经公司三届六次董事会会议研究决定,公司报送的拟收购美国Glenoit公司纺织 分部资产的项目建议书和可行性研究报告 , 近日已获得上海市计委[沪计外资 (2002)036号]转发的国家发展计划委员会批准[计外资(2002)893号]。

    一、国家计委原则同意本公司投资收购注册在美国特拉华州 GlenoitInter - mediateHoldingInc. 以下简称美国Glenoit公司 纺织分部资产。

    Glenoit公司是具有几十年历史的世界纺织业著名企业,该公司销售设计管理总 部设在纽约曼哈顿第六大道39街,并拥有美国北卡罗来纳州Tarboro和加拿大安大略 省Elmira两个生产长毛绒面料的工厂,从事服装面料生产也有20多年,通过多年来的 发展与开发,使其纺织分部由主要依赖外衣市场,发展为面向更广泛终端消费品市场 的长毛绒生产企业。除了生产演出用的银织面料外,还生产销售用于服装的仿貂皮、 仿水狸皮、仿美洲狮皮及休闲服装、 运动服装面料 , 并生产美国海军使用的标注 Glenec商标的防火面料,以及其他用于最终消费品的面料。Glenoit公司产品质量优 异、技术精湛、开发能力雄厚、名誉卓绝,雄执世界长毛绒行业牛耳多年。

    二、本公司与美国Glenoit公司已于2002年5月1日签订了资产收购协议。

    该项收购的资产主要包括：美国Glenoit公司位于美国北卡罗来纳州Tar- boro 工厂所拥有的58英亩土地 约360亩 、4万平方米厂房、仓库及全部设备 年产能900 万码长毛绒服装面料 ；位于加拿大安大略省Elmira工厂所拥有的16英亩土地 约 100亩 、1万平方米厂房、仓库及全部设备 年产能300万码长毛绒服装面料 ；以及 Glenoit公司46个可永久使用的商标品牌。但不包括任何负债。

    三、项目总投资、交易金额及支付方式：该项目总投资为2500万美元,其中,通 过法庭公开竞标方式,根据双方协议,本公司支付约1400万美元收购上述资产； 100 万美元支付中介和项目前期费用；1000万美元用作收购后项目的流动资金。所需的 投资资金全部由本公司自有外汇解决。根据美国相关法律、竞标价的确定以该公司 2001年10月27日为基准日,竞标成功后,基准日至正式交割日之间的差异, 由双方各 自委托的会计师事务所核定调整后,按实际数额协商确定。

    四、 该项目将由本公司在美国特拉华州注册的全资控股公司 HG ( USA) Corporation负责经营管理,办公地点拟设在纽约曼哈顿第六大道40街。

    HG(USA)Corporation拟分别在美国北卡罗来纳州和加拿大安大略省全资注册成 立GlenoitFabric(HG)Corporation和Glenoit Corporation of Canada,分别负责该 项目在美国和加拿大所收购资产的具体生产经营管理。

    五、该收购项目的成功实施对本公司发展的影响。

    实施上述收购,是本公司加快在全球范围内优化资源配置,实现跨越式发展, 达 到公司的中近期发展目标, 即把具有可观盈利空间的毛绒服装面料的生产能力提高 到世界生产能力的25%以上,以在毛绒服装面料方面成为引导消费市场, 设计配置多 元化,市场营销全球一体化的大型、跨国、超强的长毛绒服装面料生产经营企业,并 计划延伸产品生产环节,迅速建立服装工厂,形成从面料到服装销售的品牌产品生产 基地的关键性的步伐。

    实施上述收购,对本公司的影响具体表现在：

    第一,收购Glenoit公司的Tarboro工厂和Glenoit加拿大公司的全部资产, 可顺 利组织生产经营并可获得相应的利润,经预测,8年左右可收回全部投资。

    第二,收购Glenoit公司纺织分部后,即可取得Glenoit公司拥有的全部46个商标、 品牌的独占的永久使用权,本公司将充分发挥这些著名品牌的优势和市场作用。

    第三,充分利用Glenoit公司纺织分部现有的销售网络和销售渠道, 将为本公司 纺织产品顺利进入欧美市场铺平道路, 提高海欣集团长毛绒面料及其产品在国际市 场的份额。

    第四,充分利用Glenoit公司纺织分部的技术成果和雄厚的技术力量, 通过技术 移植、技术指导和组织技术培训,迅速提升上海海欣服装面料产品的品质、 生产技 术及环保水平,使本公司在技术和品质上真正与世界接轨,进而达到国际先进水平。

    本公司按计划完成收购Glenoit公司纺织分部后,即成为全世界最大的长毛绒服 装面料生产经营企业, 并直接在长毛绒服装消费量最大的美国市场拥有完备的销售 网络,同时建立起跨国性的产品设计开发机构。 这将对本公司迅速发展提升长毛绒 主业具有至关重要的作用。