主承销：上海财政证券公司

    第一条 本次发行的有关机构

    1、发行人：上海中西药业股份有限公司

    地址：上海市交通路1515号

    法定代表人：王海钧

    联系人：周萍

    联系电话：021-56082188

    2、承销商：上海财政证券公司

    地址：上海市九江路41号

    法定代表人：赵叶龙

    联系人：顾雷 易伟雄 虞冰

    联系电话：021-63066382

    3、担保人:上海三维有限公司

    地址：上海永登路50号

    法定代表人：黄彦正

    4、信用评级人:上海新世纪投资服务公司

    地址：上海市四平路953号

    法定代表人：仰融

    经办人:朱荣恩 张峻

    5、律师鉴证:上海汇中律师事务所

    地址：上海市康定路833号

    法定代表人：陈幸根

    经办律师:赵晓明 陆凤哲

    6、批准机关:中国人民银行上海市分行、上海市计划委员会

    第二条 发行概要

    1、发行总额:人民币2000万元

    2、债券面值：500元、1000元

    3、发行价格:按券面面值发售

    4、债券期限:二年

    5、债券利率:年利润为11.8%，单利，不实行保值贴补。

    从发行日1996年6月17日起计息，满二年后一次还本付息，逾期不计息

    6、发行期限:30天，自1996年6月17日至1996年7月16日

    7、发行对象:国内企事业单位和个人

    8、发行方式:公开发行

    9、债券形式:采取实物券形式发行，不计名、不挂失、可抵押、可继承，但不 得作为货币流通，不得提前支取。

    10、本债券个人投资者不承担利息所得税，由发行单位承担并代缴。

    第三条 债券认购

    投资者可于发行期内到承销商上海财政证券公司在上海市的所属的各营业网点 购买本债券。

    第四条 债券转让

    本债券经批准后在上海财政证券公司所属营业部办理转让。

    第五条 兑付办法

    本债券还本付息的兑付工作由承销商上海财政证券公司代理，兑付期限为30天， 自1998年6月17日至1998年7月17日。在兑付期内，投资者到原认购网点兑付。兑付 期满后未兑付的，到承销商指定的地点兑付。

    第六条 承销方式

    本债券由承销商上海财政证券公司以余额包销的方式承销。

    第七条 担保方式

    本债券由上海三维有限公司提供全额不可撤销担保，即当发行人上海中西药业 股份有限公司到期无力偿还本债券的本息时，由担保人上海三维制药有限公司无条 件承担本债券的还本付息责任。

    第八条 信用评级情况

    经上海新世纪投资服务公司评定，本债券的信用等级为AA－级。

    第九条 发行人简介

    发行人上海中西药业股份有限公司是一家有着108 年历史的企业改制而成的。 近十多年来，公司经过不断地探索和改革，逐步形成了既有企业自身特色、又能适 应社会主义市场经济发展的经营模式。它是上海医药行业首批股份制改制的集团性 公司。拥有七家工厂，七家子公司、一家中外合资企业，一个科研机构。目前将通 过实现“产品国际化、产权国际化、机构国际化、人才国际化”，把公司建成一个能 与世界大药业公司相抗衡的跨国企业集团。

    第十条 筹集资金的用途及效益预测

    本债券所募集资金主要用于年产100吨富右旋丙烯菊酯项目，经上海市医药管 理局批准同意立项，总投资为2000万元。富右旋丙烯菊酯是用于制造盘式蚊香、液 体蚊香、电热驱蚊片中的原药，也可在气雾剂、喷雾剂中使用。自八十年代开始， 国内市场就被日本的强力毕那命和法国的EBT所占领，且用量逐年上升。据预测，此产 品市场在今后几年内还将处于上升趋势，有相当长的生命周期，具有广阔的发展前 景。因此，本项目建成投产后，将作为中西灭蚊菊酯的互补产品，对加强中西家卫 原药在市场上的竞争力，具有十分重要的意义。

    经预测，本项目的建设期为10个月，建成后，当年生产为达产能力的30%， 可 实现销售收入2307.6万元，实现利润375.3万元，第二年生产为达产能力的60%，可 新增销售收入4615.2万元，新增利润1002.3万元，第三年达产后，可新增销售收入 7692万元，新增利润1838.2万元，年新创汇530万美元。

    

上海中西药业股份有限公司

    附:上海财政证券公司营业部网点

    1、西藏路营业部

    地址:上海市西藏北路1号

    2、九江路营业部

    地址:上海市九江路41号

    3、临平路营业部

    地址:上海市临平北路3号甲

    4、芷江路营业部

    地址:上海市芷江西路244号

    5、浦东南路营业部

    地址:上海市浦东南路2352号

    6、肇嘉浜路营业部

    地址:上海市肇嘉浜路604号

    7、安远路营业部

    地址:安远路764号

    8、南桥营业部

    地址:上海市南桥镇南奉路47号

    9、茸城营业部

    地址:上海市松江中山中路364号

    10、堡镇营业部

    地址:上海市崇明堡镇中路215号

    11、黄浦营业部

    地址:上海市宁波路124号

    12、南市营业部

    地址:上海市陆家浜路1069号

    13、卢湾营业部

    地址:上海市马当路580号

    14、徐汇营业部

    地址:上海市建国西路652号

    15、长宁营业部

    地址:上海市愚园路1189号

    16、普陀营业部

    地址:上海市华阴路200号

    17、静安营业部

    地址:上海市康定路314号

    18、闸北营业部

    地址:上海市河南北路369号

    19、虹口营业部

    地址:上海市吴淞路561号

    20、杨浦营业部

    地址:上海市平凉路793号

    21、宝山营业部

    地址:上海市淞滨路99号

    22、闵行营业部

    地址:上海市东风一村125号

    23、莘庄营业部

    地址:上海市闵行区莘庄镇莘建路324号

    24、嘉定营业部

    地址:上海市嘉定城厢镇清河路52号

    25、南汇营业部

    地址:上海市南汇急南镇北门大街61号

    26、松江营业部

    地址:上海市松江人民北路34号

    27、金山营业部

    地址:上海市朱泾镇万安街690

    28、青浦营业部

    地址:上海市青浦镇城中西路96号

    29、崇明营业部

    地址:上海市崇明南门港人民路26号