每日必读信长会师报字（2001）10553号
上海隧道工程股份有限公司董事会：
我们接受董事会委托，对贵公司的前次募集资金截至2000年12月31日的投入使 用情况进行专项审核。
我们的审核是根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司配股工作有关问题 的通知》的要求进行的。贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的原始书面 材料、副本材料或口头证言等。本专项报告仅供发行人为本次配股之目的使用，不 得用作任何其他目的。我所同意将本专项报告作为发行人申请配股所必备的文件， 随其他申报材料一起上报，并对本专项报告依法承担相应的责任。本专项报告是我 们在进行了审慎调查，实施了必要的审核程序的基础上，根据审核过程中所取得的 材料作出的职业判断。现将贵公司投资项目的审核情况报告如下：
一、前次募集资金的数额和到位时间
根据中国证券监督管理委员会证监公司字19994 号文《关于上海隧道工程 股份有限公司申请配股的批复》批准，公司于1999年2月9日实施了1998年度增资配 股方案，向全体普通股股东以公司1997年年末总股本18,966.5084万股为基数， 按 10：8比例配股（以公司1998年10月6日实施的1997年度每10股送1.4股转2.6股方案 后的总股本26,553.1118万股为基数，按10：5.714比例配股），其中国家股以资产 24,571.51万元及现金18,000万元配售7,095.2517万股。1999 年配股扣除发行费用 （1,183.37万元）后实际募集货币资金净额为40,568.09万元人民币， 其他非现金 资产净额为24,571.51万元，共计65,139.60万元，截至1999年3月18日， 上述配股 募集的资金已全部到位，已经立信会计师事务所验证并出具信报字（99）第 10261 号验资报告确认。
二、前次募集资金的实际使用情况
1999年1月26 日公布配股说明书中公布前次配股募集现金将用于购买上海公路 建设总公司拥有的上海建泰有限公司24.86%股权。如实际募集现金超过该部分股权 的价值，则增加部分的现金用于扩大对建泰公司的股权投资。建泰公司主要从事对 沪嘉高速公路及其附属设施的经营、管理和维护。拥有沪嘉高速公20年的经营权（ 从1996年1月1日至2015年12月31日止）。
公司配股所得资金实际使用情况说明如下：
（一）购买上海公路建设总公司拥有的中外合作上海建泰有限公司24.86%的股 权，投资39,675万元，1999年度实现投资收益4,528.53万元，2000年度实现投资收 益4,602.30万元。
（二）配股取得上海市第一市政工程有限公司（国家股以非现金资产配股）90. 2534%的股权，投资金额为8,937.26万元，根据该公司实现的净利润中应享有份额， 1999年度获取投资收益1,258.54万元，2000年度获取投资收益1,232.08万元。
（三）配股取得上海市第二市政工程有限公司（国家股以非现金资产配股） 100%的股权，投资金额为9,709.39万元，根据该公司实现的净利润中应享有份额， 1999年度获取投资收益1,141.60万元，2000年度获取投资收益1,302.32万元。
（四）配股取得上海公路桥梁工程有限公司（国家股以非现金资产配股）100% 的股权，投资金额为5,924.86万元，根据该公司实现的净利润中应享有份额，1999 年度获取投资收益425.35万元，2000年度获取投资收益657.60万元。
（五）前次募集资金余额893.09万元用于补充流动资金。
三、审核结论
贵公司1999年《配股说明书》中的承诺如实际募集现金超过该部分股权的价值， 则增加部分的现金用于扩大对建泰公司的股权投资。前次募集资金余额为893.09万 元，实际用于补充流动资金，占配股募集货币资金净额的2.2%，变更事项需提交本 公司2000年度股东大会审议。
经审核，贵公司前次募集资金的实际使用情况与 贵公司董事会的说明及有关 信息披露文件基本相符。
本报告仅供 贵公司为本次配股之用，不得用作任何其他用途。
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