每日必读内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称″发行人″）增发不超过5000万股A股（以下简称″本次发行″）网上、网下申购已于2002年8月21日（T日）15：00时结束。经发行人和主承销商兴业证券股份有限公司根据网上和网下申购情况协商确定的发行价格为16.85元/股,发行数量为48,961,424股。所有按照规定办法申报且报价大于或等于16.85元/股的申购即为有效申购。现将本次发行结果公告如下：
根据2002年8月17日公布的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司增发A股网下发行公告》,本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有机构投资者送达获配的通知,对机构投资者缴纳定金超过获配应缴股款的部分,主承销商将于2002年8月27日16：00（该时间指资金汇出时间）前按《内蒙古伊利实业集团股份有限公司增发新股预约申购表》中的退款信息退回。
一、 发行定价
本次发行采用在一定的询价区间内网上、网下累计投标询价相结合的方式,并根据实际申购情况制订最终发行价格的办法。按符合规定的总申购股数计算,本次发行的认购倍数为32.97倍。按照最终制定的发行价格对应的申购股数计算,本次发行的认购倍数为21.99倍；扣除其原社会公众股股东优先配售的部分后,其他公众投资者和原社会公众股股东参与网上比例认购及机构投资者参与网下比例认购的认购倍率分别为27.03倍和26.67倍。
二、 申购情况
按照发行办法对网上、网下符合规定的申购进行统计的结果如下：
类别 网上申购 网下申购
原社会公众 其他社会公众投资者 机构投资者
股股东优先认购 和原社会公众股东
比例认购部分
申购户数（户） 9,673 15,072 93
申购股数（股） 10,101,160 730,218,000 874,100,000
有效申购股数（股） 8,913,011 406,852,000 660,900,000
类别 合计
申购户数（户） 24,838
申购股数（股） 1,614,419,160
有效申购股数（股） 1,076,665,011
指高于或等于本次增发发行价格的申购股数
三、 发行与配售结果
1、网上发行的数量和比例
本次发行最终确定在网上发行的数量为23,966,535股,占本次发行数量的48.95%。按照网上发行办法,原社会公众股股东通过专用申购代码（731887）申报的有效申购首先获得优先配售共8,913,011股,其他公众投资者和原社会公众股股东通过专用申购代码（730887）申报的有效申购比例配售共计15,053,524股,其他公众投资者和原社会公众股股东参与网上比例认购的有效申购获得配售的比例为0.037。
2、网下发行的数量和配售结果
本次发行最终确定在网下发行的数量为24,783,750股,占本次发行数量的50.62%。按照网下发行办法,机构投资者的有效申购获得配售的比例为0.0375。所有获得配售的机构投资者名单、获配股数及已缴定金超过应缴股款金额见附表。
在网上、网下发行过程中,按原社会公众股股东有效申购足额配售,其他公众投资者和网下机构投资者分别按0.037和0.0375的比例配售后,累计的余股合计211,139股由主承销商包销,占本次发行数量的0.43%。
四、 募集资金
本次发行募集资金总额为82,500万元（含发行费用）,本次发行募集资金净额将另行公告。
五、 退款
未获发售的申购帐户所对应的认购资金将于2002年8月26日全部解冻,获得发售的申购帐户认购获售股票后剩余的资金,将于2002年8月27日全部解冻。
六、 上市时间的安排
本次发行股票的上市时间将另行公告。
七、 其他
有关本次发行的一般情况,请投资者查阅2002年8月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司增发招股意向书》、《内蒙古伊利实业集团股份有限公司增发A股网上发行公告》、《内蒙古伊利实业集团股份有限公司增发A股网下发行公告》。
八、 发行人和主承销商
1、发行人：内蒙古伊利实业集团股份有限公司
办公地址：内蒙古呼和浩特市金川开发区金四路8号
电 话：0471-3601621
传 真：0471-3601615
联 系 人：李永平 刘旭 赵海南
2、主承销商：兴业证券股份有限公司
办公地址：上海市浦东陆家嘴东路166号中保大厦18楼
电 话：021-68419975
传 真：021-68419764
联 系 人：袁建中、陈伟刚、唐柳
兴业证券股份有限公司
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
2002年8月26日
附表：机构投资者获配情况表
编号 获得配售的机构投资者名单 获配股数（股） 已缴定金超过应缴
股款的金额（元）
1 黑龙江省大正投资集团有限责任公司 225000 37,440,750.00
2 金盛证券投资基金 48750 7,940,562.50
3 深圳市安信汇宝投资有限公司 101250 16,848,337.50
4 苏州通才教育有限责任公司 18750 7,788,062.50
5 红塔证券股份有限公司 1350000 224,644,500.00
6 宁波凯建投资管理有限公司 22500 3,744,075.00
7 张家港长江置业有限公司 37500 32,888,125.00
8 宁波大通开发股份有限公司 187500 30,840,625.00
9 江苏美华科技实业有限公司 60000 9,869,000.00
10 上海元盛投资管理有限公司 161250 26,832,537.50
11 上海浦东大众公共交通有限责任公司 787500 131,042,625.00
12 上海宝顺昌国际贸易有限公司 1875000 312,006,250.00
13 深圳市金之海投资有限公司 26250 4,368,087.50
14 浙江博鸿投资顾问有限公司 52500 8,736,175.00
15 上海浦新集邮用品有限公司 15000 2,496,050.00
16 上海强生传媒创业投资有限公司 873750 145,394,912.50
17 上海申能资产管理有限公司 1125000 187,203,750.00
18 上海宝钢国际经济贸易有限公司 1875000 312,006,250.00
19 兴安证券有限责任公司 1091250 181,612,437.50
20 上海科联投资管理有限公司 281250 46,800,937.50
21 上海盈科资产管理有限公司 217500 36,192,725.00
22 第一创业证券有限公司 270000 45,450,500.00
23 华宝信托投资有限责任公司 1125000 187,203,750.00
24 世纪联融控股有限公司 37500 6,195,125.00
25 中油资产管理有限公司 337500 55,513,125.00
26 深圳市鹏大地实业有限公司 7500 1,248,025.00
27 奥伊尔投资管理有限责任公司 1875000 308,406,250.00
28 银丰证券投资基金 7500 18,863,225.00
29 中国技术进出口总公司 1481250 247,040,937.50
30 中国机械进出口（集团）有限公司 1481250 247,040,937.50
31 上海涌金资产管理有限公司 247500 41,309,625.00
32 上海创立投资管理有限公司 52500 9,375,375.00
33 景福证券投资基金 1125000 187,203,750.00
34 景阳证券投资基金 375000 62,401,250.00
35 鹏华行业成长证券投资基金 1102500 181,422,875.00
36 华安创新证券投资基金 337500 56,161,125.00
37 安信证券投资基金 135000 22,464,450.00
38 安顺证券投资基金 202500 33,696,675.00
39 安久证券投资基金 33750 5,616,112.50
40 安瑞证券投资基金 41250 6,864,137.50
41 上海中允投资发展有限公司 1612500 268,325,375.00
42 通乾证券投资基金 360000 59,934,000.00
43 汉兴证券投资基金 232500 62,082,375.00
44 富国动态平衡证券投资基金 375000 73,681,250.00
45 同智证券投资基金 108750 18,097,562.50
46 同德证券投资基金 108750 18,097,562.50
47 江苏苏源益鎏电力发展集团有限公司 210000 35,261,500.00
48 上海兴力科技创业有限公司 356250 59,739,690.96
49 科翔证券投资基金 150000 24,960,500.00
50 科瑞证券投资基金 525000 87,361,750.00
51 上海东新国际投资管理有限公司 26250 23,545,687.50
52 上海东展国际贸易有限公司 11250 11,790,437.50
合计 24783750 4,233,051,715.96
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
2002年8月26日
