经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]128号文件核准,上海益民百货股份有限公司(以下简称"益民百货")向截至2006年11月30日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的益民百货全体股东(总股本387,298,184股),按照每10股配1.5股的比例配售。本次配股网上网下认购缴款工作已于2006年12月7日结束。现将发行结果公告如下：

    一、认购情况

    本次配股共计可配股份总数为58,094,728股,其中原有限售条件股东可配股份数为22,507,993股；原无限售条件股东可配股份数为35,586,735股。发行价格为4.00元/股。

    经上海证券交易所交易系统主机和主承销商海通证券股份有限公司统计,并经上海上会会计师事务所有限公司对网下认购资金验资和对中国证券登记结算公司上海分公司提供的网上认购数据验证,本次配股公开发行认购情况如下：

    类别                   无限售条件股东网上认购   占可配售股份数量比例(%)   有限售条件股东网下认购   占可配售股份数量比例(%)   股东认购合计   占可配售股份数量比例合计(%)
    有效认购股份(股)                   32,200,613                     55.43               22,507,993                     38.74     54,708,606                         94.17
    有效认购资金总额(元)              128,802,452                      ----               90,031,972                      ----    218,834,424                          ----

    二、发行结果

    根据本次配股发行公告,本次益民配股共计可配股份总数为58,094,728股,其中原有限售条件股东可配股份数为22,507,993股；原无限售条件股东可配股份数为35,586,735股。对原无限售条件股东的配售为网上定价发行,对原有限售条件股东的配售为网下认购方式。本次益民百货原股东按照每股4.00元的价格,每10 股配售1.5股的比例参与配售,不足一股的部分按照精确算法原则取整。

    最终的发行结果如下：

    1、网上向原无限售条件股东配售结果

    截至股权登记日收市,公司原无限售条件股东持股总量为237,244,898股,截至认购缴款结束日有效认购数量为32,200,613股,占本次可配股份总数(58,094,728股)的55.43%,认购金额为128,802,452元。

    2、网下向原有限售条件股东配售结果

    截至股权登记日收市,公司有限售条件股东持股总量为150,053,286股,截至认购缴款结束日有效认购数量为22,507,993股,占本次可配股份总数(58,094,728股)的38.74%,认购金额为90,031,972元。

    参与配售的原有限售条件股东名称、认购的股份数量及认购款金额明细如下：

    编号                   有限售条件股东名称   实际配售数量(股)   占可配股份总数比例(%)   认购金额(元)
    1      上海市卢湾区国有资产监督管理委员会         22,507,993                   38.74     90,031,972
                                         合计         22,507,993                   -----     90,031,972

    3、本次配股益民百货控股股东上海市卢湾区国有资产监督管理委员会履行了认配股份的承诺,同时网上网下共计认购配股数量为54,708,606股,占本次可配股份总数(58,094,728股)的94.17%,超过了中国证监会《上市公司证券发行管理办法》中关于"原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十"视为发行失败的限制,故本次发行成功。

    4、本次发行过程已经金茂律师事务所李志强律师、吴伯庆律师现场见证并出具了《上海市金茂律师事务所关于上海益民百货股份有限公司2006年配股实施的专项法律意见书》；上海上会会计师事务有限公司对网下认购及缴款情况做了验资和对中国证券登记结算公司上海分公司提供的网上认购数据验证,并出具了本次配股的验资报告(上会师报字[2006]第1665号)。

    本发行结果公告一经刊出,即视同向网上网下认购获得配售的所有股东送达获配的通知。

    三、本公告见报当日即为发行成功的除权基准日,本次发行的益民配股上市时间将另行公告。

    四、有关本次发行的一般情况,请投资者查阅2006年11月28日在《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《上海益民百货股份有限公司配股说明书摘要》和《上海益民百货股份有限公司二○○六年配股发行公告》,投资者亦可到上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)查询配股说明书全文及有关本次发行的相关资料。

    五、发行人和主承销商

    1、发行人：上海益民百货股份有限公司

    地 址：上海市淮海中路809号甲

    电 话： 021－64339888

    传 真： 021－64721377

    联系人：邵振耀、钱国富

    2、主承销商：海通证券股份有限公司

    地 址：上海市广东路689号海通证券大厦12楼

    电 话： 021-63411532

    传 真： 021-63411627

    联系人：资本市场部

    上海益民百货股份有限公司

    2006年12月11日