本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、前次募集资金的基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监发行〔2004〕94号文批准,并经上海证券交易所同意,本公司于2004年7月16日采用向一般投资者上网发行的方式向社会公开发行A股4,500万股,发行价格为每股人民币7.8元,募集资金人民币35,100万元,扣除发行费用人民币1,428.85万元后实际募集资金净额为人民币33,671.15万元。募集资金已于2004年7月26日全部到位。

    二、前次募集资金实际使用及变更情况

    (一)招股说明书承诺的募集资金用途

    本公司于2004年7月13日公布的《招股说明书》对募集资金用途安排如下：

    (1)投资15,550万元用于地铁干线用通信电缆技术改造项目

    (2)投资5,738万元用于铜芯铜护套氧化镁绝缘防火 电缆技术改造项目

    (3)投资7,334万元用于5类以上局域网电缆技术改造项目

    (4)投资4,280万元用于引进关键技术设备开发生产室内软光缆技术改造项目

    (二)募集资金变更说明

    "5类以上局域网电缆技术改造项目"提出的时间较早,因网络技术发展较快,原项目中的技术档次和产品都落后于当今先进技术；"引进关键技术设备开发生产室内软光缆技术改造项目"市场不够成熟,产品还处于实验阶段,短期内很难在市场中广泛推广使用。上述两个项目经公司聘请的专家重新认证,认为项目当前不宜再予以实施,原项目抗风险能力有所下降,将难以实现预定目标。为了降低投资风险,提高资金使用效率,公司决定不再实施上述两个项目。经江苏省经济贸易局委员会备案(登记备案通知书文号为：省备32000001969号),并经公司2004年年度股东大会审议通过,上述两项目的全部募集资金11,614万元变更用于"35kv及以下防水交联电缆技术改造项目",决议公告已刊登在2005年4月29 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上,并在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上予以披露。

    (三)前次募集的资金实际使用情况

    截止2005年12月31日,公司前次募集的资金实际使用情况如下：

    (单位：人民币万元)

    项目名称                                   2004年度   2005年度     合计   投资完成进度
    地铁干线用通信电缆技术改造项目                6,894      6,254   13,148         84.55%
    铜芯铜护套氧化镁绝缘防火电缆技术改造项目      5,542        350    5,892           100%
    35kv及以下防水交联电缆技术改造项目                       9,710    9,710         83.61%
    合计                                         12,436     16,314   28,750

    (四)前次募集资金实际使用情况与招股说明书承诺的投入情况之对照说明

    截止2005年12月31日,公司前次募集资金实际使用情况与招股说明书承诺的投入情况对照说明如下：

    (单位：人民币万元)

    项目名称                                     募集资金实际投入金额   招股说明书承诺投入金额     差额   差异说明
    地铁干线用通信电缆技术改造项目                             13,148                   15,550   -2,402        注1
    铜芯铜护套氧化镁绝缘防火电缆技术改造项目                    5,892                    5,738      154        注2
    5类以上局域网电缆技术改造                                                            7,334   -7,334        注3
    引进关键技术设备开发生产室内软光缆技术改造                                           4,280   -4,280        注3
    35kv及以下防水交联电缆技术改造项目                          9,710                             9,710        注3

    注1部分配套流动资金2402万元未使用。

    注2购入设备价格上升及土建费用增加,超预算154万元。

    注3详见以上"募集资金变更说明"。

    三、募集资金投向信息披露情况

    截止到2005年12月31日,本公司前次募集资金实际使用情况与2004年度报告、2005年度报告和其他信息披露文件的对照说明如下(单位：人民币万元)：

    2004年度

    项目名称                                   募集资金实际投入金额   报告和其他信息披露文件信息金额   差额   差异说明
    地铁干线用通信电缆技术改造项目                            6,894                            7,115   -221        注4
    铜芯铜护套氧化镁绝缘防火电缆技术改造项目                  5,542                            5,535      7        注5
    合计                                                     12,436                           12,650   -214

    注4差异原因主要为公司在2004年度对外公告年度报告募集资金实际投入资金7115万元中含购买进口设备的信用证保证金。

    注5差异原因为少统计部分附属零星设备。

    2005年度

    项目名称                                   募集资金实际投入金额   报告和其他信息披露文件信息金额   差额   差异说明
    地铁干线用通信电缆技术改造项目                            6,254                            6,254     －         －
    铜芯铜护套氧化镁绝缘防火电缆技术改造项目                    350                              350     －         －
    35kv及以下防水交联电缆技术改造项目                        9,710                            9,710     －         －
    合计                                                     16,314                           16,314     －         －

    四、前次募集资金产生效益情况

    (一)地铁干线用通信电缆技术改造项目

    地铁干线用通信电缆技术改造项目承诺投资15,550万元,实际投资13,148万元,2005年6月底投产,截至2005年底累计实现销售收入5,090万元,销售利润总额人民币702万元。

    (二)铜芯铜护套氧化镁绝缘防火电缆技术改造项目

    铜芯铜护套氧化镁绝缘防火电缆技术改造项目承诺投资5,738万元,实际投资5,892万元,2005年3月底投产,截至2005年底累计实现销售收入3,902万元,销售利润总额人民币660万元。

    五、募集资金未全部投入使用的说明

    截止2005年12月31日,前次募集资金尚未使用资金4,921万元,占所募集资金总额的比例为14.61%,其中实际募集资金项目尚未使用资金4,152万元,其余769.15万元为根据公司首次公开发行股票招股说明书用于补充公司流动资金部分。

    前次募集资金未全部使用的原因：一是"地铁干线用通信电缆技术改造项目"未达产,有部分配套流动资金未使用,二是实际募集资金项目有部分购买的设备款未支付。

    综上,截止2005年12月31 日,公司实际投入募集资金28,750.15 万元,占全部募集资金的85.39%；募集资金项目变更履行了法定程序；有关信息披露中关于前次募集资金使用情况的披露与实际使用情况基本相符；前次募集资金项目的效益正逐步显现,预计募集资金项目完全达产后效益将进一步提高。

    宝胜科技创新股份有限公司董事会

    二OO六年五月十二日