根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定, 现将本公司与中国工商银 行虹口支行重大交易事项公告如下：

    一、 交易概述：

    由于本公司连续三年亏损,公司股票被暂停上市,为了避免退市, 保护广大投资 人的权益,维护中国资本市场的稳定和发展,上海市人民政府为了支持本公司的资产 重组,召集了本公司部分债权方参加的债务协调会。根据会议精神,本公司本部北区 土地62.29亩抵偿中国工商银行上海市虹口支行（以下称虹口支行）16473.2万元贷 款本息。

    二、 交易标的的基本情况：

    本次重大交易的土地是位于上海市杨浦区辽源西路209号地块,占地面积 41526 平方米,计62.29亩（含地上建筑物）,以每亩264.46万元作价,根据上海东洲资产评 估有限公司评估,并经国有资产管理部门确认,评估值为18108.20万元。该地块房地 产权证的户名为本公司的前身——上海自行车厂,如变更为本公司户名,需支付巨额 费用,本公司无力承担,所以沿用原户名进行抵偿。

    虹口支行为本公司主办银行,截止2001年5月20日, 本公司累计向其借款人民币 14273万元,且均已逾期,并欠息2200.2万元,本公司欠虹口支行合计贷款本息16473 .2万元。

    三、 交易合同的主要内容和定价政策：

    1、 合约方的法定名称：

    甲方：中国工商银行上海市虹口支行

    乙方：上海永久股份有限公司

    丙方：上海自行车厂

    丁方：上海轻工控股（集团）公司

    2、 合约签署日期：2001年7月20日

    3、 交易金额：16473.2万元

    4、 交易结算方式：以非货币方式抵偿

    5、 交易正式生效的条件和时间：

    此项交易的正式生效尚须获得股东大会的批准（有关召开股东大会的事宜见三 届十一次（临时）董事会决议公告）, 本次抵偿交易土地的评估报告已获得国有资 产管理部门的确认。

    6、 交易定价政策：

    本次交易以评估值为参考的协商定价,即本公司经评估且已获确认的土地按90% 的价格与虹口支行的累计贷款本息进行抵偿,差额不作补偿。

    五、本次交易目的及对本公司的影响：

    本次交易将大幅度降低本公司的负债,大幅提高本公司的股东权益,改善公司的 资产状况,改善公司的财务状况。

    六、财务顾问的意见：

    本公司聘请上海立信长江会计师事务所有限公司作为本次重大交易的财务顾问, 有关本次重大交易的财务顾问报告同时披露。

    七、备查文件：

    1、 本公司三届十一次（临时）董事会决议和三届十次监事会决议

    2、 以物抵贷协议书

    3、 资产评估报告

    4、 法律意见书

    5、 财务顾问报告

    特此公告。

    

上海永久股份有限公司董事会

    二OO一年十一月八日