招商证券股份有限公司(以下简称“主承销商”)主承销的北人印刷机械股份有限公司(以下简称“发行人”)2002年度增发不超过2,200万股A股的申购工作已于2002年12月31日结束。本次发行采用网上网下累计投标询价申购的方式,经发行人和主承销商根据网上和网下申购情况协商确定的最终发行价格为7.00元/股,最终发行数量为2,200万股。所有按照规定办法申购且报价大于或等于7.00元/股的申购即为有效申购。

    根据2002年12月30日公布的《北人印刷机械股份有限公司增发A股对机构投资者网下询价发行公告》,本发行结果公告一经刊出,亦视同向网下申购获得配售的所有机构投资者送达获配及缴款的通知。

    现将网上、网下申购结果公告如下：

    一、 申购情况

    上海证券交易所与主承销商对网上、网下的申购进行了统计,结果如下：

    1、 原社会公众股股东参与优先配售的情况

    原社会公众股股东参与优先配售的申购总户数4768户,申购股数1,898,561股,申购资金13,663,840.81元。

    2、 原社会公众股股东和其他社会公众投资者参与比例配售的情况

    原社会公众股股东和其他社会公众投资者参与比例配售的申购总户数3772户,申购股数130,341,000股,申购资金924,325,050.00元。

    3、 机构投资者参与网下比例配售的情况

    机构投资者参与网下比例配售的申购总户数24户,申购股数105,220,000股,申购定金373,520,000.00元。

    二、 确定发行数量与发行价格

    根据对有效申购情况的统计,发行人和主承销商经协商,确定本次发行的发行价格为7.00元/股,发行数量为2200万股。

    三、 发行结果

    1、 原社会公众股股东优先配售的结果

    原社会公众股股东通过“731860”申购代码参与10：2优先配售有效、且有效申购价格高于或等于7.00元/股的申购数量为1,290,547股,全部获得优先配售。

    2、 原社会公众股股东和其他社会公众投资者比例配售的结果

    原社会公众股股东和其他社会公众投资者通过“730860”申购代码参与比例配售有效、且有效申购价格高于或等于7.00元/股的申购数量为102,194,000股,配售比例为11.705%。

    3、 机构投资者网下比例配售的结果

    机构投资者通过网下申购有效、且有效申购价格高于或等于7.00元/股的申购数量为74,720,000股,配售比例为11.705%。

    获得配售的机构投资者、获配数量及扣除定金后尚需要缴纳的股款列示如下：

    机构名称                         申购数量   中签率  获配数量   应当补
                                                                  缴股款金额
    北京华方投资经营公司               500000    11.705%   58525      0
    南京瑞金投资顾问有限公司          4000000    11.705%  468200      0
    深圳金之海投资有限公司             600000    11.705%   70230      0
    北京创新兰德科技有限公司           420000    11.705%   49161      0
    浙江银河股份有限公司              1000000    11.705%  117050      0
    浙江农资集团                       500000    11.705%   58525      0
    北京华创投资管理有限公司          1400000    11.705%  163870      0
    北京创新兰德科技有限公司           500000    11.705%   58525      0
    华夏---兴华基金                   5000000    11.705%  585250      0
    浙江省畜产进出口公司             10000000    11.705% 1170500      0
    博时---裕泽基金                   3000000    11.705%  351150      0
    华宝信托投资有限责任公司          9000000    11.705% 1053450      0
    博时---裕隆基金                  10000000    11.705% 1170500      0
    同益基金                         10000000    11.705% 1170500      0
    第一创业证券有限责任公司         10000000    11.705% 1170500      0
    华夏---兴科基金                   2000000    11.705%  234100      0
    同智基金                          3000000    11.705%  351150      0
    北京创新兰德科技有限公司           500000    11.705%   58525      0
    大成基金                          3000000    11.705%  351150      0
    浙江金牛股份有限公司               300000    11.705%   35115      0
     合计                           74720000             8745976      0

    4、比例配售产生的零股

    根据2002年12月26日公布的本次增发A股之网上、网下发行公告,在进行比例配售时取整数股,由此产生的零股经累积后共计1,669股,由主承销商组织的承销团包销。

    四、 本次增发A股的具体配售情况见下表

    类    别       实际配售比例%  发行价以上的   实际配售数量    占发行总量
                                 有效申购量(股)      (股)          的比例%
    老股东            100%         1,290,547       1,290,547         5.866
    公众投资者     11.705%       102,194,000      11,961,808        54.372
    主承销商包销                                        1669         0.008
    网下机构投资者 11.705%        74,720,000       8,745,976        39.754
    合     计                    178,204,547      22,000,000           100

    五、 募集资金

    本次发行募集资金总量为 15,400万元(含发行费用),实际募集资金待发行结束后另行公告。

    六、 退款

    参与网上申购而未获配售的申购款,将由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2003年1月7日予以解冻。

    七、 上市时间安排

    本次发行股票的上市时间将另行公告,主承销商将和上海证券交易所就发行后尽快上市达成一致并做出安排。

    八、 发行人与主承销商

    发行人：北人印刷机械股份有限公司

    联系地址：北京市朝阳区广渠路南侧44号

    电话：(010)67748470

    传真：(010)67714086

    联系人： 戎佩敏

    主承销商：招商证券股份有限公司

    联系地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座39层

    电话：0755-82943139、0755-82943146、010-65687399、010-65683388-5838

    传真：0755-82943142、0755-82943256

    联系人：王巍、李海群、于明礼

    

北人印刷机械股份有限公司

    招商证券股份有限公司

    2003年1月6日