经中国证券监督管理委员会〔证监发审字（1996）10号〕文和〔证监发字（1 996）27号〕文批准,广州钢铁股份有限公司社会公众股2月17日开始向社会公开发 行。现将有关事项公告如下:

     一、发行基本情况

    1、广州钢铁股份有限公司获6000万公众股额度,本次向社会公开发行4313.7万 股,每股发行价为3.60元,其余的1686.3万股额度由1993年以每股2.76元发行的内部 职工股占用,1993年广州钢铁股份有限公司共发行内部职工股2500万股,内部职工股 中占额度的1686.3万股随同本次新发行的公众股一同上市,按现行规定,剩下不占额 度的813.7万股内部职工股在新股发行之日起三年后上市。 本次发行后公司的总股 本为40000万股。广钢95年未经审计的税后利润109 21.19万元,按年末总股本35686. 3万股计,每股税后利润为0.306元。96年预计实现税后利润11235.7万元。按新股发 行后总股本40000万股计算,预测每股税后利润为0.28元,发行后每股净资产为3. 19 元,发行市盈率为12.86倍。每股发行手续费0.10元,合计为3.70元/股, 新老股东共 同享有九五年的红利。

    2、申购交款时间:1996年2月28日至1996年3月6日（法定休息日除外）,每天营 业时间为上午9:00时-11:30,下午1:00-4:00时。

    3、发行地点:广东广发证券公司在北京、上海、广州、佛山、中山、肇庆所设 的证券交易营业部。（见附录一）

    4、发行对象:符合中华人民共和国法律、法规规定的自然人和法人。

    5、申购数量为至少为500股且为100股的整数倍。

    6、投资者申购时须持有上海股票帐户卡,无上海股票帐户卡的投资者可到发行 网点（见附录一）委托代办。投资者凭上海股票帐户卡或代办上海股票帐户卡回执 可多次回购。

     二、发行方式

    本次发行采用“全额预缴股数,比例配售、余款即退”的方式:

    全额预缴股款: 在发行网点认购的投资者可在规定发行时间内到各发行网点凭 从报上剪下或复印的,并认真填写无误的认购申请表（见附录二）,本人身份证（或 营业执照复印件,经办人身份证）,上海股票帐户卡或代办回执, 按各网点接受的收 款方式（见附录一）,一次性缴足申购股数所需款项（等于申购股数×3.70元/股）；

    若其申购股数在5万股以上的投资者,可通过其往来券商或其所在地开户银行直 接将申购款项以电汇、支票、自带汇票等方式划至下列帐号（开户行: 广东发展银 行华泰营业部；户名:广东广发证券公司发行清算户；帐号:382-3030-012-60 ）； 划款凭证资金用途栏须注明“申购广州钢铁新股（数量）股专用款”以及汇出行、 户名、帐号、汇款人；并将身份证影印件、从报上剪下或复印并填写无误的认购申 请表（见附录三）、上海股票帐户卡复印件、划款凭证回执复印件、营业执照复印 件、法人委托书、经办人身份证复印件、以及两个写明地址、邮政编码、收件人姓 名,贴好足额邮票的信封用特快专递方式寄至主承销商处（地址:广州市先烈南路23 号华泰宾馆迎宾楼16楼,广发证券公司投资银行都罗斌华收,邮编:5100690）。

    2、比例配售:所有的申购款项均须在3月8日下午4:30时前汇到主承销商指定的 银行帐户, 对不论何种原因导致预缴款项在上述最后截止时间之前没有到达主承销 商指定银行帐户的申购,主承销商均视为无效申购。 主承销商根据实际有效申购股 数除本次公开发行的股数确定申购分配比例。即:申购分配比例＝4313.7 万÷有效 申购总数。每个投资者的实际认购股数等于有效申购数×申购分配比例。

    3、余款即退:对于未认购到股票之预缴款项,在电脑配售阶段结束后,3月13 日 至3月15日主承销商将其退至各发行网点,3月18日至3月20日按投资者要求的退款方 式进行退款,或通过发行网点转至投资者保证金帐户,或划至投资者指定银行帐户。 具体退款方式和退款日期见在1996年3月9日的《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券时报》、《广州日报》刊登的《退款公告》。

     三、其它需要说明的事项

    1、投资者如有疑问或不解之处,可到各发行网点咨询,或打电话咨询,电话:02 0-7789888-81609。

    2、投资者欲了解广州钢铁股份有限公司详细情况,请查阅2月17 日在《中国证 券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《招股说明书概要》。

    3、通过股款专用帐户认购股票的投资者须持有上海股票帐户卡,主承销商不为 其代办上海股票帐户卡,敬请原谅！

    

广东广发证券公司

    一九九六年二月十七日

    附件一:广州钢铁股份有限公司A种股票认购网点一览表

    地址                        联系人     联系电话    交款方式    备注

    北京

    广东广发证券公司北京分公司  屈年增  (010) 5159773  保证金帐户  代办开户

    北京市建国南路11号          陈选良  (010) 5159786  支票,现金

    上海

    广东广发证券公司上海

    分公司石泉路营业部          陈伟安  (021)65029155  保证金帐户

    上海市普陀区石泉路113号     竺培棠  (021)65029155  汇票  现金  代办开户

    鞍山支路营业部              肖  成  (021)65027121  保证金帐户

    上海市扬浦区鞍山支路21号    陈  晕  (021)65027121  汇票  现金  代办开户

    广州

    广发证券公司广州第一营业部  廖远军  (020) 3596918  市工行、中行代办开户

    广州市环市中路321号首层     凌慧儿  (020) 3312043  通存通兑存折

                                                       保证金帐户

    广发证券公司广州第三营业部  林  宇  (020) 7571063  市工行,工行

    广州天河东路37号            黄和连  (020) 7571066  通存通兑存折代办开户

                                                       保证金帐户

    肇庆

    广东广发证券公司肇庆营业部  崔  霞  (0758)2823982  广东发展银行

    庆市康尔北路9号             黄赞杰  (0758)2828198  肇庆分行存折  代办开户

                                                       保证金帐户

    佛山

    广东广发证券公司肇庆营业部  李淑荣  (0757)3329015  保证金帐户

    佛山市同华西二路4号        黄祝年  (0757)3329015   现金          代办开户

                                                       广东发展银行

                                                       佛山分行通存通兑存折

    中山

    广东广发证券公司中山营业部  林  清  (0760)8830338  保证金帐户

    中山石岐华柏路七号          董  耘  (0760)8830328  现金  汇票    代办开户

    附录二:广州钢铁股份有限公司A种股票认购申请表主承销商: 广发证券公司（ 通过发行网点认购投资者用）

    投资者须知:

    1、申购股数不得低于500股且须为100股的整数倍；

    2、购买之前请详细阅读招股说明书和发行公告；

    3、若无上海股东代码卡,“股东代码”一栏不填,可委托主承销商代办,并以现 金缴纳代办费50元整。

    4、对于机构投资者,其经办人须与其法人授权书上载明的被授权人一致。

    5、预缴金额＝申购股数×（每股发行价3.60+每股手续费0.10）。附录三: 广 州钢铁股份有限公司A种股票认购申请表主承销商:广发证券公司（通过股款专用帐 户认购投资者用）

    投资者须知:

    1、申购股数不得低于500股且须为100股的整数倍；

    2、购买之前请详细阅读招股说明书和发行公告；

    3、退款方式为支票、电汇、信汇、自带汇票等,但不采用邮寄方式。

    4、以上内容,特别是“开户行”、“帐号”、“户名”三栏,要认真详细、 正 确填写。如因填写错误导致应退款不能划入投资者指定帐户, 其后果由投资者自已 承担。

    5、投资乾请认真填好本认购申请表,并签名确认；主承销商凭本认购申请表打 印、并确认认购收据和申购结算单；一切争议以本认购申请表内容为准。

    6、对于机构投资者,其经办人须与其法人授权书上载明的被授权人一致。