公司定于2007年7月6日召开2007 年第一次临时股东大会,具体事项通知如下：

    一、会议召集人：

    公司第三届董事会。

    二、会议时间：

    现场会议召开时间：2007 年7月6日上午9:00

    网络投票时间：2007 年7月6日上午 9:30～11:30；下午13:00～15:00

    三、会议地点：

    北京龙熙温泉度假酒店会议室

    四、表决方式：

    本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

    五、参加会议的方式：

    公司股东投票表决时,只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票,以现场投票为准；如果网络投票中重复投票,以第一次投票为准。

    股东网络投票的具体程序见附件。

    六、提示公告：

    公司将于2007年6月27日就本次临时股东大会发布提示公告。

    七、会议审议议案：

    1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；

    2、逐项审议《关于2007年向特定对象非公开发行股票方案的议案》；

    (1)发行股票的种类和面值；

    (2)发行数量

    (3)发行对象

    (4)锁定期安排

    (5)上市地点

    (6)发行价格及定价依据

    (7)发行方式

    (8)本次发行募集资金用途

    (9)本次发行决议有效期限

    3、审议《关于同意国家开发投资公司向中国证监会申请免于以要约收购方式增持国投中鲁股份的议案》；

    4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》；

    5、审议《关于本次非公开发行股票完成前滚存利润的分配议案》；

    6、逐项审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用项目的可行性议案》；

    7、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；

    8、审议《二○○六年度监事会工作报告》。

    上述"议案1-7"由公司二届二十二次董事会审议通过(详见2007年4月10日《中国证券报》和《上海证券报》),上述"议案8"由公司二届七次监事会审议通过(详见2007年3月28日《中国证券报》和《上海证券报》。

    八、出席会议人员：

    1、公司董事、监事、高级管理人员及公司所聘请的律师、保荐代表人；

    2、截止2007年6月29日下午3:00 交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

    九、会议登记事项：

    1、登记时间：2007年7月2日(星期一)至7月3日(星期二)的每天上午8:30－12:00、下午2:00－5:00。

    2、登记地点：公司董事会办公室。

    联 系 人：王伟成、殷丽莉

    联系电话：010-68095020、68095021

    传 真：010-68095069

    邮政编码：100037

    3、登记办法：参加本次会议的个人股东,请于登记时间持股东账户及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股东持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记,领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记。(信函或传真方式以2007年7月3日下午5点前到达本公司为准)

    十、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

    附： 1、授权委托书

    2、股东参加网络投票的操作流程

    国投中鲁果汁股份有限公司董事会

    2007 年6月19日

    附件1：

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人/公司出席国投中鲁果汁股份有限公司2007年第一次临时股东大会,并行使表决权。

    委托人对下列议案表决如下(请在相应的表决意见项下画"√"以明确表示赞成、反对、弃权)：

  序号                   议案内容                              赞成    反对   弃权
   1   关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案
   2   关于2007 年向特定对象非公开发行股票方案的议案             －     －      －
 (1) 发行股票的种类和面值
 (2) 发行数量
 (3) 发行对象
 (4) 锁定期安排
 (5) 上市地点
 (6) 发行价格及定价依据
 (7) 发行方式
 (8) 本次发行募集资金用途
 (9) 本次发行决议有效期限
   3   关于同意国家开发投资公司向中国证监会申请免于以要约收
       购方式增持国投中鲁股份的议案
   4   关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票
       具体事宜的议案
   5   关于本次非公开发行股票完成前滚存利润的分配议案
   6   关于本次非公开发行股票募集资金运用项目的可行性议案          －     －     －
 (1) 关于本次非公开发行股票募集资金运用于河北果蔬汁新建项
       目的可行性议案
 (2) 关于本次非公开发行股票募集资金运用于营口苹果汁扩建项
       目的可行性议案
 (3) 关于本次非公开发行股票募集资金运用于污水处理系统新
      (扩)建项目的可行性议案
(4)  关于收购扩建云南昭通宝清果业公司资产的可行性议案
(5)  关于本次非公开发行股票募集资金运用于包装桶生产线建设
       项目的可行性议案
(6)  关于本次非公开发行股票募集资金运用于高酸苹果基地建设
       项目的可行性议案
(7)  关于本次非公开发行股票募集资金运用于补充公司流动资金
       的议案
  7    关于前次募集资金使用情况说明的议案
  8    二○○六年度监事会工作报告

    委托方签章： 委托方身份证号码：

    委托方持有股份数： 委托方股东帐号：

    受托人签字： 受托人身份证号码：

    受托日期：

    注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。

    附2：

    股东参加网络投票的操作流程

    一、本次会议网络投票的时间

    2007年7月6日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00。

    二、投票代码

    投票代码   投票简称   表决议案数量      说明
    738962     中鲁投票           21个   A股股东

    三、股东投票的具体程序

    1、输入买入指令；

    2、输入投票代码738962；

    3、股东投票的具体程序为

    在"委托价格"项下填报本次临时股东大会会议议案序号,99.00元代表总议案,1.00 元代表议案一,以此类推。如下表：

 议案序号                      议案内容                     对应申报价格
  总议案 表示对以下议案一至议案二十一所有议案统一表决           99.00
   1     关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案          1.00
   2     关于2007 年向特定对象非公开发行股票方案的议案             －
 (1)   发行股票的种类和面值                                    2.00
 (2)   发行数量                                                3.00
 (3)   发行对象                                                4.00
 (4)   锁定期安排                                              5.00
 (5)   上市地点                                                6.00
 (6)   发行价格及定价依据                                      7.00
 (7)   发行方式                                                8.00
 (8)   本次发行募集资金用途                                    9.00
 (9)   本次发行决议有效期限                                   10.00
   3     关于同意国家开发投资公司向中国证监会申请免于以要
         约收购方式增持国投中鲁股份的议案                       11.00
   4     关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行
         股票具体事宜的议案                                     12.00
   5     关于本次非公开发行股票完成前滚存利润的分配议案         13.00
   6     关于本次非公开发行股票募集资金运用项目的可行性议案      －
 (1)   关于本次非公开发行股票募集资金运用于河北果蔬汁新
         建项目的可行性议案                                     14.00
 (2)   关于本次非公开发行股票募集资金运用于营口苹果汁扩
         建项目的可行性议案                                     15.00
 (3)   关于本次非公开发行股票募集资金运用于污水处理系统
         新(扩)建项目的可行性议案                             16.00
 (4)   关于收购扩建云南昭通宝清果业公司资产的可行性议案       17.00
 (5)   关于本次非公开发行股票募集资金运用于包装桶生产线
         建设项目的可行性议案                                   18.00
 (6)   关于本次非公开发行股票募集资金运用于高酸苹果基地
         建设项目的可行性议案                                   19.00
 (7)   关于本次非公开发行股票募集资金运用于补充公司流动
         资金的议案                                             20.00
   7     关于前次募集资金使用情况说明的议案                     21.00

    4、在"委托股数"项下填报表决意见:1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权。

    四、计票规则

    1、在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对议案一至二十一中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案一至二十一中已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决,然后对议案一至二十一中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

    2、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

    3、不符合上述要求的申报为无效申报,不纳入表决统计。