本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    临时股东大会重要内容提示

    ●会议召开时间：2007年2月12日上午9:00

    ●会议召开地点：山东博汇纸业股份有限公司会议室

    ●会议方式：现场召开

    山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第六次会议于2007年1月14日以书面方式发出通知，于2007年1月24日在公司办公楼二楼会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。本次会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，公司监事会成员和部分高管人员列席了会议。会议审议并通过以下议案：

    一、《关于公司与三亚国际有限公司通过股权并购方式设立中外合资经营企业――山东博汇浆业有限公司的议案》

    为进一步完善公司的专业化生产体系，实施集中采购，降低采购成本，吸引和利用外资，提升公司经营管理水平，提高公司的经营业绩，公司拟与三亚国际有限公司通过股权并购方式设立中外合资经营企业――山东博汇浆业有限公司（暂定名，以工商行政管理部门最终核准的名称为准，下称浆业公司），注册资本为52,770万元人民币，浆业公司将主要从事造纸纸浆的生产、销售业务（以工商行政管理部门最终核准的经营范围为准）。具体实施方案为：

    公司首先以货币出资1,000万元人民币，设立浆业公司，主要从事造纸纸浆的生产、销售业务,注册资本为1,000万元人民币，公司出资占该子公司注册资本的100%。

    然后公司以年产20万吨化机浆备木工程、年产10万吨化机浆工程、年产10万吨文化纸用浆工程、废纸脱墨浆线的设备、厂房、土地使用权等资产和部分货币出资对浆业公司进行增资。根据北京国友大正资产评估有限公司出具的国友大正评报字（2007）第1号《资产评估报告书》和山东鲁盛土地房地产评估咨询有限公司（淄博）鲁盛房地产（2006）（估）字第2609号、（淄博）鲁盛房地产（2006）（估）字第2610号《土地估价报告》，上述资产的评估值为369,332,539.72元，公司以该等资产出资，并以自有货币出资148,367,460.28元人民币对浆业公司进行增资，浆业公司的注册资本变更为52,770万元人民币。公司出资占浆业公司注册资本的100%。

    最后本公司将持有的浆业公司25%的股权转让给三亚国际有限公司，转让价格依据浆业公司经审计、评估的净资产，并考虑相关因素确定，该子公司变更为中外合资经营企业。

    本公司同意拟订的合资公司章程、合同；并委派金磊先生、郑涛先生担任合资公司董事会董事，推选金磊先生任董事长，推选郑涛先生任总经理，推选陈新利先生担任监事会监事，并任监事会召集人。

    有关具体情况详见《山东博汇纸业股份有限公司对外投资暨转让股权的公告》。

    本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案需提交股东大会审议表决。

    二、《关于公司与展才投资有限公司通过股权并购方式设立中外合资经营企业――山东博汇国际纸业有限公司的议案》

    为进一步完善公司的专业化生产体系，拓展国际市场，做大做强主业，增强核心竞争力，吸引和利用外资，提升公司经营管理水平，提高公司的经营业绩，公司拟与展才投资有限公司通过股权并购方式设立中外合资经营企业――山东博汇国际纸业有限公司（暂定名，以工商行政管理部门最终核准的名称为准，以下简称博汇国际），该公司将主要从事高档涂布纸板的生产、销售。具体实施方案为：

    公司首先以货币出资1,000万元人民币，设立博汇国际，主要从事高档涂布纸板的生产、销售,注册资本为1,000万元人民币，公司出资占该子公司注册资本的100%。

    然后公司以年产20万吨高档包装纸板生产线经评估的设备、厂房、土地使用权（包括相关负债）及部分货币对博汇国际进行增资。根据北京国友大正评估有限公司出具的国友大正评报字（2007）第2号《资产评估报告书》，公司拟出资的上述资产（包括相关负债）评估后的净资产值为421,962,717.00元人民币，公司以该等净资产和自有货币171,037,283.00元进行增资，该子公司注册资本变更为60,300万元，公司出资占该子公司注册资本的100%。

    最后本公司将持有的博汇国际25%的股权转让给展才投资有限公司，转让价格依据博汇国际经审计、评估的净资产，并考虑相关因素确定，该子公司变更为中外合资经营企业。

    本公司同意拟订的合资公司章程、合同；并委派杨振兴先生、黄举先生担任博汇国际董事会董事，推选杨振兴先生任董事长，推选黄举先生任总经理，推举刘禹贞先生担任监事会监事，并任监事会召集人。

    有关具体情况详见《山东博汇纸业股份有限公司对外投资暨转让股权的公告》。

    本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案需提交股东大会审议表决。

    三、《关于同意控股子公司淄博大华纸业有限公司股权变动及变更为中外合资经营企业的议案》

    本公司持有控股子公司淄博大华纸业有限公司（下称大华纸业）60%的股权，淄博华通物流有限公司持有大华纸业40%的股权，大华纸业为进一步提高经营管理水平，提升经营业绩，拟引入外国投资者，为此，淄博华通物流有限公司拟将其持有的大华纸业40%的股权转让给三亚国际有限公司，本公司同意大华纸业召开董事会、股东会审议该项议案，将大华纸业变更为中外合资经营企业；同时本公司放弃上述拟转让股权的优先受让权；同意大华纸业拟订的合资章程、合同；并委派李方和先生、金海军先生担任大华纸业董事会董事，李方和先生任董事长，推选金海军先生任总经理，委派耿延雷先生担任监事会监事，并任监事会召集人。

    本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    四、《关于召开2007年第二次临时股东大会的议案》

    本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    具体事宜如下：

    （一）会议时间及地点

    会议时间：2007年2月12日上午9:00

    会议地点：山东博汇纸业股份有限公司会议室

    （二）会议议题

    1、《关于公司与三亚国际有限公司通过股权并购方式设立中外合资经营企业――山东博汇浆业有限公司的议案》；

    2、《关于公司与展才投资有限公司通过股权并购方式设立中外合资经营企业――山东博汇国际纸业有限公司的议案》。

    （三）会议出席对象

    1、截止2007年2月2日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东；

    2、本公司董事、监事及高级管理人员；

    3、因故不能出席会议股东的授权代表。

    （四）会议登记办法

    1、登记手续：凡符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券帐户或持股凭证，受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户及身份证（可为复印件），法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。同时受理传真登记（烦请注明“股东大会登记”字样）。

    2、登记时间：2007年2月8日

    上午8：30-11：30 下午14：00-17：00

    3、登记地点：淄博市桓台县马桥镇工业路北首公司董事会办公室

    （五）其它事项

    1、会议会期半天，费用自理；

    2、联系地址：淄博市桓台县马桥镇工业路北首

    电话：0533———8538020

    传真：0533———8538020

    邮编： 256405

    联系人：潘庆峰

    特此决议。

    山东博汇纸业股份有限公司董事会

    二OO七年一月二十四日