保荐机构(主承销商)：长城证券有限责任公司

    重要提示

    1、开滦精煤股份有限公司本次公开发行人民币普通股(A股)股票15,000万股的申请已经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监发行字［2004］49号文核准。

    2、本次股票发行由保荐机构(主承销商)长城证券有限责任公司组织的承销团通过上海证券交易所和深圳证券交易所交易系统,采用全部向二级市场投资者定价配售的方式进行。

    3、沪、深两市二级市场投资者均可参加本次发行新股的配售,但其持有2004年5月13日(T-3日)的沪市或深市已上市流通人民币普通股(A股)股票的收盘市值应不少于10,000元。申购时,投资者应分别使用其所持有的沪市、深市上市流通股票市值。

    4、市值计算依据：招股说明书摘要刊登当日(2004年5月13日, T-3日)投资者持有沪市或深市已上市流通人民币普通股(A股)股票的收盘市值总和(包括可流通但暂时锁定的股份市值)。

    5、本次定价发行并非上市,有关上市事项另行公告。

    6、投资者务请特别注意有关本次股票发行申购程序、申购时间、发行对象、申购价格、申购数量和次数的限制以及认购量的确定。

    7、本公告仅对本次"开滦股份"15,000万股A股股票发行的有关事项向社会公众作扼要说明,投资者欲了解"开滦股份"股票的一般情况,请仔细阅读《开滦精煤股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(摘要)》。该摘要已刊登在2004年5月13日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。

    8、投资者在作出认购"开滦股份"股票的决定之前,应仔细阅读《开滦精煤股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》全文,并以全文作为投资决策的依据。《开滦精煤股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》全文及附录材料可到发行人或保荐机构(主承销商)处查阅,也可在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上查阅。

    9、投资者不得非法利用他人帐户或资金进行申购,也不得违规融资或帮助他人违规融资申购。

    10、本次配售简称"开滦配售",上证所配售代码为"737997",深交所配售代码为"003997"。

    定义

    除非特别提示,以下词语在本发行公告中具有下列定义：

    开滦股份/发行人指开滦精煤股份有限公司

    长城证券/保荐机构(主承销商)指长城证券有限责任公司

    上证所指上海证券交易所

    深交所指深圳证券交易所

    申购日/ T日指接受投资者报价申购的时间

    有效申购指申购量未超过投资者按其持有的上证所或深交所上市流通股票收盘市值确认的可申购数量(未超过申购规定的申购上限)的申购申请

    本次发行指开滦股份在上证所和深交所向二级市场投资者定价配售发行人民币普通股( A股)15,000万股的行为

    指定时间指上证所和深交所正常交易时间,即上午九时三十分至十一时三十分,下午一时至三时

    元指人民币元

    一、发行的基本情况

    1、发行方式：开滦股份本次15,000万股人民币普通股( A股)股票采用全部向二级市场投资者定价配售的方式发行。

    2、发行数量：开滦股份本次境内上市人民币普通股( A股)发行数量为15,000万股,每股面值人民币1.00元。

    3、发行价格：本次发行价格为每股7.00元,发行市盈率为17.07倍(按2003年度净利润和2003年末总股本计算)。

    4、发行地点：全国所有与上证所或深交所交易系统联网的各证券交易网点。

    5、发行对象：于2004年5月13日( T-3日)持有上证所或深交所已上市流通人民币普通股(A股)股票(以下简称"流通股票")的收盘市值总和(包括可流通但暂时锁定的股份市值)不少于10,000元的投资者(国家有关法律、法规禁止购买者除外)。沪市、深市二级市场投资者都可参加本次发行的申购。申购时,投资者分别使用其所持的沪市、深市的股票市值。

    根据《新股发行市值配售实施细则》,投资者持有的证券投资基金(包括开放式投资基金)不计入可申购市值,但证券投资基金(包括开放式投资基金)可作为二级市场投资者,按照其持有的上市流通人民币普通股(A股)股票市值参与申购与配售。

    6、申购时间：2004年5月18日(T日),在上证所和深交所正常交易时间(上午9：30-11：30,下午1：00-3：00)内进行。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行,则按申购当日通知办理。

    7、配售简称及代码：向二级市场投资者配售的简称为"开滦配售",上证所配售代码为"737997",深交所配售代码为"003997"。

    8、配售缴款时间：2004年5月21日(T＋3日),中签的投资者缴纳认购新股款项。当中签投资者认购资金不足时,各证券交易网点将只对其资金能够认购的部分进行配售,余者视同放弃认购,由承销团包销。

    二、发行方式

    本次发行采用全部向二级市场投资者定价配售的发行方式,通过上证所和深交所股票交易系统在指定的时间内向二级市场投资者定价配售发行。由保荐机构(主承销商)作为股票的唯一卖方,按确定的发行价格(7.00元/股)将15,000万股"开滦股份"股票输入其在上证所的股票发行专户。符合配售申购条件的投资者可在指定时间内通过与上证所或深交所联网的各证券交易网点,以7.00元/股的价格和符合规定的申购数量进行申购委托。

    投资者可在指定时间内,依据其持有的沪市流通股票市值,用其在上证所开立的股票帐户向上证所申购；并可同时依据所持有的深市流通股票市值,用其在深交所开立的股票帐户向深交所申购。

    申购结束后,由上证所和深交所交易系统主机根据二级市场投资者于2004年5月13日(T-3日)收盘时实际持有的规定的股票市值情况和实际申购情况分别统计有效申购总量和有效申购户数,并根据有效申购总量和有效申购户数确定认购者及其所认购的股数,具体的确定方法是：

    1、当有效申购量小于本次股票发行量时,申购者按实际有效申购量认购,认购不足部分由承销商包销；

    2、当有效申购量等于本次股票发行量时,申购者按其实际有效申购量认购；

    3、当有效申购量大于本次股票发行量时,由上证所及深交所交易系统主机自动按每1,000股有效申购确定为一个申购号,对有效申购进行连续配号,通过摇号确定中签号,每一个中签号可认购1,000股。

    三、申购数量1、向二级市场投资者定价配售时,由上证所和深交所分别按照投资者在招股说明书摘要刊登当日(2004年5月13日,T-3日)持有的上证所或深交所流通股票的收盘市值确定可申购数量。流通股票市值指按2004年5月13日(T-3日)登记在投资者股票帐户内各已上市流通人民币普通股(A股)的数量乘以该日各股票收盘价的总和,包括已流通但被冻结的高级管理人员持股,以及战略投资者和一般法人通过配售方式认购的已流通尚处于锁定期的新股；不包括证券投资基金、可转换公司债券、其他品种的流通证券及已发行未上市的新股、未流通的内部职工股、转配股、国家股、法人股等其他股份。

    2、投资者每持有上证所或深交所流通股票市值10,000元限申购新股1,000股,申购新股的数量应为1,000股的整数倍,投资者持有流通股票市值不足10,000元的部分,不赋予申购权。

    3、每一股票帐户申购股票的数量上限为150,000股。除证券投资基金持有的股票帐户外,每一股票帐户只能申购一次,超额申购和重复申购部分,上证所、深交所新股发行系统将自动剔除,只保留有效申购部分。申购量超过按其持有的上证所或深交所上市流通股票市值确认的可申购数量部分为无效申购,申购量超过申购上限的,整个申购为无效申购。

    4、证券投资基金(包括开放式投资基金)可以其持有的沪深两市流通股票市值分别参与配售,基金持有的沪市股票帐户可按申购上限150,000股重复申购,持有的深市的股票帐户只需按其所持市值上限一次性申购,但累计申购总额不得超过按规定可申购的总额。

    5、在本次申购中,证券投资基金管理公司应按照相关法律法规及中国证监会有关规定执行,并自行承担相应的法律责任。

    四、申购程序

    1、投资者在按向二级市场投资者定价配售方式申购时无需事先缴纳申购款。

    2、申购手续与在二级市场买入股票的方式相同,即：

    (1)申购者当面委托申购时,应填好申购委托单的各项内容,持本人身份证或法人营业执照、股票帐户卡和资金帐户卡到申购者开户的与上证所或深交所联网的证券交易网点办理委托申购手续。柜台经办人员查验申购者交付的各项凭证,复核无误后即可接受申购委托。投资者的申购委托一经接受,不得撤单。

    (2)申购者通过电话委托或自助终端进行委托时,应按各证券交易网点的规定办理申购委托手续。

    (3)持有上证所流通股票的投资者只能在与上证所联网的证券交易网点办理委托申购手续,并按上证所的配售代码进行申购；持有深交所流通股票的投资者只能在与深交所联网的证券交易网点办理委托申购手续,并按深交所的配售代码进行申购。

    五、配号与抽签

    若有效申购数量大于向二级市场投资者配售数量时,采用摇号抽签方式配售,确定中签号码。

    1、申购配号确认

    2004年5月18日为申购日(T日),上证所和深交所分别确认各自的有效申购,剔除无效申购,并对有效申购进行连续配号,每1,000股配一个申购号,配号结束后将配号记录传给各证券交易网点。凡申购量超过投资者按其持有的上证所或深交所流通股票市值确认的可申购数量(未超过规定的申购上限),其超过可申购数部分均为无效申购,将不予配号；未超过部分予以配号。凡申购量超过规定的申购上限的,均为无效申购。

    2、公布中签率、摇号抽签

    2004年5月19日(T＋1日),各证券交易网点将配号结果公布于交易大厅显著位置,保荐机构(主承销商)在中国证监会指定信息披露报刊上公布中签率。投资者到原委托申购的证券交易网点确认申购配号。本次向二级市场投资者定价配售数量为15,000万股,故有150,000个中签号,则中签率=150,000/配号总数×100%。

    根据中签率,在公证机构的监督下由保荐机构(主承销商)和发行人负责组织摇号抽签,直至150,000万股中签完毕,并于当日通过上证所卫星网络将中签号码传送至各证券交易网点。

    3、公布中签结果、确认认购股数

    2004年5月20日(T＋2日),各证券交易网点在交易场所的显著位置张贴中签结果公告,保荐机构(主承销商)在中国证监会指定报刊上公布中签结果。申购者根据中签号码确认认购股数,每个中签号码认购1,000股。

    六、清算与交割

    1、2004年5月21日( T＋3日),中签的投资者认购新股应缴纳的股款由证券交易网点在T+3日直接从其资金帐户中扣缴。配售申购新股中签后,投资者应确保资金帐户中有足够的新股认购资金。

    当中签投资者认购资金不足时,各证券交易网点将只对其资金能够认购的部分进行配售,余者视同放弃认购,由保荐机构(主承销商)包销。各证券交易网点应于2004年5月21日(T+3日)15:00时前,将投资者放弃认购部分向上证所、深交所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司申报。

    中签的投资者如放弃认购,需就放弃认购部分进行申报委托。放弃认购的数量为实际放弃的数量,可以不是1000股的整数倍。不作放弃认购申报,则视同全部缴款认购。放弃认购的部分,由保荐机构(主承销商)包销。

    中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和深圳分公司根据中签结果及认购者缴款情况进行清算交割和股东登记。

    2、2004年5月24日(T＋4日),新股认购股款在扣除发行手续费后集中由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司划至保荐机构(主承销商)在结算公司开设的清算备付金帐户,然后保荐机构(主承销商)再按保荐协议的相关规定将募集资金划入发行人指定帐户。

    3、新股股权登记将由上证所和深交所交易系统主机在本次发行结束后自动完成,并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司以软盘形式交给保荐机构(主承销商)和发行人。

    七、发行费用

    1、本次向二级市场投资者定价配售发行只按规定收取委托手续费,不收取佣金、过户费和印花税等费用。

    2、向二级市场投资者定价配售发行手续费,按实际成交金额的3.5‰提取,从募集资金中扣收,由保荐机构(主承销商)委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和深圳分公司按各参与向二级市场投资者定价配售发行的证券交易网点的实际认购量,将这笔费用按比例自动划转至各证券交易网点的帐户。

    八、发行人和保荐机构(主承销商)

    1、发行人：开滦精煤股份有限公司

    地址：河北省唐山市新华东道70号东楼

    法定代表人：裴华

    电话：0315-2812013

    传真：0315-3026757

    联系人：侯树忠

    2、保荐机构(主承销商)：长城证券有限责任公司

    地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16、17楼法定代表人：魏云鹏

    电话：(0755)83516283

    传真：(0755)83516266

    联系人：奈学雷、刘茜、赵宏志

    

长城证券有限责任公司

    2004年5月14日