本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]42号文核准，大秦铁路股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A股）303,030.3030万股，其中网下向询价对象询价配售90,909.1030万股每股面值1.00元的普通股，发行价格4.95元/股。配售发行结果已刊登在2006年7月18日《中国证券报》和《上海证券报》上。配售对象获配股票中的50%即45,454.5515万股于网上资金申购定价发行的股票上市之日即2006年8月1日起锁定三个月后方可上市流通，该部分股票已于2006年11月1日起上市流通；配售对象获配股票中的50%即45,454.5515万股于网上资金申购定价发行的股票上市之日即2006年8月1日起锁定六个月后方可上市流通，该部分股票将于2007年2月1日起开始上市流通。

    本次网下向询价对象配售的45,454.5515万股股票上市后，本公司股本结构变动如下：

    （单位：股）

    -                                    变动前           变动           变动后
    一、有限售条件的A股合计      11,310,076,612   -454,545,515   10,855,531,097
    1.发行前股东持有发行前股份    9,946,454,097              -    9,946,454,097
    2.战略投资者配售股份            909,077,000              -      909,077,000
    3.网下配售股份                  454,545,515   -454,545,515                0
    二、无限售条件的A股合计       1,666,680,515   +454,545,515    2,121,226,030
    总股本                       12,976,757,127              -   12,976,757,127

    特此公告。

    大秦铁路股份有限公司董事会

    2007年1月29日