保荐机构(主承销商)：金信证券有限责任公司

    重要提示

    北京航天长峰股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会全体成员确保本公告不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。上海证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查,均不构成对本公告的任何保证。本公司董事会提醒广大投资者注意,凡本公告未涉及的有关内容,请投资者查阅2004年12月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《北京航天长峰股份有限公司增发招股意向书摘要》及刊载于上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)的《北京航天长峰股份有限公司增发招股意向书》全文。

    股票简称：航天长峰

    股票代码：600855

    增发前股本总数：16,008万股

    本次新增上市流通股：6,500万股

    增发后股本总数：22,508万股

    上市地点：上海证券交易所

    上市日期：2005年1月21日

    股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

    保荐机构(主承销商)：金信证券有限责任公司

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的规定,现将本公司股份变动及增发股份上市事宜公告如下：

    一、本次股份变动的原因

    本公司增发不超过6500万股人民币普通股(A股)的方案经2003年6月25日召开的本公司第五届董事会第十五次会议和2004年9月29日召开的本公司第六届董事会第六次会议审议通过,并经2003年7月31日召开的本公司2003年度第一次临时股东大会和2004年10月30日召开的本公司2004年第二次临时股东大会审议通过。

    本次发行已经中国证券监督管理委员会证监发行字【2004】166号文核准。

    本次增发《招股意向书摘要》已于2004年12月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。招股意向书全文同日刊载于上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn。

    本次增发采用在询价区间内网上、网下同时累计投标询价的方式进行,股权登记日登记在册的原社会公众股股东享有10：6的优先认购权。扣除原社会公众股股东获售申购中的优先配售部分后,其他获售申购按照趋于一致的配售比例在网上、网下进行配售。

    本次增发最终确定的发行价格为4.79元/股,发行总量为6,500万股。其中：向原社会公众股股东优先配售4,382,436股,占本次发行总量的6.74%；扣除向原社会公众股股东优先配售部分后,网上配售数量为16,454,000股,占本次发行总量的25.31%；网下配售数量为20,900,000股,占本次发行总量的32.15%；本次发行产生余股23,263,564股,占本次发行总量的35.79%,由承销团进行包销,其中保荐机构(主承销商)金信证券有限责任公司包销12,794,959股,占本公司发行后总股本的5.68%,分销商广州证券有限责任公司包销3,489,535股,占本公司发行后总股本的1.55%,分销商新时代证券有限责任公司包销3,489,535股,占本公司发行后总股本的1.55%,分销商民生证券有限责任公司包销3,489,535股,占本公司发行后总股本的1.55%。

    本次发行募集资金总额为31,135万元,扣除相关费用后,实际募集资金净额为287,116,290.13元。上述资金已于2005年1月17日到达本公司指定账户,岳华会计师事务所有限责任公司已对上述募集资金予以验证并出具了岳总验字［2005］第A003号《验资报告》。

    二、本次股份变动情况

    本次增发前后,公司股本结构变动情况如下：

                               发行前                  发行后
    股份类别              数量（股）   比例(%)    数量（股）   比例(%)
    一、尚未流通股份     107,091,000     66.90   107,091,000     47.58
    其中：国有法人股      81,411,000     50.86    81,411,000     36.17
    社会法人股            25,680,000     16.04    25,680,000     11.41
    二、已上市流通股份    52,989,000     33.10   117,989,000     52.42
    总股本               160,080,000    100.00   225,080,000    100.00

    三、本次股份变动后前十名股东持股情况

    本次股份变动后(截止2005年1月18日),公司前十名股东持股情况如下：

 序号                             股东名称   持股数量（股）   持股比例（%）     股份类别
 1                    长峰科技工业集团公司       57,399,000          25.50%   国有法人股
 2                    金信证券有限责任公司       12,794,959           5.68%       流通股
 3      中国航天科工集团第二研究院二○四所       10,245,120           4.55%   国有法人股
 4                北京北方泰格投资有限公司       10,000,000           4.44%       流通股
 5      中国航天科工集团第二研究院二○六所        9,284,640           4.13%   国有法人股
 6                  北京市南郊农场旧宫分场        8,233,000           3.66%   社会法人股
 7                北京嘉鑫世纪投资有限公司        5,800,000           2.58%       流通股
 8                    北京市金鹏房地产公司        5,000,000           2.22%   社会法人股
 9          大成精选增值混合型证券投资基金        5,000,000           2.22%       流通股
 10     中国航天科工集团第二研究院七○六所        4,482,240           1.99%   国有法人股

    四、公司董事、监事及高级管理人员持股情况

    本次股份变动后(截止2005年1月18日),本公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股票的情况没有发生变化,均未持有本公司股票。

    五、本次增发 A股的上市流通

    经上海证券交易所批准,本公司本次增发的新股共计6,500万股将于2005年1月21日起上市流通。上市首日本公司股票不设涨跌幅限制。股票简称：航天长峰；股票代码：600855。

    六、备查文件

    1、审议通过公司本次增发方案的有关董事会和股东大会决议；

    2、中国证券监督管理委员会核准公司本次增发的“证监发行字［2004］166号文”；

    3、本次增发招股意向书；

    4、承销协议；

    5、岳华会计师事务所有限责任公司出具的岳总验字［2005］第A003号《验资报告》；

    6、其他与本次增发有关的文件。

    七、相关机构

    1、发行人：北京航天长峰股份有限公司

    注册地址：北京市海淀区永定路51号航天数控大楼

    办公地址：北京市海淀区永定路51号航天数控大楼

    电话：010-88219815、88525777

    传真：010-88525775

    联系人：张金奎 谭惠宁

    2、保荐机构(主承销商)：金信证券股份有限公司

    注册地址：杭州市杭大路18号

    办公地址：上海市延安西路726号华敏?翰尊国际13楼

    电话：021-52378105

    传真：021-52378105

    联系人：汪洋、沈坚、王金明

    

北京航天长峰股份有限公司

    2005年1月19日