本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    经中国证监会核准,公司于2006年7月12 日增发人民币A股250,000,000股,发行价5.82元/股,其中网下向控股股东---国家开发投资公司优先配售71,816,671股,网下向A类机构投资者配售90,805,050股,网下向B类机构投资者配售27,652,786股,网上向其他原股东配售32,772,493股,网上向其他投资者配售26,953,000股票。其中,网上向原股东优先配售的股份、网下向其他投资者配售的股份以及网下向B类投资者配售的股份于2006年7月25日起上市流通；网下向A类机构投资者配售股份于2006年8月25 日起上市流通。

    根据公司2006年7月10 日公告的《国投华靖电力控股股份有限公司增发招股意向书》及《国投华靖电力控股股份有限公司增发A股网下发行公告》的有关约定,国家开发投资公司网下获配的股份自本次发行的新股上市首日起锁定1年内(2007年7月25 日前)不减持。

    根据上海证券交易所《股票上市规则》,现就公司本次增发 A 股网下向控股股东---国家开发投资公司配售股份上市事宜公告如下：

    一、上市时间：2007年7月25日

    二、上市地点：上海证券交易所

    三、上市股份数量：71,816,671股

    四、上市股份发行价格：5.82元/股

    五、历次股本变化情况

    1、1996年1月18日,公司发行的新股22,218,837股在上海证券交易所上市流通。公司总股本58,332,469股,股本结构为：国有法人股33,257,818股,法人股2,855,814股,社会公众股22,218,837股。

    2、1996年5月,公司根据1995年度利润分配方案,实施每10股送红股5股方案,共送红股29,166,235股。实施后,公司的股本总额为87,498,704股,其中国有法人股49,886,727股,法人股4,283,721股,社会公众股33,328,256股。

    3、1996年10月,公司根据1996年中期分红方案以及资本公积金转增股本方案,实施每10股送红股2股,用资本公积金每10股转增2股方案。实施后,公司的股本总额为 122,498,186 股,其中国有法人股 69,841,418 股,法人股5,997,209股,社会公众股46,659,559股。

    4、根据1998年4月6 日召开的股东大会审议通过的1997年度利润分配方案,公司实施以 1997 年末总股本 122,498,186 股为基数,每 10 股送红股 10 股方案,共送红股122,498,186股。实施后,公司股本总额为244,996,372股,其中国有法人股139,682,836股,法人股11,994,418股,社会公众股93,319,118股。

    5、公司根据 1998 年 4 月 6 日召开的股东大会决议,并经湖北省证券监督管理委员会鄂证办［1998］19号文和中国证监会证监上字［1998］78号文批准,公司实施了1998年度配股方案,以1997年末总股本122,498,186股为基数,每10 股配 3 股,共配股份 36,749,454 股,配售价每股 15 元人民币。实施后,公司股本总额变更为281,745,826股,其中,国有法人股162,234,423股,法人股12,194,418股,社会公众股107,316,985股。

    6、2004年10月,公司根据2004年中期资本公积金转增股本的方案,实施以2004年6月30 日总股本281,745,826股为基数,用资本公积金向全体股东每10 股转增 10 股。转增后,公司总股本增至 563,491,652 股,其中,国家股324,468,846股,法人股24,388,836股,社会公众股214,633,970股。

    7、公司 2005 年 8 月实施股权分置改革方案, 以方案实施的股权登记日公司总股本563,491,652股、流通股214,633,970股为基数,由非流通股股东向流通股股东共支付总额为 55,804,832 股本公司股票,即：流通股股东每持有 10股流通股股票将获得非流通股股东支付的2.6股股票。

    8、2006 年 7 月 12 日,公司增发 A 股 250,000,000 股,公司股份总额增至813,491,652股。

    六、股份结构变动情况

    本次增发 A 股国家开发投资公司网下配售股份上市流通后,公司股份总数不变,股份结构变动情况如下：

           股份结构                 变动前        本次变动增减          变动后
            1、国家持股          359,083,356       -71,816,671       287,266,685
 有限售     2、国有法人持股            0                 0                 0
 条件股     3、其他内资股              0                 0                 0
 份         4、外资持股                0                 0                 0
                 合计            359,083,356       -71,816,671       287,266,685
 无限售     人民币普通股         454,408,296        71,816,671       526,224,967
 条件股
 份              合计            454,408,296        71,816,671       526,224,967
           股份总额              813,491,652             0           813,491,652

    国投华靖电力控股股份有限公司

    董事会

    2007年7月18日