每日必读主承销商:南方证券股份有限公司
重要提示
本公司董事会全体成员确信本公告中不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。上海证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查,均不构成对本公告的任何保证。
本公司董事会提醒广大投资者注意,凡本公告未涉及的有关内容,请投资者查阅2002年5月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《上海友谊集团股份有限公司增发A股招股意向书》。
股票简称:友谊股份
股票代码:600827
股本总数:281293012股
本次上市流通A股:37000000股
上市地点:上海证券交易所
上市日期:2002年5月27日
股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
主承销商:南方证券股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,现将上海友谊集团股份有限公司以下简称“本公司”股份变动及增发A股上市事宜公告如下:
一、本次股份变动原因
本次增发A股根据本公司于2001年4月4日召开的第三届董事会第七次会议形成的决议,经本公司于2001年5月8日召开的第八次股东大会(2000年年会)审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]112号文核准。
本次增发A股的招股意向书刊登于2002年5月8日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。本次发行采取网上、网下累计投标询价相结合的方式,经上海证券交易所(以下简称“上交所”)同意,网上发行由主承销商南方证券股份有限公司通过上交所交易系统进行。2002年5月10日,主承销商利用上交所交易系统在网上向股权登记日(2002年5月9日)下午3:00收市后登记在册的原流通A股股东和其他社会公众投资者以及在网下向机构投资者共发行了3700万股A股,本次增发的发行价格为14.50元/股。其中,向原流通A股股东(老股东)优先配售8741666股,占本次发行总量的23.63％；向其他社会公众投资者和原流通A股股东比例配售7974376股,占本次发行总量的21.55％；向网下机构投资者比例配售20154440股,占本次发行总量的54.47％；余股129518股由主承销商包销。
本次增发共计募集资金536500000元,扣除发行费用25550000元,实收募集资金净额510950000元(由于银行结息时间限制原因,以上实收募集资金净额尚未包括与本次发行申购有关的冻结资金利息收入),募集资金已经于2002年5月17日全部到位。上海上会会计师事务所有限公司对此出具了上会师报字(2002)第625号验资报告,对上述资金进行了验证。
二、本次股份变动情况
本次增发前后公司的股本结构变化如下:
股份类别 增发前 增发后
股数(股) 比例(％) 股数(股) 比例(％)
一、尚未流通股份 103650553 42.43 103650553 36.85
其中:国家股 90347400 36.98 90347400 32.12
法人股 13303153 5.45 13303153 4.73
二、已流通股份 140642459 57.57 177642459 63.15
其中:流通A股 33564059 13.74 70564059 25.08
流通B股 107078400 43.83 107078400 38.07
合计 244293012 100 281293012 100
三、本次股份变动后前十名股东持股情况
截止2002年5月21日,公司股份变动后,前十名股东持股情况如下:
序号 股东名称 股份性质 持股数(股) 占总股
本比例(％)
1 上海友谊(集团)有限公司 国家股 90347400 32.12
2 HKSBCSB A/C STATE STREET 流通B股 3530000 1.25
BANK AND TRUST S/A THE CHINA FUND
3 上海国际信托投资公司 法人股 3346200 1.19
4 HKSBCSB S/A-BANQUE INT.A 流通B股 2749980 0.98
LUXEMBOURG S/A HSBC GLOBAL
INV.FUNDS CHINESE EQUITY
5 CBNY S/A PNC/SKANDIA 流通B股 2589036 0.92
SELECT FUND/CHINA EQUITY AC
6 上海华联(集团)有限公司 法人股 2550698 0.91
7 天华基金 流通A股 2529330 0.90
8 上海九百(集团)有限公司 法人股 2256143 0.80
9 NAITO SECURITIES CO.,LTD. 流通B股 2165675 0.77
10 天元基金 流通A股 2120971 0.75
四、公司董事、监事及高级管理人员持股情况
本次增发前后,本公司董事、监事及高级管理人员持有的本公司股票情况没有发生变化。
五、本次增发A股的上市流通
经上海证券交易所批准,本公司本次增发A股共计37000000股将于2002年5月27日起上市流通。本次增发的新股不设持有期的限制,上市首日本公司A股股票不设涨跌幅限制。
股票简称:友谊股份 股票代码:600827
六、备查文件
1、本公司2001年第三届董事会第七次会议决议；
2、本公司2001年第八次股东大会(2000年年会)会议决议；
3、中国证券监督管理委员会证监发行字(2001)112号文；
4、上海友谊集团股份有限公司增发A股招股意向书；
5、本公司1999年、2000年、2001年年度报告；
6、承销协议；
7、上海方达律师事务所就本次增发A股出具的法律意见书和律师工作报告；
8、上海上会会计师事务所有限公司出具的验资报告；
9、公司章程正本。
七、咨询联系办法
1、发行人:上海友谊集团股份有限公司
联系地址:上海市浦东新区商城路518号10楼
电话:(021)58799358
传真:(021)58883303
联系人:汪龙生
2、主承销商:南方证券股份有限公司
联系地址:深圳市嘉宾路4028号太平洋商贸大厦20-28楼
电话:(0755)2138341、2138339
传真:(0755)2138029、2138342
联系人:李晓光、杨永新、叶敏
上海友谊集团股份有限公司
2002年5月23日
