上海友谊集团股份有限公司增发不超过5000万股A股（以下简称″本次发行″） 已经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]112号文核准,本次发行的《招股意 向书》及《网上、网下发行公告》已刊登于2002年5月8日的《中国证券报》、《证 券时报》和《上海证券报》。现将本次增发的发行方案提示如下：

    原流通A股股东优先认购的申购简称：友谊配售,申购代码：731827；

    其他公众投资者和原流通A股股东参与网上比例认购的申购简称：友谊增发,申 购代码：730827。

    发行方式：本次发行采取网上、网下累计投标询价相结合的方式。

    原流通A股股东的有效申购,按其股权登记日收市后登记在册的所持股数以10： 5的比例优先配售。

    如参与了网下申购的机构投资者同时也是原流通A股股东,可以作为原流通A 股 股东参与网上优先认购,以便享受原流通A股股东的优先权利。但参与了网下申购的 机构投资者不得再作为其他公众投资者参与网上比例认购。

    本次发行的新股不设持有期的限制,自上市之日起全部流通。

    本次发行不做除权处理,增发新股上市流通首日不设涨跌幅限制。

    发行数量：本次发行数量为不超过5000万股A股,最终发行数量将根据网上和网 下申购的情况确定。

    申购数量：原流通A 股股东的优先认购权权限为股权登记日持有数量乘以优先 认购比例（四舍五入后取整,精确到1股）。其他公众投资者网上比例认购, 每个股 票帐户的申购数量下限为1000股,超过1000股的部分必须是1000股的整数倍,上限为 5000万股。

    本次发行的询价区间：上限为16.25元/股；下限为13.81元/股。

    股权登记日（T-1日）：2002年5月9日

    网上网下申购日（T日）：2002年5月10日