本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]21号文核准。柳州钢铁股份有限公司于2007年2月6日在上海证券交易所首次公开发行10,700万股人民币普通股(A股)。本次发行采取"网下向询价对象询价配售和网上资金发行"的方式,其中网下向配售对象配售价格为：每股10.06元、数量为2,140万股,占本次发行总量的20%。配售发行结果及内容详见上交所网站(http://www.sse.com.cn)。网下配售对象获配股票自本次发行股票在上海证券交易所上市交易之日起锁定3个月,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司冻结。2007年2月27日,柳钢股份本次发行的股票已在上海证券交易所上市交易,网下配售对象获配的2,140万股将于2007年5月28日起在上海证券交易所上市流通。本次网下向询价对象配售的2,140万股股票上市流通后,本公司股本结构变动如下：

    (单位：股)

          股份类别                  变动前         本次变动        变动后
一、有限售条件的A股(合计)      626,287,000     －21,400,000   604,887,000
1.发起人持有股份                 604,887,000          --        604,887,000
2.网下配售股份                    2,140,000      －21,400,000        0
二、无限售条件的A股(合计)       8,560,000       +21,400,000   107,000,000
三、总股本                       711,887,000          --        711,887,000

    特此公告

    柳州钢铁股份有限公司

    董事会

    2007年5月25日