8.40～8.60         3         9         4        2        2       0      20
     8.20～8.40         2         3         0        1        0       0      6
     8.00～8.20         3         0         2        1        1       0      7
     7.80～8.00         1         1         0        0        1       0      3
     7.60～7.80         1         4         0        0        0       1      6
     7.40～7.60         1         1         0        2        1       0      5
     7.20～7.40         2         0         0        1        0       0      3
     7.00～7.20         0         1         1        0        0       0      2
     6.80～7.00         0         0         0        0        0       0      0
     6.80元以下         1         0         0        0        0       0      1
        合计                                                                 82

    注：所列区间包括低端,而不包括高端。例如：7.00－7.20包括7.00元,不包括7.20元。

    二、发行规模、价格区间及确定依据

    发行人和银河证券根据初步询价情况并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况,确定本次发行数量为37,000万股,其中网下配售不超过7,400万股(为本次发行数量的20％),网上发行数量为发行总量减去网下最终发行量；确定本次网下向配售对象累计投标询价的询价区间为7.66元/股～8.16元/股,此价格区间为本次初步询价较为集中的报价区间。此价格区间对应的市盈率区间为：

    1、9.11倍至9.70倍(每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)；

    2、5.97倍至6.36倍(每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。

    有关本次发行网下询价配售和网上发行申购的相关规定,请参阅同时于本日(2006年11月7日)刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《平顶山天安煤业股份有限公司首次公开发行A股网下累计投标和股票配售发行公告》、《平顶山天安煤业股份有限公司首次公开发行A股网上发行公告》。

    平顶山天安煤业股份有限公司

    中国银河证券有限责任公司

    2006年11月7日