本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海世茂股份有限公司第四届监事会第十四次（临时）会议，会议通知于2007年5月30日以传真和电子邮件的方式送达全体监事，会议于2007年6月5日在上海金茂大厦45楼会议室召开。会议应到监事5名，实到监事5名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由徐康宁监事长主持，会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案》

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    二、逐项审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行A 股股票方案的议案》

    表决结果：5票同意，0票反对， 0票弃权。

    三、审议通过了《关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告》

    表决结果：5票同意，0票反对， 0票弃权。

    四、审议通过了《关于世茂房地产控股有限公司（0813HK）、全资附属世茂BVI（商业）、上海世茂企业发展有限公司及其实际控制人许荣茂先生免于以要约方式增持股份申请的议案》

    表决结果：5票同意，0票反对， 0票弃权。

    五、 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    六、审议通过了《关于公司变更为外商投资股份公司的议案》

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    七、审议通过了公司《关于前次募集资金使用情况专项说明的议案》

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    八、审议通过了公司《关于2007年非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    上述议案详细内容参见上海世茂股份有限公司第四届董事会第二十七次（临时）会议决议公告及上海世茂股份有限公司关于非公开发行股票涉及重大关联交易的公告。

    特此公告。

    上海世茂股份有限公司

    监事会

    二○○七年六月七日