每日必读马鞍山钢铁股份有限公司(以下简称"马钢股份"或"发行人")发行550,000万元(5,500万张,5,500,000手)认股权和债券分离交易的可转换公司债券(以下简称"马钢股份分离交易可转债"或者"本次发行")的网上、网下申购已于2006年11月13日结束。
发行人和保荐人(主承销商)中信证券股份有限公司根据网上和网下申购情况,现将本次发行结果公告如下：
一、本次发行票面利率
马钢股份分离交易可转债本次发行550,000万元(5,500万张,5,500,000手),发行价格为每张100元。发行人和保荐人(主承销商)根据簿记建档结果及网上和网下申购情况,确定本次发行的马钢股份分离交易可转债债券的票面利率为1.4%。
二、网上中签率和网下配售比例
根据2006年11月7日公布的《马鞍山钢铁股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告》的规定,本次马钢股份分离交易可转债除去原无限售条件A股流通股股东优先认购部分的有效申购获得足额配售外,按照网上发售和网下配售比例趋于一致的原则确定最终网上和网下发行数量。根据实际优先配售及网上和网下申购情况,本次马钢股份分离交易可转债网上发售中签率和网下配售比例分别确定为9.15448501%、9.15447639%。
三、申购情况
本次发行网上申购资金经安永大华会计师事务所验资,网下申购过程经国浩律师集团(上海)事务所现场见证,网下申购定金经中鸿信建元会计师事务所有限责任公司验资。
1、 网上发行申购情况
根据上海证券交易所提供的网上申购信息,本次发行网上申购信息如下：
(1)发行人无限售条件A股流通股股东通过网上申购代码"704808"进行申购的有效申购数量为72,882.6万元(728,826手)。
(2)参加网上资金申购的投资者通过网上申购代码"733808"进行申购的有效申购户数为6800户,有效申购数量为275,948万元(2,759,480手)。
2、网下发行申购情况
在规定的截止时间内,保荐人(主承销商)共收到93张《马鞍山钢铁股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券网下申购报价表》,申购总量为5,144,100万元(51,441,000手),全部为有效申购,冻结资金总额人民币1,062,450万元。本次发行票面利率1.4%对应的有效申购总量为4,935,900万元(49,359,000手)。
四、发行与配售结果
1、 发行人原无限售条件A股流通股股东优先配售数量及配售比例
发行人原无限售条件A股流通股股东通过网上申购代码"704808"认购部分：优先配售72,882.6万元(728,826手),占本次发行总量的13.25%。
2、 网上发行数量及中签率
网上公众投资者的有效申购数量为275,947.8万元(2,759,478手)。本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的马钢股份分离交易可转债为25,261.6万元(252,616手),占本次发行总量的4.59%,中签率为9.15448501%。
保荐人(主承销商)中信证券股份有限公司将在2006年11月16日组织摇号抽签仪式,配号总数为2,759,478个,起始号码1,000,001。摇号结果将在2006年11月17日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告。每个中签号码可以购买1手(即1000元)马钢股份分离交易可转债。
3、 网下发行数量及配售结果
本次发行票面利率1.4%对应的网下有效申购数量为4,935,900万元(49,359,000手),最终网下向机构投资者配售的马钢股份分离交易可转债总计为451,855.8万元(4,518,558手),占本次发行总量的82.16%,配售比例为9.15447639%。实际配售按1手取整,不足1手的部分按照精确算法原则处理,即将所有订单按照尾数从大到小的顺序进位(尾数相同则随机排序),直至每张订单获得的马钢股份分离交易可转债加总与本次发行网下向机构投资者配售的马钢股份分离交易可转债总量一致。
所有参与网下配售的机构投资者名称、实际获配数量、返还定金情况见附表《机构投资者网下获配情况明细表》。
根据2006年11月7日公布的《马鞍山钢铁股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告》,本公告一经刊出即视同向所有参加网下申购的机构投资者送达获配及未获配信息。
本次发行配售结果汇总如下：
中签率/配售比例 本次发行票面利率对应的有效申购数量(手) 配售数量(手)
无限售条件A股流通股股东 100% 728,826 728,826
网上公众投资者 9.15448501% 2,759,478 252,616
网下机构投资者 9.15447639% 49,359,000 4,518,558
合计 52,847,304 5,500,000
五、上市时间
本次发行的马钢股份分离交易可转债的具体上市时间另行公告。
六、备查文件
有关本次发行的一般情况,请投资者查阅2006年11月7日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《马鞍山钢铁股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书摘要》、《马鞍山钢铁股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告》。投资者可在上海证券交易所网站查阅(www.sse.com.cn)募集说明书全文。
七、联系方式
1、发行人：马鞍山钢铁股份有限公司
注册地址：安徽省马鞍山市红旗中路8号
联 系 人：胡顺良、许继红、何红云
联系电话：0555－2888158
传 真：0555－2887284
2、保荐人(主承销商)：中信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区湖贝路1030号
办公地址：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦
联 系 人：窦长宏、杨 霞、叶平平、郑 淳、姜雪涛、吴 磊
联系电话：010－84049817、010－84588383
传 真：010－84049811、010－84868323
发 行 人： 马鞍山钢铁股份有限公司
保荐人(主承销商)： 中信证券股份有限公司
二○○六年十一月十六日
附表：机构投资者网下获配情况明细表
a 机构投资者名称 最终获配数量(手) 应退定金(人民币元)
1 上海多特计算机科技有限公司 915 1,085,000
2 泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 251,748 298,252,000
3 泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-019L-FH001沪 251,748 298,252,000
4 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002沪 251,748 298,252,000
5 泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001沪 251,748 298,252,000
6 上海译融电子商务有限公司 183 217,000
7 上海长江企业发展合作公司 1,556 2,044,000
8 东方证券-农行-Lehman Brothers International(Europe) 72,320 85,680,000
9 东吴证券有限责任公司 13,732 16,268,000
10 上海群众木器厂 92 108,000
11 上海亿勇经贸发展有限公司 3,296 3,904,000
12 申银万国-花旗-UBS LIMITED 20,231 23,969,000
13 广东南沙安华集团有限公司 16,478 19,522,000
14 北京华兴瑞投资咨询有限责任公司 9,155 10,845,000
15 中铁担保有限公司 22,795 27,005,000
16 佛山市南海区大沥泳姿彩锦鲤养殖场 4,577 5,423,000
17 信诚四季红混合型证券投资基金 45,772 54,228,000
18 宏源证券股份有限公司 915 1,085,000
19 加拿大丰业银行 91,545 108,455,000
20 中天证券有限责任公司 9,155 10,845,000
21 国民人寿保险股份有限公司 4,577 5,423,000
22 中船重工财务有限责任公司 251,748 298,252,000
23 银河基金管理有限公司－银河银泰理财分红证券投资基金 36,618 43,382,000
24 银河基金管理有限公司－银丰证券投资基金 251,748 298,252,000
25 华泰证券有限责任公司-华泰紫金1号集合资产管理计划 22,886 27,114,000
26 德邦证券有限责任公司 22,886 27,114,000
27 北京圣豪斯服装服饰有限公司 5,767 6,833,000
28 招商基金管理有限公司－招商安本增利债券型证券投资基金 4,577 5,423,000
29 银河基金管理有限公司－银河稳健证券投资基金 5,493 6,507,000
30 银河基金管理有限公司－银河收益证券投资基金 27,463 32,537,000
31 重庆国际信托投资有限公司 4,577 5,423,000
32 浙江中邦实业发展有限公司 2,746 3,254,000
33 长江证券有限责任公司 228,862 271,138,000
34 渤海证券有限责任公司 2,289 2,711,000
35 上海电气集团财务有限责任公司 68,659 81,341,000
36 景宏证券投资基金 68,659 81,341,000
37 汇添富基金管理有限公司－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 91,545 108,455,000
38 东海证券有限责任公司 6,408 63,592,000
39 北方国际信托投资股份有限公司 45,772 254,228,000
40 中信证券股份有限公司－中信理财2号集合资产管理计划 59,504 70,496,000
41 中信证券股份有限公司－江苏交通控股系统企业年金计划 15,105 17,895,000
42 中信证券股份有限公司－中信证券避险共赢集合资产管理计划 251,748 298,252,000
43 深圳市企业年金管理中心 44,399 52,601,000
44 福建省东辰岩土基础工程公司 4,577 5,423,000
45 大成基金管理有限公司-景业证券投资基金 9,155 10,845,000
46 大成基金管理有限公司－景福证券投资基金 146,472 173,528,000
47 大成基金管理有限公司－大成债券投资基金 91,545 148,455,000
48 中国中信集团公司企业年金 54,927 65,073,000
49 上海杉友投资咨询有限公司 183 217,000
50 法国兴业银行(Societe Generale) 9,155 10,845,000
51 长江证券有限责任公司-长江超越理财1号集合资产管理计划 4,577 5,423,000
52 上海诚恒网络通信设备有限公司 275 325,000
53 宁波金万科机电技术有限公司 275 325,000
54 国元证券有限责任公司-国元黄山1号限定性集合资产管理计划 251,748 298,252,000
55 宁波凯建投资管理有限公司 915 1,685,000
56 华宝信托投资有限责任公司 9,154 10,846,000
57 中国对外经济贸易信托投资有限公司 45,772 54,228,000
58 华安基金管理有限公司-华安宝利配置证券投资基金 13,732 16,268,000
59 山西证券有限责任公司 1,831 2,169,000
60 天津信托投资有限责任公司 30,210 134,790,000
61 天津信托投资有限责任公司－和信1证券投资信托 2,563 11,637,000
62 天津信托投资有限责任公司－长信1证券投资信托 2,563 11,637,000
63 天津信托投资有限责任公司－和信2证券投资信托 2,746 12,254,000
64 天津信托投资有限责任公司－长信2证券投资信托 2,563 11,437,000
65 天津信托投资有限责任公司－智信1证券投资信托 2,746 12,254,000
66 天津信托投资有限责任公司－智信2证券投资信托 2,746 12,254,000
67 天津信托投资有限责任公司－和信3证券投资信托 3,113 14,287,000
68 天津信托投资有限责任公司－长信3证券投资信托 3,113 14,287,000
69 天津信托投资有限责任公司－和信4证券投资信托 2,746 12,254,000
70 天津信托投资有限责任公司－长信4证券投资信托 2,746 12,254,000
71 兵器财务有限责任公司 4,577 5,423,000
72 博时基金管理有限公司-博时平衡配置混合型证券投资基金 54,927 65,073,000
73 兴业基金管理有限公司－兴业可转债混合型证券投资基金 9,155 20,845,000
74 中国国际金融有限公司-中金短期债券集合资产管理计划 3,662 4,338,000
75 广发证券股份有限公司 22,886 27,114,000
76 鹏华基金管理有限公司-普天债券投资基金 4,120 4,880,000
77 宝钢集团财务有限责任公司 54,927 65,073,000
78 富国基金管理有限公司-汉盛证券投资基金 2,289 7,711,000
79 富国基金管理有限公司－富国天利增长债券投资基金 4,577 15,423,000
80 富国基金管理有限公司－汉兴证券投资基金 5,493 6,507,000
81 中国国际金融有限公司 251,748 298,252,000
82 长盛基金管理有限公司-长盛中信全债指数增强型债券投资基金 1,099 1,301,000
83 中国建银投资证券有限责任公司 45,772 54,228,000
84 广州信安发展有限公司 2,563 3,037,000
85 云南国际信托投资有限公司 4,577 5,423,000
86 宝钢集团有限公司 0 100,000,000
87 南方基金管理有限公司-南方避险增值基金 13,732 16,268,000
88 海富通基金管理有限公司-海富通风格优势股票型证券投资基金 137,317 302,683,000
89 联华国际信托投资有限公司 92 108,000
90 海通证券股份有限公司 114,431 135,569,000
91 海富通基金管理有限公司－淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金 5,859 7,041,000
92 西部证券股份有限公司 91,545 108,455,000
93 海富通基金管理有限公司－海富通收益增长证券投资基金 137,317 162,683,000
