（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

    天津创业环保股份有限公司（以下简称“本公司”）于2002年4月16 日上午在 中华人民共和国（“中国”）天津市和平区贵州路45号公司四楼会议室召开H 股类 别股东大会。出席本次会议的H股类别股东及H股类别股东代理人所持有及代表的本 公司H股股份数为1216万股,占本公司H股股份总数的3.6%。 本次大会召开程序符合 《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的规定。会议由董事长马白玉女士主 持,本公司董事、部分监事和部分高级管理人员出席了本次会议。

    经H股类别股东大会审议通过的决议如下：

    逐项审议通过关于公司发行A股可转换公司债券的议案。

    （1）审议通过关于发行可转换公司债券的主要条款；

    A、审议通过关于发行A股可转换公司债券的发行规模的议案。

    同意1216万股,占出席会议的H股类别股东所持表决权总数的100%；反对0 股； 弃权0股。

    B、审议通过关于发行A股可转换公司债券的发行价格的议案。

    同意1216万股,占出席会议的H股类别股东所持表决权总数的100%；反对0 股； 弃权0股。

    C、审议通过关于发行A股可转换公司债券的债券期限的议案。

    同意1216万股,占出席会议的H股类别股东所持表决权总数的100%；反对0 股； 弃权0股。

    D、审议通过关于发行A股可转换公司债券的债券利率及付息的议案。

    同意1216万股,占出席会议的H股类别股东所持表决权总数的100%；反对0 股； 弃权0股。

    E、审议通过关于发行A股可转换公司债券的到期偿还的议案。

    同意1216万股,占出席会议的H股类别股东所持表决权总数的100%；反对0 股； 弃权0股。

    F、审议通过关于发行A股可转换公司债券的转股价格的确定和调整的议案。

    同意1216万股,占出席会议的H股类别股东所持表决权总数的100%；反对0 股； 弃权0股。

    G、审议通过关于发行A股可转换公司债券的转换期的议案。

    同意1216万股,占出席会议的H股类别股东所持表决权总数的100%；反对0 股； 弃权0股。

    H、审议通过关于发行A股可转换公司债券的回售条款的议案。

    同意1216万股,占出席会议的H股类别股东所持表决权总数的100%；反对0 股； 弃权0股。

    I、审议通过关于发行A股可转换公司债券的特别向下修正条款的议案。

    同意1216万股,占出席会议的H股类别股东所持表决权总数的100%；反对0 股； 弃权0股。

    J、审议通过关于发行A股可转换公司债券的赎回条款的议案。

    同意1216万股,占出席会议的H股类别股东所持表决权总数的100%；反对0 股； 弃权0股。

    K、审议通过关于发行A股可转换公司债券的转换年度有关股利的归属的议案。

    同意1216万股,占出席会议的H股类别股东所持表决权总数的100%；反对0 股； 弃权0股。

    L、审议通过关于发行A股可转换公司债券的发行方式及向原股东配售的安排的 议案。

    同意1216万股,占出席会议的H股类别股东所持表决权总数的100%；反对0 股； 弃权0股。

    M、审议通过关于本次发行可转换公司债券募集资金的投向的议案。

    同意1216万股,占出席会议的H股类别股东所持表决权总数的100%；反对0 股； 弃权0股。

    （2）审议通过关于公司发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案。

    同意1216万股,占出席会议的H股类别股东所持表决权总数的100%；反对0 股； 弃权0股。

    （3）审议通过董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案。

    同意1216万股,占出席会议的H股类别股东所持表决权总数的100%；反对0 股； 弃权0股。

    （4 ）审议通过关于授权董事会全权办理本次发行可转换公司债券的相关事宜 及章程修改事宜的议案。

    同意1216万股,占出席会议的H股类别股东所持表决权总数的100%；反对0 股； 弃权0股。

    （5）审议通过关于本次发行可转换公司债券有效期限的议案。

    同意1216万股,占出席会议的H股类别股东所持表决权总数的100%；反对0 股； 弃权0股。

    本次H股类别股东大会由君合律师事务所、香港李伟斌律师行见证,并由君合律 师事务所出具法律意见书。

    天津市公证处公证员对本次H股类别股东大会进行公证,并出具本次H 股类别股 东大会公证书。

    

天津创业环保股份有限公司

    2002年4月16日