每日必读主承销商： 国信证券有限责任公司
【声明】
本配股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括 配股说明书全文的各部分内容。配股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站ｈ http://www.sse.com.cn/。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读配股说明书全 文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本配股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、 律师、专业会计师或其他专业顾问。
发行人董事会已批准配股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对配股说明书及其摘要真实性、准确性和完整性承担个 别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证配股说明书及其摘 要中财务会计报告真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对 发行人股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。
第一节 特别提示和特别风险提示
一、特别提示
发行人特别提示投资者：因资金紧张，无法以现金用于配股，本公司大股东长 春市财政局已放弃本次配股并不予转让。
二、特别风险提示
发行人特别提醒投资者，在评价本公司此次发行的股票时，应特别认真考虑发 行人以下风险：1、公司本次新股发行后， 募集资金的到位将使净资产较发行前大 幅度增加，同时募集资金投资项目实施后，公司水泥年新增生产能力155万吨， 如 果不能有效开拓新的市场，公司的盈利能力将受到一定影响。因此，请投资者特别 关注公司存在的水泥销售市场风险。2、 本公司是以水泥和房地产开发为主的资金 密集型企业，2002年底资产负债率为55.91％，流动比率与速动比率分别为1.23、0. 59；主要从事水泥生产业务的子公司吉林亚泰水泥有限公司2002年末的流动比率和 速动比率分别为0.24和0.12, 主要从事房地产开发业务的吉林亚泰房地产开发有限 公司2002年末的流动比率和速动比率分别为1.52和0.47, 与同行业上市公司相比均 处于较低水平，存在短期偿债能力不足的可能；公司1997年兼并长春双阳水泥（集 团）有限责任公司，该公司共42,543.20万元银行借款由本公司承担， 根据有关政 策规定及借款合同约定，该笔借款免息7年，分6年还清。截止2002年底，公司偿还 了16,500.00万元，尚余26,043.20万元需按协议规定，在2004年12月前偿还，如公 司到时不能偿还，则未按约定计划偿还部分将恢复计算利息。因此，请投资者特别 关注公司存在的债务偿还及财务费用上升的风险。3、截止2002年12月31日， 本公 司应缴税金余额为18,895.18万元，其中应缴增值税11,989.35万元、应缴营业税7 ,152.97万元和其他应缴税金2,004.49万元，存在支付滞纳金的可能， 根据本公司 测算，滞纳金可达11,299.42万元， 请投资者特别关注公司存在的延迟纳税所产生 的财务风险。4、受产品结构调整、 市场价格下降及产品成本上升等因素的影响， 本公司2002年度营业毛利率较2001年度有所下降，公司主要从事水泥生产业务的子 公司吉林亚泰水泥有限公司及主要从事房地产开发业务的子公司吉林亚泰房地产开 发有限公司2001年度的毛利率分别为50.07％及35.04％，而2002年度毛利率分别为 46.36％及26.02％。此外，受销售季节性影响，公司上半年营业毛利率一般低于下 半年营业毛利率。因此，请投资者特别关注公司存在的毛利率下降风险。5、 1998 年、1999年、2000年、2001年和2002年公司现金流量净额分别为0.15亿元、1.41亿 元、2.51亿元、－0.97亿元和0.50亿元，呈现下降趋势，尤其是2001年度现金流量 净额为负数，其主要原因是由于公司近年来扩张较快，投入大量资金用于扩大主营 业务规模，相应的现金支出超过了现金流入；在1998年、1999年、2000年、2001年 和2002年，公司经营活动产生的现金流量净额分别为－2.00亿元、1.08亿元、0.04 亿元、－1.18亿元和1.12亿元，投资活动产生的现金流量净额分别为－3.54亿元、 －1.76亿元、－3.91亿元、－3.18亿元和－2.84亿元，经营活动和投资活动现金流 出均呈现快速增长趋势，而同期公司筹资活动产生的现金流量净额分别为5.69亿元、 2.08亿元、6.39亿元、3.39亿元和2.22亿元，扣除1998年和2000年配股融资的影响 后基本保持稳定，可见公司资金需求压力逐渐增大；除了利用配股融资外，公司近 三年还通过银行贷款筹集了大量资金，平均每年借入近11亿元，扣除到期偿还的以 外年净增借款近4亿元，公司偿债压力有所加大；同时， 公司存在本特别风险提示 第3条所述欠税问题，如清缴欠税和滞纳金则需要支付大量现金；此外，1999 年以 前公司基本以送股及公积金转增股本的方式分配股东红利，从2000年起开始以现金 支付股利，近三年共支付现金股利0.83亿元，分配现金股利对公司现金流产生了一 定压力。上述项目投资、偿还借款、缴纳欠税和滞纳金以及分配现金股利等活动均 有较大的现金需求，如公司不能及时改善现金流量净额下降的状况，将有资金周转 困难的可能。因此，请投资者特别关注公司存在的现金流量净额下降所导致的财务 风险。6、房地产开发项目的周期性和东北地区房地产销售的季节性， 以及公司采 取的滚动开发方式，使公司房地产开发规模不断扩大，一次性完工商品房面积大， 公司2002年末存货净值为1,245,572,283.25元，其中商品房空置面积为93,848平方 米。公司主要从事房地产开发业务的子公司吉林亚泰房地产开发有限公司2002年度 应收账款周转率和存货周转率分别为4.06次和0.29次，略低于同行业上市公司平均 水平。因此，请投资者特别关注公司存在的房地产业经营风险。7、 本公司与沈阳 东宇房产开发有限公司合作开发“亚泰国际花园”项目，并将该项目委托给沈阳东 宇集团股份有限公司进行经营管理，存在合作方和受托方不能履约给公司造成损失 的可能；此外，委托经营合同中规定了由受托方保证每年向本公司支付不低于6 ％ 投资回报及保证返还投资本金的条款，如该条款被认定无效，则存在本公司退还以 前年度收益的可能。因此，请投资者特别关注该项目存在的合作方控制、委托经营 及相关法律风险。8、公司享有多项税收优惠及政府补贴，2000年、2001年和 2002 年非经常性损益占净利润（调整后）的比例分别为39.80％、10.16％及9.85％。公 司原执行的“按33％征收，返还18％，实缴15％”的所得税先征后返政策从2002年 起已不再享有。因此，请投资者特别关注公司存在的优惠政策被取消所导致的利润 下降风险。9、公司董事会对投资总额在10,000 万元以下的投资项目具有决定权， 如公司董事会决策失误，将使公司及股东利益受到较大损失。因此，请投资者特别 关注公司存在的管理层控制风险。
第二节 本次发行概况
股票种类 人民币普通股(A股)每股面值 1.00元
发行股数、占发行后总股本的比例 82654686股，占发行后总股本14.82%
发行价格 4.77元/股
市盈率 18.35倍(按2002 年全面摊薄每股收
益计算)
发行前和发行后每股净资产 发行前：3.86元/股(按2002年12月31
日经审计数据计算)
发行后3.97元／股
市净率(发行价／发行后每股净资产) 1.20倍
发行方式 上网定价发行
发行对象 股权登记日登记在册的境内上市人
民币普通股股东
本次配售股份上市日期将于本次配股结
束、刊登《股份变动公告》后，由上海
本次发行股份的上市流通 证券交易所安排确定， 届时将另行公告
承销方式 由主承销商组织承销团实行余额包销
本次发行预计实收募股资金 379,964,966元 发行费用概算 14,297,886元
股权登记日 2003年6月16日 承销期间的停 本次发行不作停
复牌时间 牌安排
除权基准日 2003年6月17日 预计上市的时间 2003年7月8日
第三节 发行人基本情况
一、发行人基本资料
注册中文名称 吉林亚泰(集团)股份有限公司
注册英文名称、英文名称缩写 JILIN YATAI(GROUP)CO.,LTD、YTG
法定代表人 宋尚龙
成立(工商注册)日期 1986年12月27日
住所及邮政编码 长春市吉林大路281号(130031)
电话号码、传真号码 (0431)4956688、(0431)4951400
互联网网址 http://www.yatai.com
电子信箱 info@yatai.com
二、发行人股本情况
（一）本次发行前后的股本结构
股份类别 发行前 发行后
股份(股) 比例(%) 股份(股) 比例(%)
未上市流通股 199590647 42.01 199590647 35.78
国家持有股份 199590647 42.01 199590647 35.78
社会公众股 275515620 57.99 358170306 64.22
合计 475106267 100.00 557760953 100.00
（二）本公司控股股东长春市财政局与其他股东之间不存在关联关系。
三、发行人业务与技术
1、公司的主营业务主要为水泥及水泥制品制造销售和房地产开发。2、公司主 要产品是水泥和商品房。水泥主要用于基础设施建设、房地产等建筑工程；商品房 主要用于住宅和商用。3、 公司水泥及水泥制品的销售工作统一由水泥销售公司进 行，实现统一价格、统一销售；房地产商品销售工作由亚泰地产公司下设的营销管 理中心和吉林报人策划有限公司共同进行。4、 水泥生产所需主要原材料和能源为 石灰石、粘土、粉煤灰、铁矿石、石膏、煤、电等，大部分为本公司自给；房地产 所需主要原材料有：钢材、水泥、混凝土等，通过对外公开招标集中采购。5、 公 司是东北地区最大的水泥生产企业之一，吉林省最大的房地产企业之一。由于公司 水泥生产规模大、产品标号高，因此在吉林省水泥市场占有一定的优势地位；近两 年有部分资金雄厚、管理科学、理念先进的外地房地产商进入长春市场，使公司面 临较大的竞争压力。
四、发行人主要资产
1、主要固定资产：本公司拥有的主要固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、 动力设备、运输设备、电子设备和其他设备，使用状况良好。房屋建筑物以自建为 主，生产经营设备均以购买方式取得。2、本公司拥有总面积为2,496,013.49 平方 米的国有土地使用权，拥有总面积为207,259.99平方米的房屋建筑物（其中总面积 为90,133.7平方米的房屋建筑物已抵押）。本公司拥有多项图形文字商标及新药生 产证书等无形资产。上述各项资产的取得方式均合法有效。
五、同业竞争与关联交易
1、公司实际控制人及其控制的关联企业与本公司之间不存在同业竞争情况。2、 公司与沈阳东宇集团股份有限公司的关联关系已经解除，与沈阳东宇房产开发有限 公司存在的潜在关联关系也已解除。3、2002 年收到与东宇房产合作开发并委托东 宇集团经营的亚泰国际花园项目投资收益615万元。4、发行人律师及主承销商认为 本公司与控股股东及其控制的企业以及其他各关联方之间不存在同业竞争。5、 发 行人律师、主承销商及独立董事认为公司关联交易定价公允，不存在因此而损害公 司及其他中小股东利益的情形。6、2002年公司关联交易收入615万元，占利润总额 的比例为3.42％，对公司财务状况和经营成果影响较小。
六、董事、监事、高级管理人员（见附表二 董事、监事、 高级管理人员情况 简表）
七、发行人控股股东的基本情况
长春市财政局为本公司具有实际控制权股东，该局是长春市主管财政收支、财 税政策、国有资本金基础工作的综合经济调控部门。
八、简要财务会计信息
（一）近三年简要财务报表（单位：万元）
合并资产负债表
项 目 2002.12.31 2001.12.31 2000.12.31
调整后
流动资产:
货币资金 365,848,950.58 316,187,993.00 412,819,351.08
短期投资 92,470,000.00
应收票据 850,000.00 4,780,000.00
应收股利
应收利息 836,953.00
应收账款 256,188,960.83 203,775,393.16 204,046,896.90
其他应收款 86,871,976.53 158,764,626.95 175,990,963.91
减：坏账准备
预付账款 393,522,632.20 342,674,240.08 220,808,064.01
应收补贴款
存货 1,245,572,283.25 1,202,282,771.80 743,687,088.16
待摊费用 4,802,511.29 3,590,657.34 1,077,158.64
一年内到期的
长期股权投资
其他流动资产
流动资产合计 2,353,657,314.68 2,227,275,682.33 1,856,516,475.70
长期投资：
长期股权投资 338,341,947.50 372,998,133.00 389,372,315.62
长期债权投资
长期投资合计 338,341,947.50 372,998,133.00 389,372,315.62
其中：合并价差 -28,278.35 65,208.15
其中:股权投资差额 586,873.39
固定资产：
固定资产原价 2,577,236,151.99 2,363,875,025.97 1,745,380,548.45
减：累计折旧 489,949,866.35 383,824,710.62 319,144,226.00
固定资产净值 2,087,286,285.64 1,980,050,315.35 1,426,236,322.45
减：固定资产减值准备 65,771,213.30 70,575,020.36 73,198,079.38
固定资产净额 2,021,515,072.34 1,909,475,294.99 1,353,038,243.07
工程物资 110,228,399.68 337,577.00
在建工程 214,081,026.07 132,413,665.20 195,796,248.29
固定资产合计 2,345,824,498.09 2,041,888,960.19 1,549,172,068.36
无形资产及其他资产：
无形资产 153,207,543.97 160,565,655.14 146,213,828.53
长期待摊费用 766,114.55 6,546,425.37 5,786,492.99
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 153,973,658.52 167,112,080.51 152,000,321.52
资产总计 5,191,797,418.79 4,809,274,856.03 3,947,061,181.20
流动负债：
短期借款 941,272,768.80 824,629,098.80 489,199,098.80
应付票据 145,000,000.00 98,550,000.00 119,790,000.00
应付账款 348,706,482.78 376,348,532.89 120,245,639.61
预收账款 139,024,457.03 159,568,696.78 97,776,496.60
应付工资 2,605,952.92 2,976,345.87 3,396,528.78
应付福利费 10,340,070.44 7,903,364.53 8,199,449.73
应付股利 38,007,795.67 27,274,224.27 35,569,175.66
应交税金 188,951,776.16 167,248,529.88 123,044,286.77
其他应交款 7,928,657.57 4,639,522.35 3,062,659.71
其他应付款 93,630,451.34 187,244,062.36 112,589,440.81
预提费用 1,574,041.83 4,846,878.96 29,049,473.93
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 1,917,042,454.54 1,861,229,256.69 1,141,922,250.40
长期负债：
长期借款 1,317,916,611.39 1,111,791,175.39 985,329,798.37
应付债券 24,982,472.66 96,239,208.66
长期应付款 8,925,718.24 8,925,718.24 10,538,834.24
专项应付款 12,560,000.00 10,100,000.00
其他长期负债 114,984.25
长期负债合计 1,339,402,329.63 1,155,799,366.29 1,092,222,825.52
递延税项
递延税款贷项 131,766.22 131,766.22
负债合计 3,256,576,550.39 3,017,160,389.20 2,234,145,075.92
少数股东权益 103,316,079.79 58,130,424.90 66,907,643.98
股东权益：
股本 475,106,267.00 475,106,267.00 475,106,267.00
资本公积 928,670,599.81 928,670,571.22 928,559,250.47
盈余公积 163,887,728.67 136,279,616.15 110,616,261.51
其中：公益金 82,429,161.17 68,625,104.91 55,793,427.59
未分配利润 264,240,193.13 193,927,587.56 131,726,682.32
股东权益合计 1,831,904,788.61 1,733,984,041.93 1,646,008,461.30
负债及股东权益合计 5,191,797,418.79 4,809,274,856.03 3,947,061,181.20
合并利润表
项 臓 2002 年度 2001 年度 调整后
一、主营业务收入 1,482,065,519.29 1,087,410,062.24 1,044,837,530.51
减：主营业务成本 967,764,058.48 640,109,824.79 656,471,347.24
主营业务税金及附加 49,244,520.18 34,048,292.84 28,881,738.70
二、主营业务利润 465,056,940.63 413,251,944.61 359,484,444.57
加：其他业务利润 5,715,992.56 8,029,921.21 4,665,939.92
减：营业费用 107,990,348.00 106,872,235.47 90,917,929.18
管理费用 123,702,186.47 125,935,587.26 102,709,317.21
财务费用 58,345,904.69 56,540,683.97 21,942,313.84
三、营业利润 180,734,494.03 131,933,359.12 148,580,824.26
加：投资收益 -19,296,546.07 7,093,059.80 28,502,512.34
补贴收入 23,963,341.92 4,706,674.51 29,522,078.65
营业外收入 784,268.93 1,840,035.58 2,006,133.16
减：营业外支出 6,274,036.69 3,916,481.40 13,608,049.47
四、利润总额 179,911,522.12 141,656,647.61 195,003,498.94
减：所得税 49,922,387.50 24,640,384.92 27,248,341.06
少数股东损益 7,346,039.35 5,124,129.46 -1,146,146.35
五、净利润 122,643,095.27 111,892,133.23 168,901,304.23
合并现金流量表
2002年度
经营活动产生的现金流量净额 11154.79
投资活动产生的现金流量净额 -28429.48
筹资活动产生的现金流量净额 22240.79
现金及现金等价物净增加额 4966.10
（二）近三年及最近一期的主要财务指标
项目 2003年 2002年度 2001年度 2000年度
第1季度 （调整后）
流动比率 1.25 1.23 1.20 1.63
速动比率 0.62 0.59 0.55 0.97
资产负债率(母公司报表数)（%） 56.33 55.91 61.39 55.78
应收账款周转率（次） 1.33 6.44 4.65 4.71
存货周转率（次） 0.20 0.79 0.66 0.87
每股经营活动的现金流量净额（元） 0.04 0.23 -0.25 0.01
每股净现金流量（元） 0.0026 0.10 -0.20 0.53
盈利能力指标 扣除非常性损益前 扣除非常性损益后
(*净资产收益率及每股净利润 2003年 2002 2001 2000
指标的计算以各年年报数据为 第1季度 年度 年度 年度
依所)
*净资产收益率 全面摊薄 0.61 6.69 6.45 10.11
(%) 加权平均 0.61 6.83 6.57 12.75
全面摊薄 0.02 0.26 0.24 0.37
*每股净利润（元） 加权平均 0.02 0.26 0.24 0.40
盈利能力指标 扣除非常性损益前 扣除非常性损益后
(*净资产收益率及每股净利润 2003年 2002 2001 2000
指标的计算以各年年报数据为 第1季度 年度 年度 年度
依所)
*净资产收益率 全面摊薄 0.38 6.04 5.80 6.21
(%) 加权平均 0.38 6.16 5.91 7.84
全面摊薄 0.01 0.23 0.21 0.23
*每股净利润（元） 加权平均 0.01 0.23 0.21 0.25
2003年第1季度公司主营业务收入、利润总额和净利润分别为33,751.66万 元、1,922.51万元和1,118.29万元，比上年同期分别增长1.68％、7.33％和10. 71 ％。
（三）管理层讨论与分析：1、财务状况分析 近两年公司房地产项目实行滚动 开发方式，投资规模逐渐加大，导致期末存货余额较高，负债总额相应提高。公司 将利用各种方式缓解偿债压力，加快资金周转。2、主营业务分析 公司近三年主营 业务收入保持增长，主营业务盈利能力稳定。水泥制造业和房地产业销售收入占公 司主营收入的比例一直稳定在80％左右，是公司支柱产业和主要收入来源。2002年， 房地产业共销售商品房10.59万平方米，长春市场占有率为7.82％； 水泥业共销售 熟料93.57万吨，水泥195.51万吨，长春市场占有率为64％。3、盈利能力分析 扣 除非经常性损益对利润的影响，公司近三年的净资产收益率和每股净利润基本稳定 在较高的水平。4、现金流量分析 公司 2002 年度经营活动产生的现金流量净额跟 2001年基本持平并比2000年增加；因投资规模较大，投资活动产生的现金流量净额 为负值；筹资活动产生的现金流量净额一直保持稳定，说明公司融资能力较强。
（四）股利分配政策：公司本着同股同利的原则，按各股东持有股份的比例派 发股利，股利派发形式、股利率和是否派发股利由股东大会决定。2000年、2001年 和2002年分别向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税）、0.5元（含税）和0. 5元（含税）。在本次股票发行完成后， 原滚存利润由新老股东按持股比例共同分 享。
（五）发行人控股子公司的基本情况（见附表一 控股子公司简要情况表）
第四节 募集资金运用
一、本次募集资金运用
（一）本次募集资金运用情况：本次配股预计实际募集资金379,964,966 元， 根据项目的轻重缓急，资金投入将按照所列顺序安排。如果募集资金出现闲置情况， 公司将根据生产经营的需要用于补充流动资金。
项 目 总投资 投资计划(万元)
(万元)
(注：项目建设期的起始点为公司配股募集 第一年 第二年
资金到位日)
日产5,000吨水泥熟料生产线项目 52,671 35,000 17,671
利用1号窑余热发电技术改造项目 4,892 4,892
年产32万吨水泥生产线项目
(海伦粉磨站) 4,961 4,961
合 计 62,524 45,853 17,671
项 目 预计产生效 投资回收期
(注：项目建设期的起始点为公司配股募集 益时间 (年)
资金到位日)
日产5,000吨水泥熟料生产线项目 2004 6.19
利用1号窑余热发电技术改造项目 2003 4.26
年产32万吨水泥生产线项目
(海伦粉磨站) 2003 5.04
合 计
（二）投资项目基本情况和项目前景分析： 1、吉林亚泰水泥有限公司日产5 ,000吨水泥熟料生产线项目 建设内容包括从石灰石破碎至熟料出厂生产线及石灰 石矿山改造，建设规模为日产熟料5,000吨。本项目具有较好的市场前景。2、吉林 亚泰水泥有限公司1号窑窑头窑尾余热发电技术改造项目 本项目是亚泰水泥的二期 2000ｔ／ｄ生产线配套的窑头、窑尾余热锅炉的余热电站的建设。项目建成后，公 司由此可大大减少购电支出，显著降低水泥生产成本。3、年产32 万吨水泥生产线 （海伦粉磨站）项目 拟在黑龙江省建设一座年产32万吨水泥粉磨站， 该水泥生产 线建成投产后，将面临较好的市场前景。
二、前次募集资金运用
公司2000年配股募集资金40,898万元，用于亚泰花园建设，截至2001年底，募 集资金已全部使用完毕。2001年实现销售毛利7,130万元，2002年实现销售收入32 ,432万元。
附表一：控股子公司简要情况表 成立 注册资 股权比例(％)
公司名称 日期 本(万元)
集团 其他
1 吉林亚泰水泥有限公司 98.12.02 55.631 99.82 亚泰地产0.18
2 吉林亚泰房地产开发有限公司 99.03.15 40,000 99.975 亚泰建筑0.025
3 吉林亚泰建筑工程有限公司 99.03.15 5,500 99.82 亚泰地产0.18
4 吉林亚泰物业管理有限公司 97.04.29 800 98.75 亚泰地产1.25
5 吉林亚泰超市有限公司 98.04.08 2,790 99.64 亚泰地产0.36
6 吉林龙达康乐宫有限责任公司 96.07.18 500 98 亚泰地产2
7 吉林亚泰参茸贸易有限公司 99.05.06 500 60 亚泰超市40
8 吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司 99.02.02 1,240 3.23 亚泰水泥96.77
9 长春亚泰热力有限责任公司 99.02.01 23,900 95.82 亚泰地产4.18
O 吉林亚泰高科技发展有限公司 99.09.07 200 75 亚泰地产25
1 吉林亚泰饭店有限公司 99.05.20 570 87.72 亚泰地产12.28
12 吉林亚泰集团水泥销售有限公司 00.12.18 500 20 亚泰水泥80
13 吉林亚泰商品混凝上有限公司 01.03.16 2,500 84 亚泰水泥16
14 吉林亚泰明城水泥有限公司 01.12.14 2,000 25 亚泰水泥75
15 吉林亚泰旅行社有限公司 01.02.21 10 50 亚泰饭店50
16 吉林亚泰环境工程有限公司 01.09.17 100 60 亚泰建筑40
17 长春龙达乐园有限公司 89.06.04 2,350 地产61.58 香港南益贸易
公司38.42
18 长春恒大装饰工程有限公司 91.02.21 500 地产57 香港荣兴工程
公司43
19 吉林亚泰三川塑编有限责任公司 98.01.19 5,000 80 辽源市三川塑编
有限责任公司20
20 吉林亚泰制药有限公司 99.09.07 5,882 51 天富科技49
21 吉林亚泰华氏医药有限公司 01.04.03 1,000 32 上海医药48
亚泰地产20
22 吉林亚泰生物药业股份有限公司 94.01.14 6,060 32.96 亚泰超0.37
自然人66.67
附表一：控股子公司简要情况表 法入 主营业务及主要产品及服
代表 务
公司名称
1 吉林亚泰水泥有限公司 徐德复 水泥及水泥制品制造
2 吉林亚泰房地产开发有限公司 宋尚龙 房地产开发
3 吉林亚泰建筑工程有限公司 陈继忠 房屋建筑工程建设
4 吉林亚泰物业管理有限公司 陈继忠 小区配套设施管理等
5 吉林亚泰超市有限公司 施国琴 百货零售等
6 吉林龙达康乐宫有限责任公司 施国琴 餐饮、娱乐等
7 吉林亚泰参茸贸易有限公司 施国琴 人参等制品购销
8 吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司 宋尚龙 水泥、水泥制品制造
9 长春亚泰热力有限责任公司 宋尚龙 供热、供汽
O 吉林亚泰高科技发展有限公司 宋尚龙 生物工程系列制品
1 吉林亚泰饭店有限公司 施国琴 餐旅服务
12 吉林亚泰集团水泥销售有限公司 徐德复 水泥及水泥制品销售
3 吉林亚泰商品混凝上有限公司 徐德复 商品混凝土生产、销售
14 吉林亚泰明城水泥有限公司 宋尚龙 水泥及水泥制品购销
15 吉林亚泰旅行社有限公司 施国琴 国内旅游服务
6 吉林亚泰环境工程有限公司 孟宪志 环境工程等
17 长春龙达乐园有限公司 宋尚龙 文化娱乐等
8 长春恒大装饰工程有限公司 陈继忠 室内外装修服务
9 吉林亚泰三川塑编有限责任公司 宋尚龙 编制袋、集装袋制造
20 吉林亚泰制药有限公司 宋尚龙 中西药原料及制剂生产
21 吉林亚泰华氏医药有限公司 许松山 西药制剂等购销
22 吉林亚泰生物药业股份有限公司 宋尚龙 疫苗等生产
附表一：控股子公司简要情况表 主要财务指标
公司名称 (截至02.12.31)(万元)
总资产 净资产 净利润
1 吉林亚泰水泥有限公司 150,646 82.839 16,494
2 吉林亚泰房地产开发有限公司 162,833 48,600 3,898
3 吉林亚泰建筑工程有限公司 16,648 6.553 282
4 吉林亚泰物业管理有限公司 11,407 899 1
5 吉林亚泰超市有限公司 3,990 3,296 191
6 吉林龙达康乐宫有限责任公司 1,837 602 35
7 吉林亚泰参茸贸易有限公司 3,662 589 38
8 吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司 7,911 2,012 93
9 长春亚泰热力有限责任公司 41,833 27,198 1,201
O 吉林亚泰高科技发展有限公司 2,261 142 -58
1 吉林亚泰饭店有限公司 14,528 1,114 -154
12 吉林亚泰集团水泥销售有限公司 28,640 -574 -1,079
3 吉林亚泰商品混凝上有限公司 8,198 4,075 924
14 吉林亚泰明城水泥有限公司 37,954 2,000 0
15 吉林亚泰旅行社有限公司 28 5 -1
6 吉林亚泰环境工程有限公司 702 237 1
17 长春龙达乐园有限公司 2,484 2,118 -9
8 长春恒大装饰工程有限公司 3,395 1,076 244
9 吉林亚泰三川塑编有限责任公司 5,831 4.404 21
20 吉林亚泰制药有限公司 12.524 6,567 -108
21 吉林亚泰华氏医药有限公司 2,037 1,005 55
22 吉林亚泰生物药业股份有限公司 10,376 6,714 999
附表二：董事、监事、高级管理人员简表其他
姓名 职务 性别 年龄 任期起止
宋尚龙 董事长、总裁 男 50 2002.3—2005.3
李廷亮 副董事长、副总 男 51 2002.3—2005.3
裁
徐德复 副董事长、副总 男 50 2002.3-2005.3
裁
陈继忠 董事、副总裁 男 45 2002.3— 2005.3
孙晓峰 董事、副总裁、 男 41 2002.3— 2005.3
董事会秘书
施国琴 董事、副总裁 女 18 2002.3— 2005.3
刘树森 董事、副总裁、 男 41 2002.3- 2005.3
总会计师
王化民 董事 男 41 2002.3—2005.3
姜伟 董事 男 41 2002.6- 2005.3
史宁中 董事 男 53 2002.6-2005.3
郝水 独立董事 男 77 2002.3— 2005.3
黄百渠 独立董事 男 54 2002.3- 2005.3
李 玉 独立董事 男 59 2002.6- 2005.3
孙晓波 独立董事 男 45 2002.6- 2005.3
程秀茹 独立董事 女 39 2002.6- 2005.3
安桐森 监事会主席 男 53 2002.3- 2005.3
张宝谦 监事会副主席 男 57 2002.3—2005.3
于寿业 监事 男 52 2002.3-2005.3
徐凯 监事 男 48 2002.3-2005.3
李清华 监事 男 48 2002.3— 2005.3
王俊 监事 男 53 2002.3—2005.3
张连汉 监亭 男 67 2002.3— 2005.3
王俊 监事 男 53 2002.3—2005.3
苏精华 副总裁 男 39 2002.3- 2005.3
刘晓峰 副总裁、总工程 男 38 2002.3- 2005.3
师
附表二：董事、监事、高级管理人员简表 其他
姓名 简要经历
宋尚龙 长春市二道区城建局副局长，长春龙达雄筑实业公司总
经理，吉林亚泰(集团)股份有限公司副董事长、总裁。
李廷亮 吉林省经济体制改革委员会股份制工作处处长、吉林省
股份制企业协会秘书长。
徐德复 吉林松江水泥厂矿山团委书记、副矿长、长春双阳水泥
(集团)有限贵任公司董事长兼总经理。
长春市二道建筑公司总经理，二道房地产开发公司副总
陈继忠 经理，长春龙达建筑实业公司副总经理,吉林亚泰房地产
开发有限公司总经理。
孙晓峰 中共吉林省委党校经济学讲师.吉林亚泰(集团)股份份有
限公司证券部，投资部经理，董事会秘书。
施国琴 长春市饮食集团公司总经理兼党委书记
刘树森 吉林省第一建筑工程公司财务处处长、总会计师
王化民 吉林亚泰(集团)股份有限公司证券投资部经理，研究院
院长。
姜伟 辽源市财政局国债服务邮副总主任、东北证券辽源营业
部经理。
史宁中
郝水 曾任东北师范大学生物系教授、东北师范大学校长。
黄百渠 第八届全国人大代表，首批长江学者奖励计划特聘教授。
李 玉
孙晓波
程秀茹 长春欧亚集团股份有限公司欧亚商都财务部部长、总会
计师。
安桐森 吉林亚泰(集团)股份有限公司副总裁
张宝谦 双阳县计委副主任、长春双阳水泥(集团)有限责任公司
党委书记。
于寿业 通化钢铁集团公司板石沟铁矿副矿长，吉林省劳动厅计
划工资处副处长。
徐凯 长春龙达建筑实业公司建筑队队长、吉林亚泰建筑工程
有限公司总经理。
李清华 长春市建筑设计院设计一室主任。
王俊 辽源市二轻局改革办主任、辽源市塑料编织袋总厂厂长、
党委书记。
张连汉 曾任长春市二道区财政局局长。
苏精华 曾任吉林省物价局收费处处长。
刘晓峰 曾任国家农业部参茸产品检定中心业务主任,本公司研
究院院长。
其他
兼职情况 薪酬情况(元) 持有公司 利益
姓名 年薪 津贴 股份(份) 关系
宋尚龙 无 207,400 57,000 298,802 无
李廷亮 无 140,500 57,000 103,800 无
徐德复 无 188,300 17,000 103,800 无
陈继忠 无 177,600 57,000 157,000 无
孙晓峰 无 187,700 57,000 54,000 无
施国琴 无 173,200 57,000 54,000 无
刘树森 无 206,300 57.000 54,000 无
王化民 无 187,700 57,000 54,000 无
姜伟 辽源国有资产经营有限责任 30,000 无
公司经理。
史宁中 东北师范大学校长、数学系教 30,000 无
授、学校学术委员会主任。
郝水 东北师范大学遗传与细胞研 57,000 无
究所教授。
黄百渠 东北师范大学遗传与细胞研 57,000 无
究所所长。
李 玉 吉林农业大学校长、真菌学及 30,000 无
植物病理学教授。
吉林省中医中药研究院院长、
孙晓波 吉林农业大学药用真菌学博 30,000 无
士生导师
程秀茹 长春欧亚集团股份有限公司 30,000 无
财务处处长.副总会计师。
长春市热力(集团)有限责任
安桐森 公司董事长、总经理、党委副 34,000 103,800 无
书记
张宝谦 无 200.200 34,000 54,000 无
于寿业 无 68,000 34,000 18,000 无
徐凯 无 81,100 34,000 18,000 无
李清华 无 57,700 34,000 10,800 无
王俊 无 43,200 34,000 9,000 无
张连汉 无 34,000 无
苏精华 无 222,000 54,000 无
刘晓峰 无 217,200 54,000 无
第五节 风险因素和其它重要事项
一、发行人特有风险
（一）市场分割风险：目前公司以吉林省长春市及周边地区为水泥及水泥制品 主要销售市场，水泥企业销售的本地化特征，将限制公司向省外水泥市场拓展；房 地产业对土地资源具有较强的依赖性，因而呈现出明显的地域性特征，公司房地产 业的经营业绩依赖于长春市房地产市场的整体表现。
（二）商业周期变化风险：1、 水泥制造行业及房地产行业受经济周期的影响 极大，公司的两大支柱产业会不同程度的受经济周期的影响。2、 由于公司位于东 北地区，公司的生产经营受到建筑工程冬季无法施工的影响和限制。公司两大主导 产品水泥和商品房的生产、销售都在一定程度上受季节因素影响。
二、其他事项
1、截止2002年底，公司应缴增值税11,989.35万元、应缴营业税7,152.97万元， 存在支付滞纳金11,299.42万元的可能。欠缴增值税是承接1997 年兼并的长春双阳 水泥（集团）有限责任公司累计形成应交增值税，并在兼并后继续享受增值税优惠 政策所致。主管机关同意公司用2002年及以后年度经抽检掺兑粉煤灰达到标准生产 的水泥产品应即征即退的税款抵缴；欠缴营业税主要是承接长春市旧城改造工程所 享受的营业税优惠政策所致。主管机关同意公司在2005年底前分期结清欠缴营业税。 长春市人民政府承诺，如税务主管机关征缴本公司上述欠税，用地方财政收入承担。 公司已向主管部门提交减免应交税金的申请，由其确定对欠税是否予以核销。2002 年度，公司水泥产品即征即退的税款已全额用于抵缴以前年度应缴增值税，并足额 上缴应在本年度上缴的以前年度所欠营业税款。2、 公司无其他应披露而未披露的 可能对投资者作出投资决策有重要影响的重大合同、重大诉讼或仲裁事项。
第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排
一、本次发行的相关机构
名称 住所
发行人 吉林亚泰(集团)股份有限公司 长春市吉林大路281号
主承销商 国信证券有限责任公司 深圳市红岭中路1012号国信证券
大厦十六层至二十六层
律师事务所 北京市友邦律师务所 北京朝阳区光华路12号科伦大厦
A座5层506室
会计师事务 中鸿信建元会计师事所有限 长春市建设街12号
所 责任公司
股票登记机 中国证券登记结算有限 上海市浦东新区陆家嘴东路166号
构 责任公司
证券交易所 上海证券交易所 上海市浦东南路528号
联系电话 传真 联系人姓名
发行人 0431-5956688 0431-4951400 孙晓峰、秦音
主承销商 010-66215566 010-66211976 孙兆明、张大行、杨建行
律师事务所 010-65814091 010-65814042 蔡宝川、武惠忠
会计师事务 0431-8969945 010-8942118 彭雪松、韩波
所
股票登记机 021-58708888 021-58754185 王迪彬
构
证券交易所 021-68808888 021-68802813 朱从玖
二、本次发行上市的重要日期
配股说明书刊登日 2003年6月7日 股权登记日 2003年6月16日
除权基准日 2003年6月17日 缴款起始日 2003年6日17日
缴款截止日 2003年6月30日 预计上市日期 2003年7月8日
第七节 附录和备查文件
一、配股说明书全文、备查文件和附件的查阅方式
1、配股说明书全文、备查文件和附件可到发行人和主承销商处查阅。
2、查阅时间：9∶00—11∶00 15∶00—17∶00（节假日除外）
3、配股说明书全文可在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/查询。
