保荐人（主承销商）：国信证券有限责任公司
重庆钢铁股份有限公司（下称“重庆钢铁”或“发行人”）首次公开发行35,000
万股人民币普通股（A 股）（下称“本次发行”）网下累计投标申购工作已于2007
年2月6日结束。参与累计投标询价的配售对象缴付的申购资金已经深圳大华天诚
会计师事务所验资，本次网下发行过程已经北京市康达律师事务所深圳分所见
证，并出具了专项法律意见书。
本次重庆钢铁发行人民币普通股（A 股）35,000 万股，其中，网下向配售
对象配售数量为7,000 万股，占本次发行总量的20%；网上以资金申购方式发行
数量为28,000万股，占本次发行总量的80%。
根据2007年2月5日公布的《重庆钢铁股份有限公司首次公开发行A 股网下累
计投标和股票配售发行公告》（下称“《网下发行公告》”），本公告一经刊出
亦视同向网下申购获得配售的投资者送达获配通知。
一、发行价格及确定依据
发行人和本次发行的保荐人（主承销商）国信证券有限责任公司（以下简称
“国信证券”）根据网下向配售对象累计投标询价的情况，并综合考虑发行人募
集资金计划、公司基本面、所处行业、可比公司估值水平、H股股价及市场环境
等，确定本次发行的发行价格为人民币2.88元/股。此价格对应的市盈率为：
20.28倍（每股收益按照2005 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前
后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。
16.18倍（每股收益按照2005 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前
后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
二、累计投标询价情况
国信证券根据《证券发行与承销管理办法》（证监会37号令）的要求，对参
与累计投标询价的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。根据
最终收到的所有参与累计投标询价的配售对象提供的《重庆钢铁股份有限公司首
次公开发行A 股网下申购报价表》（以下简称“《申购表》”）以及配售对象申
购款缴纳情况，国信证券对本次累计投标询价情况统计如下：
在规定的截止时间内，国信证券共收到97份《申购表》，申购总量为557,190
万股，冻结资金总额为1,604,707.20万元人民币。经核查，收到的97份《申购表》
全部符合《网下发行公告》的要求，均为有效申购。本次网下配售发行价格以上
（包括发行价格）的有效申购总量为557,190万股，申购价位只有1个，为本次发
行的价格区间上限2.88元/股，有效申购资金总额为1,604,707.20万元人民币。
三、本次网下申购获配情况
本次网下配售7,000 万股，发行价格以上的有效申购为557,190万股，发行
价格以上的有效申购获得配售的配售比例为1.256304%，认购倍数为79.60倍。
四、持股锁定期限
配售对象的获配股票自本次发行中网上发行的股票在上海证券交易所上市
交易之日起锁定3个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司冻结。
五、网下配售结果
所有获得配售的投资者名单、获配股数及应退金额列示如下：
序号 申购帐户名称 有效申购股数(万股) 获配股数(股) 退款金额(元)
1 鸿阳证券投资基金 7,000 879,412 199,067,293.44
2 诺安股票证券投资基金 7,000 879,412 199,067,293.44
3 诺安平衡证券投资基金 7,000 879,412 199,067,293.44
4 全国社保基金五零二组合 7,000 879,412 199,067,293.44
5 中信稳定双利债券型证券投资基金 7,000 879,412 199,067,293.44
6 工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 7,000 879,412 199,067,293.44
7 博时价值增长证券投资基金 7,000 879,412 199,067,293.44
8 博时精选股票证券投资基金 7,000 879,412 199,067,293.44
9 华夏回报二号证券投资基金 7,000 879,412 199,067,293.44
10 华夏成长证券投资基金 7,000 879,412 199,067,293.44
11 华夏回报证券投资基金 7,000 879,412 199,067,293.44
12 兴华证券投资基金 7,000 879,412 199,067,293.44
13 兴和证券投资基金（指数部分） 7,000 879,412 199,067,293.44
14 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 7,000 879,412 199,067,293.44
15 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 7,000 879,412 199,067,293.44
16 中国太平洋保险（集团）股份有限公司-集团本级-自有资产-012G-ZY001沪 7,000 879,412 199,067,293.44
17 中国平安保险（集团）股份有限公司-集团本级-自有资金 7,000 879,412 199,067,293.44
18 平安人寿-传统-普通保险产品 7,000 879,412 199,067,293.44
19 平安人寿-分红-团险分红 7,000 879,412 199,067,293.44
20 平安人寿-分红-个险分红 7,000 879,412 199,067,293.44
21 泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001沪 7,000 879,412 199,067,293.44
22 泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-019L-FH001沪 7,000 879,412 199,067,293.44
23 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002沪 7,000 879,412 199,067,293.44
24 泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 7,000 879,412 199,067,293.44
25 泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 7,000 879,412 199,067,293.44
26 华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—020C—CT001 7,000 879,412 199,067,293.44
27 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 7,000 879,412 199,067,293.44
28 中国人寿股份有限公司-分红-团体分红-005L-FH001 7,000 879,412 199,067,293.44
29 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 7,000 879,412 199,067,293.44
30 中国人寿股份有限公司-传统-普通保险-005L-CT001 7,000 879,412 199,067,293.44
31 中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品 7,000 879,412 199,067,293.44
32 中国人民财产保险股份有限公司 7,000 879,412 199,067,293.44
33 广发证券股份有限公司 7,000 879,412 199,067,293.44
34 上海证券有限责任公司 7,000 879,412 199,067,293.44
35 国元证券有限责任公司 7,000 879,412 199,067,293.44
36 广发华福证券有限责任公司 7,000 879,412 199,067,293.44
37 光大证券股份有限公司 7,000 879,412 199,067,293.44
38 中信证券—中信—中信理财2号集合资产管理计划 7,000 879,412 199,067,293.44
39 中信证券-中国银行-中信证券避险共赢集合资产管理计划 7,000 879,412 199,067,293.44
40 浙商证券有限责任公司 7,000 879,412 199,067,293.44
41 红塔证券股份有限公司 7,000 879,412 199,067,293.44
42 信泰证券有限责任公司 7,000 879,412 199,067,293.44
43 国金证券有限责任公司 7,000 879,412 199,067,293.44
44 招商证券—招行—招商证券现金牛集合资产管理计划 7,000 879,412 199,067,293.44
45 广州证券有限责任公司 7,000 879,412 199,067,293.44
46 光大证券有限责任公司-中国光大银行股份有限公司-光大阳光集合资产管理计划 7,000 879,412 199,067,293.44
47 中信万通证券有限责任公司 7,000 879,412 199,067,293.44
48 山西证券有限责任公司 7,000 879,412 199,067,293.44
49 中国国际金融有限公司-中国建设银行股份有限公司-中金短期债券集合资产管理计划 7,000 879,412 199,067,293.44
50 海通证券股份有限公司 7,000 879,412 199,067,293.44
51 国都—华夏—国都1号—安心受益集合资产管理计划 7,000 879,412 199,067,293.44
52 华泰证券—招行—华泰紫金1号集合资产管理计划 7,000 879,412 199,067,293.44
53 华泰证券—招行—华泰紫金2号集合资产管理计划 7,000 879,412 199,067,293.44
54 中核财务有限责任公司 7,000 879,412 199,067,293.44
55 中船重工财务有限责任公司 7,000 879,412 199,067,293.44
56 三峡财务有限责任公司 7,000 879,412 199,067,293.44
57 上海汽车集团财务有限责任公司 7,000 879,412 199,067,293.44
58 中国电力财务有限公司 7,000 879,412 199,067,293.44
59 五矿集团财务有限责任公司 7,000 879,412 199,067,293.44
60 上海电气集团财务有限责任公司 7,000 879,412 199,067,293.44
61 航天科工财务有限责任公司 7,000 879,412 199,067,293.44
62 兵器财务有限责任公司 7,000 879,412 199,067,293.44
63 中国对外经济贸易信托投资有限公司 7,000 879,412 199,067,293.44
64 中诚信托投资有限责任公司 7,000 879,412 199,067,293.44
65 华宝信托投资有限责任公司 7,000 879,412 199,067,293.44
66 中信信托投资有限责任公司 7,000 879,412 199,067,293.44
67 北方国际信托投资股份有限公司 6,980 876,900 198,498,528.00
68 科汇证券投资基金 6,000 753,782 170,629,107.84
69 云南国际信托投资有限公司 5,920 743,731 168,354,054.72
70 联合证券有限责任公司 5,000 628,152 142,190,922.24
71 中海信托投资有限责任公司 4,700 590,462 133,659,469.44
72 泰康人寿保险股份有限公司-投连-五年保证收益-019L-TL001沪 4,650 584,181 132,237,558.72
73 东吴证券有限责任公司 4,510 566,593 128,256,212.16
74 东方证券—农行—东方红1号集合资产管理计划 4,160 522,622 118,302,848.64
75 华西证券有限责任公司 4,100 515,084 116,596,558.08
76 江苏省国际信托投资有限责任公司 4,100 515,084 116,596,558.08
77 中信红利精选股票型证券投资基金 3,500 439,706 99,533,646.72
78 华夏红利混合型开放式证券投资基金 3,500 439,706 99,533,646.72
79 厦门国际信托投资有限公司 3,320 417,092 94,414,775.04
80 中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品 3,290 413,324 93,561,626.88
81 第一创业证券有限责任公司 3,040 381,916 86,452,081.92
82 汉盛证券投资基金 3,000 376,891 85,314,553.92
83 上海国际信托投资有限公司 3,000 376,891 85,314,553.92
84 全国社保基金五零一组合 2,500 314,076 71,095,461.12
85 中天证券有限责任公司 2,500 314,076 71,095,461.12
86 斯坦福大学 2,500 314,076 71,095,461.12
87 中信证券股份有限公司 2,450 307,794 69,673,553.28
88 江苏交通控股系统企业年金计划-招商银行股份有限公司 2,070 260,054 58,867,044.48
89 淮北矿业（集团）有限责任公司企业年金—中国银行 2,000 251,260 56,876,371.20
90 淮南矿业（集团）有限责任公司企业年金计划—中国工商银行 1,850 232,416 52,610,641.92
91 全国社保基金一零二组合 1,700 213,571 48,344,915.52
92 兴安证券投资基金 1,700 213,571 48,344,915.52
93 国际金融—花旗—NOMURA-SECURITIES-CO.,LTD 1,000 125,630 28,438,185.60
94 富国动态平衡证券投资基金 800 100,504 22,750,548.48
95 全国社保基金一一一组合 600 75,378 17,062,911.36
96 海通—中行—富通银行 400 50,252 11,375,274.24
97 全国社保基金一零七组合 350 43,970 9,953,366.40
- 合计 557,190 69,999,937 15,845,472,181.44
上表中的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据
《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
本次网下配售余股63股由保荐人（主承销商）包销。上表列示的应退资金的
退款将于今日（2007年2月8日）进行。
六、冻结资金利息的处理
配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由国信证券按照《关
于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［2006］78 号）的
规定处理。
七、保荐人（主承销商）联系方式
联系地址：深圳市红岭中路1012 号国信大厦20 层
邮编：518001
联系电话：0755－82130556 82130572
联系人：龙涌、张小奇、孙金男、王晓娟
重庆钢铁股份有限公司
国信证券有限责任公司
2007年2月8日
