重要提示

    1、交通银行股份有限公司(下称“发行人”或“交通银行”)首次公开发行不超过3,190,350,487股人民币普通股(A股)(下称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监发行字［2007］91号文核准。

    2、本次发行将采用向战略投资者定向配售(下称“战略配售”)、网下向询价对象询价配售(下称“网下配售”)与网上资金申购发行(下称“网上发行”)相结合的方式进行。发行结构的具体安排请参见本公告中的“本次发行安排”之“本次发行结构”。

    3、本次发行的询价分为初步询价和累计投标询价。发行人和联席保荐人(主承销商)通过向询价对象进行初步询价确定发行价格区间,在发行价格区间内通过向配售对象进行网下累计投标询价确定发行价格。

    4、询价对象可以自主决定是否参与初步询价。未参与初步询价或者参与初步询价但未提交有效报价的询价对象,不得参与网下累计投标询价和网下配售。本次发行的初步询价期间为2007年4月18日至20日每日9:00至17:00,以及4月23日9:00至15:00。询价对象应在上述时间内将《交通银行股份有限公司首次公开发行A股初步询价表》(下称“初步询价表”)传真至010-84049811,否则视为放弃参与本次初步询价。

    5、本次发行网下累计投标询价与网上发行同步进行。网下累计投标询价的时间为2007年4月24日(T-1日)(T日指网上资金申购日,为2007年4月25日)9:00至17:00及2007年4月25日(T日)9:00至15:00；网上发行的时间为2007年4月25日(T日),申购时间为上海证券交易所(下称“上证所”)正常交易时间(上午9:30至11:30,下午13:00至15:00)。

    6、参与网上发行的投资者应以2007年4月24日《交通银行股份有限公司首次公开发行A股网上资金申购发行公告》中公告的发行价格区间上限申购缴款。如果最终确定的发行价格低于发行价格区间上限,差价部分将于2007年4月30日(T+3日)与未中签的网上申购款同时退还给参与网上发行的投资者。投资者参与网上发行应当遵守上证所和证券登记结算机构的相关规定。

    7、本次发行网下累计投标询价和网上发行结束后,发行人和联席保荐人(主承销商)将根据总体申购情况于2007年4月26日(T+1日)决定是否启动回拨机制,对网下配售和网上发行的规模进行调节,并在《交通银行股份有限公司首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告》中披露。回拨机制的具体安排请参见本公告中的“本次发行安排”之“网上网下回拨机制”。

    8、本次发行的《招股意向书》全文于2007年4月18日登载在上证所网站(http://www.sse.com.cn),《招股意向书摘要》于2007年4月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

    一、本次发行安排

    (一)本次发行重要时间安排

    交易日      日期                        发行安排
              4月18日  刊登《招股意向书摘要》和《发行安排及初步询价公告》,初步
      T-5
              (周三) 询价起始日
              4月23日
      T-2              初步询价截止日(下午15:00),刊登《网上路演公告》
              (周一)
              4月24日  刊登《初步询价结果及发行价格区间公告》、《网下发行公告》
      T-1
              (周二) 和《网上发行公告》,网下申购缴款起始日,网上路演
              4月25日
      T                网下申购缴款截止日,网上资金申购日
              (周三)
              4月26日  确定发行价格,确定是否启动网上网下回拨机制,确定回拨后
     T+1
              (周四) (如有)的网上网下最终发行数量,网上申购配号
              4月27日  刊登《定价、网下发行结果及网上中签率公告》,网下申购资金
     T+2
              (周五) 退款,网上发行摇号抽签
              4月30日
     T+3               刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》,网上申购资金解冻
              (周一)
              

    注：如遇重大突发事件影响本次发行,联席保荐人(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程。

    (二)本次发行结构

    本次发行采用战略配售、网下配售与网上发行相结合的方式。本次发行A股股份数量为不超过3,190,350,487股。其中,战略配售不超过957,105,146股,约占本次发行数量的30%；网下配售不超过797,588,341股,约占本次发行数量的25%(回拨机制启用前)；网上发行不超过1,435,657,000股,约占本次发行数量的45%(回拨机制启用前)。战略配售和网下配售由本次发行联席保荐人(主承销商)负责组织实施；网上发行在网下配售的最后一天同步进行,投资者通过上证所交易系统进行申购,以发行价格区间上限缴纳申购款。

    (三)网上网下回拨机制

    本次发行网下累计投标询价时间为2007年4月24日(T-1日)9:00至17:00及2007年4月25日(T日)9:00至15:00；网上发行日为2007年4月25日(T日),申购时间为上证所正常交易时间(上午9:30至11:30,下午13:00至15:00)。

    本次发行网下累计投标询价及网上发行结束后,发行人和联席保荐人(主承销商)将根据总体申购情况于2007年4月26日(T+1日)决定是否启动回拨机制,对网下配售和网上发行的规模进行调节。回拨机制的启用将根据网上发行初步中签率及网下初步配售比例来确定。

    网上发行初步中签率＝回拨前网上发行数量/网上有效申购数量；网下初步配售比例＝回拨前网下配售数量/网下有效申购数量。

    有关回拨机制的具体安排如下：

    1、在网下配售足额认购的情况下,若网上发行初步中签率低于3%且低于网下配售的初步配售比例,在不出现网上发行最终中签率高于网下最终配售比例的前提下,从网下配售向网上发行回拨不超过本次A股发行规模5%的股票(不超过159,517,000股)。

    2、在网上发行足额认购的情况下,若网下配售的初步配售比例低于网上发行初步中签率,则从网上发行向网下配售回拨,直至网下最终配售比例不低于网上最终发行中签率。

    3、在出现网下或者网上认购不足的情况下,发行人和联席保荐人(主承销商)可以根据实际认购情况启动双向回拨机制,调整网下配售和网上发行部分的规模。

    (四)定价及锁定期安排

    本次发行网下累计投标询价及网上发行结束后,发行人和联席保荐人(主承销商)将根据总体申购情况,并参考发行人基本面、H股股价、可比公司估值水平和市场环境等协商确定本次发行价格。

    战略投资者获配股份的锁定期50%为12个月,50%为18个月,网下配售对象获配股份的锁定期为3个月,锁定期自本次网上发行部分的股份在上证所上市交易之日起开始计算。

    二、初步询价及预路演推介安排

    (一)初步询价

    根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第37号)的要求,询价对象可以自主决定是否参与初步询价。未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象,不得参与网下累计投标询价和网下配售。

    与发行人或联席保荐人(主承销商)之间存在实际控制关系的询价对象以及联席保荐人(主承销商)的自营业务不得参与本次发行的询价。

    本次发行的联席保荐人(主承销商)负责组织本次发行的初步询价工作。本次发行的初步询价期间为2007年4月18日至20日每日9:00至17:00,以及4月23日9:00至15:00。询价对象应在上述时间内将《交通银行股份有限公司首次公开发行A股初步询价表》传真至010-84049811,否则视为放弃参与本次初步询价。

    (二)预路演推介

    本次发行的联席保荐人(主承销商)组织本次发行的预路演推介工作。发行人及联席保荐人(主承销商)将于2007年4月18日至20日以及4月23日,在北京、上海、深圳和广州等地向询价对象进行预路演推介。为有序安排预路演推介活动和及时有效发放投资价值分析报告,请有意参加本次初步询价的询价对象联系本次发行的联席保荐人(主承销商)。咨询联系电话010-84049817。

    发行人： 交通银行股份有限公司

    联席保荐人(主承销商)：中国银河证券股份有限公司

    (排名不分先后) 中信证券股份有限公司

    海通证券股份有限公司

    2007年4月18日

    附件：

    交通银行股份有限公司首次公开发行A股初步询价表

    一、保荐人(主承销商)基本信息
    中国银河证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、
    联席保荐人(主承销商)
    海通证券股份有限公司
    联系人                  刘锦全、吴琪川、周伟铭
    接收初步询价表传真      010-84049811       联系电话          010-84049817
    二、询价对象基本信息
    询价对象全称
    通信地址及邮编
    法定代表人
    经办人                                     经办人联系电话
    经办人传真                                 经办人电子信箱
    三、询价对象报价信息
                                      价格上限(元/股)
            报价区间         提示：报价区间上限不得超过报价区间下限的120%
                                      价格下限(元/股)
                            □  申购          拟申购数量(万股)：
      在报价区间的申购意向
                            □  未确定        □  不申购
            报价依据
         (可另附页说明)
                            银河证券：客观性     估值方法合理性       总体
    对联席保荐人(主承销商)
    投资价值研究报告的评价中信证券：客观性       估值方法合理性       总体
    (评分从高至低为5-1分)
                            海通证券：客观性     估值方法合理性       总体
    法定代表人(或授权代表)签字/章：                    单位公章：
    

    注：未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象,不得参与累计投标询价和网下配售。

    填表日期：2007年 月 日

    填表说明：

    1、该表可从www.chinastock.com.cn、www.cs.ecitic.com、www.htsec.com网站下载。为清晰起见,建议询价对象另行打印此表。

    2、同一家询价对象的自营账户及其管理的投资产品账户须作为单一询价对象参与初步询价。

    3、询价对象在填写此表时不得涂改。未按要求填写及签章、填写不清、填写不完整、资料不实的初步询价表无效。

    4、"询价对象全称"一栏中填写的名称须与在中国证券业协会登记备案的名称一致。

    5、本表除对联席保荐人(主承销商)的投资价值研究报告的评价项之外所有均为必填项。

    6、本表须加盖单位公章。

    7、询价对象须于2007年4月18日至20日每日9:00至17:00,以及4月23日9:00至15:00将初步询价表传真至010-84049811,否则视为放弃参与本次初步询价。

    8、在联席保荐人(主承销商)公布初步询价结果之前,询价对象不得向第三方透露本表有关询价区间的信息。