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    经中国证监会证监发行字[2003]132号文批准,中国长江电力股份有限公司于2003年10月28日至2003年11月11日,以网下向法人投资者(含战略投资者、证券投资基金和一般法人投资者)定价配售与网上向二级市场投资者定价配售发行相结合的方式发行了232,600万股每股面值1.00元的人民币普通股,每股发行价4.30元。

    发行配售情况如下：

  类别                                               数量     锁定期
  战略投资者                                    40,000万股    18个月
  一般法人投资者(包括证券投资基金)              64,670万股     6个月
  参加网上发行的一般投资者                     127,930万股    已于2003年
                                                              11月18日在

    上海证券交易所上市

    上述配售发行结果已分别刊登于11月9日及11月10日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

    根据招股说明书和发行公告的约定,向战略投资者配售的40,000万股股票的锁定期为18个月；向一般法人投资者(包括证券投资基金)配售的64,670万股股票的锁定期为6个月。至2004年5月17日,

    一般法人投资者(包括证券投资基金)获配股票的规定锁定期限将届满。根据上海证券交易所的安排,该部分64,670万股股票将于2004年5月18日开始上市流通。

    本次向一般法人投资者(包括证券投资基金)配售的64,670万股股票上市后,中国长江电力股份有限公司股本结构变动情况如下：

    单位：万股

                               变动前       本次变动                变动后
                                           增        减
 一、未上市流通股份
 1.发起人股份               553,000                                553,000
 其中：国家持有股份         528,115                                528,115
       境内法人持有股份      24,885                                 24,885
 2.   其他                  104,670                                 40,000
 其中：战略投资者配售        40,000                                 40,000
       一般法人投资者配售    64,670                  64,670              0
 未上市流通股份合计         657,670                  64,670        593,000
 二、已上市流通股份
 人民币普通股               127,930       64,670                   192,600
 已上市流通股份合计         127,930       64,670                   192,600
 三、股份合计               785,600                                785,600

    特此公告。