中材国际工程股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过6,000万股人民币普通股(A股)股票(以下简称“本次发行”)的初步询价工作已于2005年3月18日完成。中国银河证券有限责任公司作为本次发行的保荐机构(主承销商),将从今日起开始接受网下配售对象报价申购。对配售对象的有关事项已经在《中材国际工程股份有限公司首次公开发行A股网下累计投标和股票配售发行公告》(以下简称“《网下发行公告》”

    )中说明,该《网下发行公告》已刊登在2005年3月22日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

    本次发行采用网下向配售对象累计投标询价配售与网上向二级市场投资者市值配售相结合的方式进行,网下配售申购时间为2005年3月22日至3月23日,市值配售日为2005年3月29日。

    现将本次发行初步询价结果公告如下：

    1、询价对象报价结果

    在本次发行初步询价期间(2005年3月14日至2005年3月18日),保荐机构(主承销商)对证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险公司和合格境外机构投资者(QFII)共计43家询价对象进行了初步询价。上述询价对象的报价区间为6.00元/股-9.15元/股。

    询价对象给出的价格区间上限价格统计如下(按投资者类别)：

    价格区间上限   基金公司   证券公司   财务公司   信托公司   QFII   保险公司   家数合计
    9.10-9.19             1          0          0          0      0          0          1
    9.00-9.09             5          0          0          0      0          0          5
    8.90-8.99             0          0          0          0      0          0          0
    8.80-8.89             2          0          0          0      0          0          2
    8.70-8.79             0          0          0          0      0          0          0
    8.60-8.69             2          1          0          0      0          0          3
    8.50-8.59             4          0          0          0      0          0          4
    8.40-8.49             2          0          1          1      1                     5
    8.30-8.39             0          1          0          0      0          0          1
    8.20-8.29             1          2          0          0      0          0          3
    8.10-8.19             1          0          0          0      0          0          1
    8.00-8.09             2          3          2          0      0          0          7
    7.90-7.99             0          0          0          0      0          1          1
    7.80-7.89             1          2          1          0      1          0          5
    7.70-7.79             0          1          1          0      0          0          2
    7.53-7.69             0          0          0          0      0          0          0
    7.50-7.52             0          0          0          1      0          0          1
    7.30-7.49             0          0          0          0      0          0          0
    7.20-7.29             0          0          1          0      0          0          1
    7.10-7.19             0          0          0          1      0          0          1
    家数合计             21         10          6          3      2          1         43

    2、发行规模、价格区间及确定依据

    根据初步询价结果并综合考虑发行人项目资金需求情况、所处行业、可比公司估值水平及市场情况,最终确定本次发行总数量为5,800万股,其中,本次网下发行的股份数量为1,160万股,占本次发行总股数的20%,二级市场投资者市值配售股份数量为本次发行股票总量减去网下发行数量,即4,640万股；确定本次网下配售对象累计投标询价的发行价格区间为7.00元/股-7.53元/股。此价格区间对应市盈率区间为：

    (1)24.97倍至26.86倍(每股收益按照2003年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)；

    (2)16.35倍至17.59倍(每股收益按照2003年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)；

    (3)15.94倍至17.15倍(每股收益按照2004年经会计师事务所审核的净利润预测数除以本次发行后总股本计算)；

    (4)13.43倍至14.45倍(每股收益按照2005年经会计师事务所审核的净利润预测数除以本次发行后总股本计算)。

    3、申购报价时间

    申购时间为2005年3月22日(T-5日)上午9：00至2005年3月23日(T-4日)中午12：00,配售对象的报价时间以传真文件收到的时间为准,传真号码为：(010)66568193、66568194、66568197、66568210；

    为保证有足够的时间申购,请配售对象尽早报价和划转申购款项；

    在上述时间之外到达的传真视为无效。

    保荐机构(主承销商)联系方式

    联系地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座(100032)

    电 话：(010)66568070 66568904 66568072 66568023

    66568716 66568199

    联 系 人：夏中轩、徐峰、张建刚、温军婴、张继萍、赵刚

    中国银河证券有限责任公司 中材国际工程股份有限公司

    二○○五年三月二十二日 二○○五年三月二十二日