南京银行股份有限公司(下称“发行人”)首次公开发行A 股(下称“本次发行”)的网下、网上申购已于2007 年7 月12 日结束。网下配售对象缴付的申购资金已经岳华会计师事务所验资,本次网下发行过程由江苏世纪同仁律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。网上申购投资者缴付的申购资金已经立信会计师事务所有限公司验资。
发行人和本次发行保荐人(主承销商)根据网下、网上总体申购情况,确定本次发行的结果如下：
一、发行价格及确定依据发行人和保荐人(主承销商)根据网下累计投标询价情况,并参考发行人基本面、可比公司估值水平和市场环境等因素,确定本次发行价格为人民币11.00元/股,该价格对应的市盈率为：
22.64 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2006 年净利润除以本次发行前的总股数计算)。
34.45 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2006 年净利润除以本次发行后的总股数计算)。
二、网下累计投标询价情况保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第37 号)及相关法规的要求,按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。
在规定的截止时间内,保荐人(主承销商)共收到247 张《南京银行股份有限公司首次公开发行A 股网下申购报价表》(下称“申购报价表”),冻结资金总额人民币173,837,400,000 元,申购总量为1,580,340 万股,全部为有效申购。发行价格人民币11.00 元/股对应的有效申购总量为1,580,340 万股。
三、网上申购情况根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为1,141,357户,有效申购股数为7,857,371.40 万股。
四、发行结构和回拨机制实施情况本次发行股份的最终数量为6.30 亿股。其中,回拨机制启动前,网下配售
1.89 亿股,占本次发行规模的30%；其余4.41 亿股(回拨机制启动前)向网上发行,占本次发行规模的70%。
根据《网下发行公告》公布的回拨机制,由于网上发行初步中签率为0.56125640%,低于1%,也低于网下初步配售比例,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,将0.315 亿股(本次发行规模的5%)股票从网下回拨到网上。
回拨机制实施后本次发行的最终配售结构如下：网下配售1.575 亿股,占本次发行规模的25%；其余4.725 亿股向网上发行,占本次发行规模的75%。
回拨机制实施后,网下最终配售比例为0.996%；网上发行最终中签率为0.60134614%。
五、网下配售和网上发行结果
1、网下配售结果网下配售所有获配投资者名单、获配股数及应退申购款金额情况列示如下：
序号 配售对象名称 最终获配股数（股） 应退资金（人民币元）
1 英大国际信托投资有限责任公司 271,908 297,309,012.00
2 广发证券股份有限公司 1,883,440 2,058,282,160.00
3 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 298,800 326,713,200.00
4 国泰金象保本增值混合证券投资基金 49,800 54,452,200.00
5 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 199,200 217,808,800.00
6 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 398,400 435,617,600.00
7 国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 149,400 163,356,600.00
8 厦门国际信托投资有限公司-日日新系列型证券投
资集合资金信托计划（第五期） 21,912 23,958,968.00
9 厦门国际信托投资有限公司-日日新集合资金信托（第六期） 37,848 41,383,672.00
10 厦门国际信托投资有限公司-日日新集合资金信托（第七期） 24,900 27,226,100.00
11 厦门国际信托投资有限公司-日日新系列型证券投
资集合资金信托计划（农一号） 29,880 32,671,320.00
12 厦门国际信托投资有限公司-天天盈证券投资集合
资金信托计划 45,816 50,096,024.00
13 厦门国际信托投资有限公司-高特佳股票组合投资
分级受益权资金信托计划 14,940 16,335,660.00
14 厦门国际信托投资有限公司-潜龙低估资产一号证
券投资集合资金信托计划 15,936 17,424,704.00
15 江苏省国际信托投资有限责任公司-证券稳健投资
（收益可选择）集合资金信托计划 147,408 161,178,512.00
16 中国银河证券股份有限公司 1,883,440 2,058,282,160.00
17 野村证券株式会社 398,400 435,617,600.00
18 中国对外经济贸易信托投资有限公司 338,640 370,274,960.00
19 三峡财务有限责任公司 1,883,440 2,058,282,160.00
20 航空证券有限责任公司 89,640 98,013,960.00
21 海富通精选证券投资基金 278,880 304,932,320.00
22 海富通精选贰号混合型证券投资基金 458,160 500,960,240.00
23 海富通基金管理有限公司-淮北矿业（集团）有限
责任公司企业年金计划 24,900 27,226,100.00
24 海富通基金管理有限公司-淮南矿业（集团）有限
责任公司企业年金计划 19,920 21,780,880.00
25 内蒙古信托投资有限责任公司 158,364 173,157,996.00
26 国元黄山1号限定性集合资产管理计划 718,120 784,100,680.00
27 汇添富成长焦点股票型证券投资基金 797,800 871,224,200.00
28 汇添富优势精选混合型证券投资基金 99,600 108,904,400.00
29 国投信托投资有限公司 478,080 522,741,120.00
30 受托管理中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金 1,883,440 2,058,282,160.00
31 中国平安保险（集团）股份有限公司-集团本级-自有资金 1,883,440 2,058,282,160.00
32 平安人寿-传统-普通保险产品 1,883,440 2,058,282,160.00
33 中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 1,883,440 2,058,282,160.00
34 平安人寿-分红-团险分红 1,883,440 2,058,282,160.00
35 平安人寿-分红-银保分红 1,883,440 2,058,282,160.00
36 斯坦福大学 9,960 10,890,440.00
37 国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划 218,124 238,500,636.00
38 新时代证券有限责任公司 157,368 172,068,952.00
39 上海汽车集团财务有限责任公司 1,883,440 2,058,282,160.00
40 中船财务有限责任公司 1,883,440 2,058,282,160.00
41 中原信托投资有限公司 149,400 163,356,600.00
42 中信证券避险共赢集合资产管理计划 797,800 871,224,200.00
43 嘉实债券开放式证券投资基金 1,086,640 1,187,046,960.00
44 嘉实服务增值行业证券投资基金 470,112 514,028,768.00
45 嘉实主题精选混合型证券投资基金 652,384 712,223,776.00
46 中船重工财务有限责任公司 1,883,440 2,058,282,160.00
47 德邦证券有限责任公司 285,852 312,555,628.00
48 中核财务有限责任公司 997,000 1,089,033,000.00
49 江苏省国际信托投资有限责任公司-证券稳健投资
（收益可选择）集合资金信托计划（二期） 97,608 106,726,312.00
50 东航集团财务有限责任公司 229,080 250,480,120.00
51 浙商证券有限责任公司 857,560 936,566,840.00
52 财富证券有限责任公司 358,560 392,055,840.00
53 华商领先企业混合型证券投资基金 136,452 149,199,028.00
54 山西信托投资有限责任公司 489,040 533,620,560.00
55 国联信托投资有限责任公司 59,760 65,342,640.00
56 广州证券有限责任公司 293,820 321,267,980.00
57 山西证券有限责任公司 453,180 495,515,020.00
58 华安宝利配置证券投资基金 159,360 174,247,040.00
59 华安宏利股票型证券投资基金 867,520 947,457,280.00
60 安顺证券投资基金 1,186,240 1,295,951,360.00
61 华安中小盘成长股票型证券投资基金 1,196,200 1,306,841,800.00
62 东莞信托投资有限公司 309,756 338,692,684.00
63 宏源证券股份有限公司 262,944 287,507,616.00
64 万向财务有限公司 229,080 250,480,120.00
65 国泰君安证券股份有限公司 1,883,440 2,058,282,160.00
66 广发华福证券有限责任公司 662,344 723,114,216.00
67 招商证券现金牛集合资产管理计划 1,883,440 2,058,282,160.00
68 基金裕阳 99,600 108,904,400.00
69 博时主题行业股票证券投资基金 99,600 108,904,400.00
70 博时价值增长证券投资基金 99,600 108,904,400.00
71 博时价值增长贰号证券投资基金 398,400 435,617,600.00
72 博时基金管理有限公司-全国社保基金一零二组合 499,000 544,511,000.00
73 博时基金管理有限公司-全国社保基金一零三组合 49,800 54,452,200.00
74 受托管理华泰财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 1,086,640 1,187,046,960.00
75 受托管理华泰财产保险股份有限公司-传统-理财产品 298,800 326,713,200.00
76 受托管理华泰财产保险股份有限公司-投连-理财产品 278,880 304,932,320.00
77 华泰资产管理有限公司-增值投资产品 1,375,480 1,502,869,720.00
78 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 1,883,440 2,058,282,160.00
79 宝康债券投资基金 448,200 490,069,800.00
80 航天科技财务有限责任公司 1,883,440 2,058,282,160.00
81 光大证券股份有限公司 997,000 1,089,033,000.00
82 中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托（第1期） 355,572 388,788,708.00
83 中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托（第2期） 355,572 388,788,708.00
84 中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托（第3期） 355,572 388,788,708.00
85 中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托（第4期） 270,912 296,219,968.00
86 中诚信托新股申购集合资金信托104号 148,404 162,267,556.00
87 中诚信托新股申购集合资金信托105号 186,252 203,651,228.00
88 友邦华泰积极成长混合型证券投资基金 1,265,920 1,383,074,880.00
89 五矿集团财务有限责任公司 99,600 108,904,400.00
90 云南国际信托投资有限公司 214,140 234,144,460.00
91 友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金 44,820 49,006,980.00
92 华宝信托投资有限责任公司-集合类资金信托R2006JH021 149,400 163,356,600.00
93 华宝信托投资有限责任公司-集合类资金信托2002年第2号 199,200 217,808,800.00
94 中银国际收益混合型证券投资基金 35,856 39,205,584.00
95 中银国际持续增长股票型证券投资基金 49,800 54,452,200.00
96 中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金 139,440 152,466,160.00
97 平安证券有限责任公司 453,180 495,515,020.00
98 国元证券有限责任公司 1,751,968 1,914,528,352.00
99 宝钢集团财务有限责任公司 89,640 98,013,960.00
100 中国再保险（集团）公司-传统-普通保险产品 1,413,328 1,544,253,392.00
101 中国财产再保险股份有限公司-传统-普通保险产品 316,728 346,315,992.00
102 受托管理中国人寿再保险股份有限公司自营产品 997,000 1,089,033,000.00
103 受托管理中国大地财产保险股份有限公司自营产品 997,000 1,089,033,000.00
104 富通银行 997,000 1,089,033,000.00
105 首创证券有限责任公司 267,924 292,952,836.00
106 信泰证券有限责任公司 698,200 762,319,800.00
107 银丰证券投资基金 338,640 370,274,960.00
108 银河收益证券投资基金 109,560 119,794,840.00
109 银河银信添利债券型证券投资基金 548,800 598,963,200.00
110 银河银泰理财分红证券投资基金 89,640 98,013,960.00
111 广发大盘成长混合型证券投资基金 997,000 1,089,033,000.00
112 中国电力财务有限公司 1,883,440 2,058,282,160.00
113 东北证券有限责任公司 253,980 277,706,220.00
114 东方红2号集合资产管理计划 62,748 68,609,772.00
115 鹏华优质治理股票型证券投资基金（LOF） 977,080 1,067,252,120.00
116 兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF） 1,196,200 1,306,841,800.00
117 中信信托投资有限责任公司-新股申购投资集合资金信托计划1期 1,883,440 2,058,282,160.00
118 中信锦绣一号股权投资基金信托计划 160,356 176,236,084.00
119 华泰证券有限责任公司 767,920 838,552,880.00
120 北京国际信托投资有限公司 388,440 424,727,160.00
121 巨田资源优选混合型证券投资基金 9,960 10,890,440.00
122 第一创业证券有限责任公司 208,164 227,610,196.00
123 衡平信托投资有限责任公司 105,576 115,438,664.00
124 宝盈鸿利收益证券投资基金 491,032 536,458,648.00
125 鸿飞证券投资基金 89,640 99,003,960.00
126 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 388,440 425,717,160.00
127 联合证券有限责任公司 698,200 762,319,800.00
128 华泰紫金2号集合资产管理计划 378,480 413,836,720.00
129 华泰紫金3号集合资产管理计划 362,544 396,412,016.00
130 巨田基础行业证券投资基金 9,960 10,890,440.00
131 中信信托投资有限责任公司 278,880 304,932,320.00
132 平安人寿-分红-个险分红 1,883,440 2,058,282,160.00
133 平安人寿-万能-个险万能 1,883,440 2,058,282,160.00
安徽国元信托投资有限责任公司-恒盈一号证券投
134 45,816 50,096,024.00
资集合资金信托计划
135 天弘精选混合型证券投资基金 16,932 18,513,748.00
136 大连华信信托投资股份有限公司 294,816 322,357,024.00
137 上投摩根内需动力股票型证券投资基金 1,883,440 2,058,282,160.00
138 广发增强型基金优选集合资产管理计划 199,200 217,808,800.00
139 厦门国际信托投资有限公司 131,472 143,753,808.00
140 云信成长2007－2号（第一期）集合资金信托计划 54,780 59,897,420.00
141 云信成长2007－2号（第二期）集合资金信托计划 54,780 59,897,420.00
142 云信成长2007－2号（第三期）集合资金信托计划 54,780 59,897,420.00
143 云信成长2007－2号（第四期）集合资金信托计划 54,780 59,897,420.00
144 云信成长2007－2号（第五期）集合资金信托计划 54,780 59,897,420.00
145 云信成长2007－2号（第六期）集合资金信托计划 54,780 59,897,420.00
146 云信成长2007－2号（第七期）集合资金信托计划 54,780 59,897,420.00
147 云信成长2007－2号（第八期）集合资金信托计划 54,780 59,897,420.00
148 云信成长2007－2号（第九期）集合资金信托计划 54,780 59,897,420.00
149 云信成长2007－2号（第十期）集合资金信托计划 56,772 62,075,508.00
150 云南国际信托投资有限公司-金丝猴证券投资.瑞园集合资金信托计划 49,800 54,452,200.00
151 云南国际信托投资有限公司-中国龙证券投资.瑞明集合资金信托计划 30,876 33,760,364.00
152 云南国际信托投资有限公司-金丝猴证券投资.瑞金（一）集合资金信托计划 99,600 108,904,400.00
153 云南国际信托投资有限公司-金丝猴证券投资.瑞金（二）集合资金信托计划 10,956 11,979,484.00
154 云南国际信托投资有限公司-中国龙资本市场集合资金信托计划 77,688 84,945,432.00
155 云南国际信托投资有限公司-金丝猴证券投资.瑞盈集合资金信托计划 57,768 63,164,552.00
156 云南国际信托投资有限公司-瑞申（一）集合资金信托计划 17,928 19,602,792.00
157 云南国际信托投资有限公司-瑞凯集合资金信托计划 23,904 26,137,056.00
158 云南国际信托投资有限公司-瑞新(一)集合资金信托计划 17,928 19,602,792.00
159 云南国际信托投资有限公司-中国龙稳健资本市场集合资金信托计划 32,868 35,938,452.00
160 受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品 1,883,440 2,058,282,160.00
161 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红 1,883,440 2,058,282,160.00
162 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 907,360 991,019,040.00
163 受托管理太平人寿保险有限公司万能险 1,367,512 1,494,157,368.00
164 受托管理太平保险有限公司传统－普通保险产品 179,280 196,027,920.00
165 诺安股票证券投资基金 1,883,440 2,058,282,160.00
166 诺安平衡证券投资基金 604,576 659,949,664.00
167 航天科工财务有限责任公司 646,408 705,689,512.00
168 一汽财务有限公司 797,800 871,224,200.00
169 上海电气集团财务有限责任公司 1,883,440 2,058,282,160.00
170 江苏省国际信托投资有限责任公司 598,600 653,415,400.00
171 太平洋证券股份有限公司 49,800 54,452,200.00
172 中诚信托投资有限责任公司 562,744 614,209,816.00
173 益民红利成长混合型证券投资基金 179,280 196,027,920.00
174 国金证券有限责任公司 332,664 363,740,696.00
175 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 1,883,440 2,058,282,160.00
176 受托管理中国人民健康保险股份有限公司-传统-普通保险产品 208,164 227,610,196.00
177 长城证券有限责任公司 448,200 490,069,800.00
178 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 1,883,440 2,058,282,160.00
179 泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 1,883,440 2,058,282,160.00
180 泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 1,883,440 2,058,282,160.00
181 泰康人寿保险股份有限公司-投连-进取 17,928 19,602,792.00
182 泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险 1,883,440 2,058,282,160.00
183 泰康人寿保险股份有限公司-投连-五年保证收益 534,856 583,716,584.00
184 受托管理都邦财产保险股份有限公司-传统保险产品 53,784 58,808,376.00
185 受托管理国泰人寿保险有限责任公司-万能-个险万能 15,936 17,424,704.00
186 受托管理国泰人寿保险有限责任公司-分红-个险分红
187 受托管理国泰人寿保险有限责任公司-传统保险产品
188 受托管理国泰人寿保险有限责任公司-万能-团险万能 76,692 83,856,388.00
189 北方国际信托投资股份有限公司 182,268 199,295,052.00
190 新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财-018L-WN001沪 499,000 544,511,000.00
191 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪 1,196,200 1,306,841,800.00
192 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 1,883,440 2,058,282,160.00
193 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 1,883,440 2,058,282,160.00
194 东吴证券有限责任公司 291,828 319,089,892.00
195 中国人寿保险（集团）公司传统普保产品 1,883,440 2,058,282,160.00
196 中国人寿股份有限公司-分红-团体分红-005L-FH001 1,883,440 2,058,282,160.00
197 中国人寿股份有限公司-传统-普通保险 1,883,440 2,058,282,160.00
198 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红 -005L-FH002 1,883,440 2,058,282,160.00
199 中国人寿资产管理有限公司-日照港（集团）有限公司企业年金计划 42,828 46,828,892.00
200 受托管理生命人寿保险股份有限公司-团体分红险产品 316,728 346,315,992.00
201 中国华电集团财务有限公司 488,176 533,630,064.00
202 金元证券有限责任公司 448,200 490,069,800.00
203 天津信托投资有限责任公司 95,616 104,548,224.00
204 中海信托IPO稳定收益信托计划（3） 95,616 104,548,224.00
205 长盛基金管理有限公司-全国社保基金六零三组合 273,900 299,487,100.00
206 同益证券投资基金 363,540 397,501,060.00
207 长盛基金管理有限公司-全国社保基金一零五组合 42,828 46,828,892.00
208 富国天利增长债券投资基金 398,400 435,617,600.00
209 富国天源平衡混合型证券投资基金 109,560 119,794,840.00
210 易方达价值成长混合型证券投资基金 1,449,184 1,583,458,976.00
211 易方达价值精选股票型证券投资基金 543,820 593,517,980.00
212 易方达策略成长证券投资基金 316,728 346,315,992.00
213 易方达基金管理有限公司-全国社保基金六零一组合 407,364 445,418,996.00
214 科瑞证券投资基金 1,449,184 1,583,458,976.00
215 国信证券有限责任公司 1,136,440 1,241,499,160.00
216 长城久富核心成长股票型证券投资基金（LOF） 368,520 402,946,280.00
217 久嘉证券投资基金 398,400 435,617,600.00
218 长城消费增值股票型证券投资基金 229,080 250,480,120.00
219 长城久恒平衡型证券投资基金 89,640 98,013,960.00
220 海通证券股份有限公司 499,000 544,511,000.00
221 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 1,114,528 1,217,540,192.00
222 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 1,883,440 2,058,282,160.00
223 重庆国际信托投资有限公司-渝信贰号信托 90,636 99,103,004.00
224 重庆国际信托投资有限公司-渝信叁号信托 842,620 920,231,180.00
225 长江证券有限责任公司 997,000 1,089,033,000.00
226 安信证券股份有限公司 538,840 588,094,760.00
227 安徽国元信托投资有限责任公司 172,308 188,404,612.00
228 渤海证券有限责任公司 21,912 23,958,968.00
229 中国建银投资证券有限责任公司 763,936 834,196,704.00
230 受托管理中国人寿财产保险股份有限公司传统普通保险产品 488,040 533,631,560.00
231 中国太平洋人寿保险股份有限公司-万能-个人万能 906,364 989,929,996.00
232 中国太平洋人寿保险股份有限公司-万能-团体万能 452,184 494,425,976.00
233 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 1,883,440 2,058,282,160.00
234 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 1,883,440 2,058,282,160.00
235 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 1,883,440 2,058,282,160.00
236 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 1,086,640 1,187,046,960.00
237 受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金 316,728 346,315,992.00
238 南方绩优成长股票型证券投资基金 1,196,200 1,306,841,800.00
239 南方稳健成长基金 1,793,800 1,960,268,200.00
240 天元基金 1,295,800 1,415,746,200.00
241 南方成份精选股票型证券投资基金 897,400 980,128,600.00
242 南方稳健成长贰号证券投资基金 1,883,440 2,058,282,160.00
243 招商基金管理有限公司-全国社保基金六零四组合 499,000 544,511,000.00
244 招商安泰平衡型证券投资基金 39,840 43,561,760.00
245 招商安泰股票投资基金 99,600 108,904,400.00
246 招商安本增利债券型证券投资基金 378,480 413,836,720.00
247 招商核心价值混合型证券投资基金 448,200 490,069,800.00
合计 157,500,000 172,108,462,000.00
注：上表内的“获配股数”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
本次网下配售对象获配股份的锁定期为3 个月,锁定期自本次网上发行部分的股份在上证所上市交易之日起开始计算。
根据《网下发行公告》的规定,本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。
2、网上发行结果本次网上发行最终配售股数为4.725 亿股,最终中签率为0.60134614%。网上发行配号总数为78,573,714 个,起始号码为10000001。
本次网上发行部分的股份无锁定期限制。
发行人： 南京银行股份有限公司
保荐人(主承销商)： 中信证券股份有限公司2007 年7 月16 日
