每日必读上海友谊集团股份有限公司（以下简称＂发行人＂）增发不超过5000万股A 股 （以下简称＂本次发行＂）网上、网下申购已于2002年5月10日（T日）15时结束。 经发行人和主承销商根据网上和网下申购情况协商确定的发行价格为14.50元 /股, 发行数量为3700万股。所有按照规定办法申报且报价大于或等于14.50元/股的申购 即为有效申购。现将本次发行结果公告如下：
根据2002年5月8日公布的《上海友谊集团股份有限公司增发A股网下发行公告》 ,本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有机构投资者送达获配的通知,对 机构投资者缴纳定金超过获配应缴股款的部分,主承销商将于2002年5月16日通知收 款银行按原收款路径退回。
一、发行定价
本次发行采用在一定的询价区间内网上、网下累计投标询价相结合的方式, 并 根据实际申购情况制订最终发行价格的办法。按符合规定的总申购股数计算, 本次 发行的认购倍数为22.078倍。按照最终制定的发行价格对应的申购股数计算, 本次 发行的认购倍数为20.243倍；扣除原流通A股股东优先配售的因素后,其他公众投资 者和原流通A 股股东参与网上比例认购及机构投资者参与网下比例认购的认购倍率 为26.195倍。
二、申购情况
按照发行办法对网上、网下符合规定的申购进行统计的结果如下：
类 别 网上申购 网下申购 合 计
原流通A股股东 其他公众投资者和 机构投资者
优先认购部分 原流通A股股东比例
认购部分
1、申购户数 5,540 7,110 72 12,722
2、申购股数 9,714,954 232,783,000 574,380,000 816,877,954
3、有效申购股数 8,741,666 209,852,000 530,380,000 748,973,666
三、发行与配售结果
1、网上发行的数量和比例
本次发行最终确定在网上发行的数量为16,845,560股, 占本次发行数量的 45 .53%。按照网上发行办法,原流通A股股东通过专用申购代码（731827）申报的有效 申购首先获得优先配售共8,741,666股,并向其他公众投资者和原流通A 股股东通过 专用申购代码（730827）申报的有效申购比例配售共计7,974,376股,其他公众投资 者和原流通A股股东参与网上比例认购的有效申购获得配售的比例为3.80%。
2、网下发行的数量和配售结果
本次发行最终确定在网下发行的数量为20,154,440股, 占本次发行数量的 54 .47%。按照网下发行办法,机构投资者的有效申购获得配售的比例为3.80%。所有获 得配售的机构投资者名单、获配股数及股款金额列示如下：
编号 获得配售的机构投资者名单 申购数量 获配股 股款金额
（股） 数（股） （元）
1 北京思博投资管理有限责任公司 1,100,000 41,800 606,100
2 深圳海丰源投资股份有限公司 1,000,000 38,000 551,000
3 深圳安信汇宝投资有限公司 850,000 32,300 468,350
4 银华基金管理有限公司-天华证券
投资基金 49,800,000 1,892,400 27,439,800
5 国泰基金管理公司-金鑫证券投资基金 6,000,000 228,000 3,306,000
6 国泰基金管理公司-金鼎证券投资基金 4,000,000 152,000 2,204,000
7 国泰基金管理公司-金泰证券投资基金 5,000,000 190,000 2,755,000
8 国泰基金管理公司-金盛证券投资基金 6,000,000 228,000 3,306,000
9 国泰基金管理公司-金鹰增长证券投资
基金 50,000,000 1,900,000 27,550,000
10 黑龙江大正投资集团有限责任公司 2,000,000 76,000 1,102,000
11 鹏华基金管理公司-普润证券投资基金 5,000,000 190,000 2,755,000
12 鹏华基金管理公司-普华证券投资基金 4,000,000 152,000 2,204,000
13 上海东新国际投资管理有限公司 3,650,000 138,700 2,011,150
14 山东百科投资咨询有限公司 100,000 3,800 55,100
15 江苏美华科技实业有限公司 3,000,000 114,000 1,653,000
16 上海中维资产管理有限公司 2,000,000 76,000 1,102,000
17 温州天地通讯有限公司 100,000 3,800 55,100
18 上海万丰资产管理有限公司 1,500,000 57,000 826,500
19 融通基金管理公司-基金通乾 20,000,000 760,000 11,020,000
20 融通基金管理公司-基金通宝 6,000,000 228,000 3,306,000
21 浙江华夏创新科技投资有限公司 1,100,000 41,800 606,100
22 上海和煜经贸发展有限公司 800,000 30,400 440,800
23 浙江经济协作公司 1,000,000 38,000 551,000
24 苏州通才教育有限责任公司 750,000 28,500 413,250
25 吉林天信投资管理股份有限公司 860,000 32,680 473,860
26 深圳鹏大地实业有限公司 920,000 34,960 506,920
27 深圳金之海投资有限公司 580,000 22,040 319,580
28 上海银通实业发展有限公司 400,000 15,200 220,400
29 江苏高新技术风险投资公司 8,000,000 304,000 4,408,000
30 华夏基金管理公司-华夏成长证券投资
基金 9,000,000 342,000 4,959,000
31 富国基金管理公司-汉鼎证券投资基金 2,720,000 103,360 1,498,720
32 富国基金管理公司-汉盛证券投资基金 9,800,000 372,400 5,399,800
33 富国基金管理公司-汉兴证券投资基金 13,400,000 509,200 7,383,400
34 华夏基金管理公司-兴安证券投资基金 2,900,000 110,200 1,597,900
35 华夏基金管理公司-兴华证券投资基金 7,000,000 266,000 3,857,000
36 华夏基金管理公司-兴和证券投资基金 2,900,000 110,200 1,597,900
37 华夏基金管理公司-兴科证券投资基金 4,900,000 186,200 2,699,900
38 华安基金管理公司-安瑞基金 2,000,000 76,000 1,102,000
39 华安基金管理公司-华安创新 10,000,000 380,000 5,510,000
40 华安基金管理公司-安久基金 2,000,000 76,000 1,102,000
41 华安基金管理公司-安信基金 5,000,000 190,000 2,755,000
42 华安基金管理公司-安顺基金 8,000,000 304,000 4,408,000
43 青岛中金信投资发展有限公司 670,000 25,460 369,170
44 深圳泰格投资有限公司 3,450,000 131,100 1,900,950
45 深圳建信投资发展有限公司 1,860,000 70,680 1,024,860
46 杭州宝源科技创业投资有限公司 900,000 34,200 495,900
47 博时基金管理公司-基金裕阳 6,000,000 228,000 3,306,000
48 博时基金管理公司-基金裕隆 9,670,000 367,460 5,328,170
49 博时基金管理公司-基金裕元 9,000,000 342,000 4,959,000
50 博时基金管理公司-基金裕泽 2,800,000 106,400 1,542,800
51 深圳银孚投资发展有限公司 680,000 25,840 374,680
52 易方达基金管理公司-科瑞证券
投资基金 19,590,000 744,420 10,794,090
53 易方达基金管理公司-科翔证券
投资基金 4,000,000 152,000 2,204,000
54 易方达基金管理公司-科讯证券
投资基金 4,000,000 152,000 2,204,000
55 易方达基金管理公司-科汇证券
投资基金 1,000,000 38,000 551,000
56 湖南驰宇实业有限公司 3,390,000 128,820 1,867,890
57 上海中技投资顾问有限公司 50,000,000 1,900,000 27,550,000
58 中国技术进出口总公司 50,000,000 1,900,000 27,550,000
59 大成基金管理公司-景业证券投资基金 2,000,000 76,000 1,102,000
60 大成基金管理公司-景博证券投资基金 3,000,000 114,000 1,653,000
61 大成基金管理公司-景阳证券投资基金 3,000,000 114,000 1,653,000
62 长盛基金管理公司-同盛证券投资基金 10,000,000 380,000 5,510,000
63 长盛基金管理公司-同益证券投资基金 10,000,000 380,000 5,510,000
64 华宝信托投资有限责任公司 47,800,000 1,816,400 26,337,800
65 宝盈基金管理公司-鸿阳证券投资基金 13,950,000 530,100 7,686,450
66 宝盈基金管理公司-鸿飞证券投资基金 3,490,000 132,620 1,922,990
67 长城基金管理公司-久富基金 5,000,000 190,000 2,755,000
3、在网上、网下发行过程中,按原流通A股股东有效申购足额配售,其他公众投 资者和网下机构投资者按3.80%的比例配售后,累计的余股合计129,518 股由主承销 商包销。
四、募集资金
本次发行募集资金总额为53650万元（含发行费用）,本次发行募集资金净额将 另行公告。
五、退款
未获发售的申购帐户所对应的认购资金与获得发售的申购帐户认购获售股票后 剩余的资金,将于2002年5月16日全部解冻。
六、上市时间的安排
本次发行股票的上市时间将另行公告。
七、其他
有关本次发行的一般情况,请投资者查阅2002年5月8日在《中国证券报》、 《 上海证券报》、《证券时报》上刊登的《上海友谊集团股份有限公司增发A 股招股 意向书》、《上海友谊集团股份有限公司增发A股网上发行公告》、 《上海友谊集 团股份有限公司增发A股网下发行公告》。
八、发行人和主承销商
1、发行人：上海友谊集团股份有限公司
办公地址：上海市浦东新区商城路518号10楼
电 话：（021）58799358
传 真：（021）58883303
联 系 人：汪龙生
2、主承销商：南方证券股份有限公司
办公地址：深圳市嘉宾路4028号太平洋商贸大厦20-28楼
电 话：（0755）2138341、2138339
传 真：（0755）2138029、2138342
联 系 人：李晓光、杨永新、叶敏
南方证券股份有限公司
2002年5月15日
