根据《公司法》、《证券法》、《上市公司新股发行管理办法》和《关于做好上市公司新股发行工作的通知》,公司针对自身实际情况,进行了认真的研究与论证,经过逐项对照检查后认为公司符合目前中国证券监督管理委员会关于配股的各项条件。为扩大公司印刷业务生产规模,提高产品档次,开拓商业印刷目标市场；实现电子信息技术与公司传媒业务的有机融合,由单一媒体经营向媒体多元化发展,获得＂混业经营＂的协同效应,改善公司倚重于单一纸媒体的业务结构,提高抵御市场风险的能力,形成公司合理的、可持续发展的产业结构,进一步增强公司的竞争力和盈利能力。公司拟申请实施2002年度配股方案,具体方案如下：

    1 配售股票类型及面值

    境内上市的人民币普通股（A股）,每股面值人民币壹元。

    2 配股基数、配股比例和配售股份总额

    本次配股以2001年末公司总股本130,180,050股为基数,每10股配3股,本次可配售股份总额为39,054,015股,其中：国家股股份18,260,406股,可配售5,478,122股；社会法人股股份70,042,194股,可配售21,012,658股；社会公众股股份41,877,450股,可配售12,563,235股。

    3 配售发行对象

    配股实施时股权登记日登记在册的全体公司股东。

    4 配股价格与配股价格确定依据

    （1）配股价格拟定为刊登《配股说明书》之日前20个交易日收盘价的算术平均价的60%-90%；

    （2）配股价格确定的主要依据

    A 配股价格不低于2001年度经审计的每股净资产；

    B 根据本次募集资金投资项目的实际资金需求量；

    C 参考公司二级市场价格、市盈率状况、公司所处行业和盈利前景；

    D 与配股主承销协商一致。

    5 本次配股募集资金用途及数额

    （1）投资成都博瑞传播股份有限公司印务分公司二期扩建项目

    项目总投资5,867万元,其中：固定资产投资5,367万元,流动资金500万元。本项目建设期为一年。预计新增生产规模达产年可实现新增销售收入4,575万元,年新增利润总额2,435万元,平均年创利税2,732万元。本项目所需资金公司拟通过配股募集解决。

    （注：以上数据摘自《成都博瑞传播股份有限公司印务分公司二期扩建项目建议书》。）

    （2）投资成都公众多媒体信息亭项目

    项目总投资9,942万元。其中：固定资产投资9,442万元,新增流动资金500万元。本项目建设期为一年。项目建成后,预计达产年可实现销售收入10,500万元,利润总额1,843万元,平均年创利税2,561万元。本项目所需资金由公司通过配股募集解决。

    （注：以上数据摘自《成都公众多媒体信息亭项目建议书》。）

    以上项目共计投入募集资金总额15,809万元。若本次配股募集资金不能满足上述项目所需资金,差额部份将由公司自筹解决；若募集资金超过上述项目所需资金,则剩余资金授权董事会用于补充公司流动资金。

    6 本次配股决议的有效期限

    自2002年第1次临时股东大会通过本次配股方案之日起一年内有效。

    7 提请股东大会授权董事会在配股决议有效期内全权办理本次配股的实施事宜

    为了确保本次配股工作顺利、高效地进行,授权公司董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求办理与本次配股有关的事宜,具体包括：

    （1）授权董事会根据各法人股股东承诺的配股认购情况,确定公司最终的配股数量；

    （2）授权董事会可以根据有关监管部门的要求和证券市场的实际情况,对本次配股募集资金的投资项目、投资金额结合公司的业务发展规划作出适当调整,并确定具体的发行价格、发行起止日期等事宜；

    （3）授权董事会签署本次配股事宜所涉及的合同、协议及其他有关法律文件；

    （4）授权董事会根据本次配股完成后的实际情况对公司章程的有关条款进行修改及办理工商变更登记手续；

    （5）本次配股完成后,授权董事会申请将本次配售的股票在上海证券交易所上市交易；

    （6）授权董事会办理与本次配股有关的其他一切事宜。

    本次配股事宜尚须经公司2002年第1次临时股东大会审议后,报中国证券监督管理委员会核准。

    

成都博瑞传播股份有限公司董事会

    2002年7月11日