特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    重要内容提示：

    ●交易内容：本公司及控股子公司上海世浦建材有限公司(以下简称：世浦建材)分别出资收购昆山天盛伟业建设开发有限公司(以下简称：天盛伟业)持有的昆山华东商城开发有限公司(以下简称：华东商城)16.8%和49%股份；

    ●本次公司及世浦建材共同出资收购天盛伟业持有的华东商城合计65.8%股份之事宜为非关联交易；

    ●本次公司及世浦建材共同出资收购天盛伟业持有的华东商城65.8%股份,将有利于公司加大对商业房地产项目的投入力度,及增加新的利润增长点。

    一、交易概述

    2005年9月14日,本公司、公司控股子公司世浦建材及天盛伟业签署《昆山华东商城开发有限公司股权转让协议》(以下简称：股权转让协议)。根据《股权转让协议》,公司及世浦建材分别以现金1680万元和4900万元受让天盛伟业持有的华东商城16.8%和49%股份。

    本次公司及世浦建材共同出资收购天盛伟业持有的华东商城合计65.8%股份之事宜为非关联交易。

    二、 交易各方当事人情况介绍

    1、世浦建材成立于2005年8月24日,为一家内资合资企业,注册地址：上海市浦东新区福山路295号,法定代表人：管红艳,注册资本：人民币1亿元,经营范围：建筑材料、装饰、装潢材料的销售(涉及许可经营的凭许可证经营) 。本公司持有世浦建材99%股份,本公司控股子公司福建世茂投资发展有限公司持有该公司1%股份。

    2、天盛伟业成立于2003年12月24日,为一家中外合资企业,注册地址：江苏省昆山开发区前进路167号,法定代表人：周永平,注册资本：美元2000万元,经营范围：商业房产、住宅房产开发经营,商业、住宅招商服务、管理,商务信息咨询(涉及许可证经营的凭许可证生产经营)。

    三、交易标的基本情况

    华东商城成立于2005年8月24日,注册地址：昆山开发区黑龙江北路88号会展商务中心4楼座,法定代表：管红艳,注册资本：人民币1亿元,经营范围：商业房地产开发、销售。本次股份转让前,本公司持有华东商城34.2%股份；天盛伟业持有华东商城65.8%的股份。

    根据苏州新大华会计师事务所有限公司出具的苏新华会验(2005)第741号《验资报告》,华东商城股东缴纳的注册资本中包括以货币出资3420万元及以土地使用权出资6580万元。华东商城拥有之土地使用权系指位于昆山开发区土地使用权证编号为“昆国用(2005)第120051002141号”,用途为商业服务业,面积为65800平方米之宗地使用权。

    四、股权转让协议的主要内容

    本次公司及世浦建材以现金方式受让天盛伟业持有的华东商城16.8%和49%股份的价格分别为人民币1680万元及4900万元(目前尚未支付)。

    本次股权转让协议经本公司、世浦建材及天盛伟业签署后于2005年9月14日起生效。

    本次公司及世浦建材受让天盛伟业持有的华东商城股份交易完成后,本公司将持有华东商城51%股份,世浦建材将持有华东商城49%股份,天盛伟业将不再持有华东商城股份。

    五、交易的目的和对公司的影响

    本次公司及世浦建材共同出资收购天盛伟业持有的华东商城65.8%股份,将有利于公司加大对商业房地产项目的投入力度,及增加新的利润增长点。

    六、备查目录

    1、《昆山华东商城开发有限公司股权转让协议》；

    2、昆山华东商城开发有限公司验资报告。

    

上海世茂股份有限公司

    2005年9月15日