华新水泥股份有限公司增资发行77,000,000B股股份变动公告

     公司董事会全体成员确信本报告中不存在任何重大遗漏或者误导并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别及连带的责任。

     根据《股票发行与交易管理暂行条例》和《公开发行股票公司信息披露实施细则》的有关规定，华新水泥股份有限公司（本公司）董事会现将本公司增资发行77，000，000B股后的股份变动及有关情况公告如下：

     一、经中国证监会证监发行字［1999］1号文件批准的本公司增资发行的77，000，000B股，已于1999年3月3日由全球最大的水泥制造商“HOLDERBANK”Financiere Glaris Ltd之间接全资拥有的子公司HolchinB．V．（“Holderbank”）全额认购。配售工作已经结束，中信永道会计师事务所以中信永道资股字1999第002号文出具了验资报告。截至1999年3月4日止，本次增资发行77，000，000B股的净募集资金为19，091，797美元。

     二、本次77，000，000B股增资发行后，本公司的股份变动情况如下：

     股份类别 增发B股前（万股） 增发B股后（万股）

     已发行股数 占总股本比例 已发行股数 占总股本比例

    （一）尚未流通股份

     11640 46．30％ 11640 35．44％

    国家拥有股份 9152．688 36．41％ 9162．688 27．87％

    社会法人股 2487．312 9．89％ 2487．312 7．57％

    （二）可流通股份

     13500 53．70％ 21200 64．56％

    上市A股 4800 19．09％ 4800 14．62％

    上市B股 8700 34．61％ 16400 49．94％

    总股本 25140 100．00％ 32840 100.00％

     前十名股东持股情况：

     股东名称 持股数（股） 比例（％）

    国家拥有股份（由华新集团有限公司持有）91，526，880 27．9

    HolchinB．V．（“Holderbank”） 77，000，000 23．4

    华新集团有限公司 11，994，000 3．7

    STANDARD CHARTERED BANK HONG KONG

    A／C CREDIT SULSSE FIRST BOSTON（H．K．）LTD

     8，761，366 2．7

    DAIWA SECURITIES CO．，TLD．TOKYO 2，708，800 0．8

    黄石市铁路联营公司（法人股） 2，520，000 0．8

    TOYO SECURITIES ASIA LTD．A／C CLIENT 2，404，500 0．7

    孙文雄（B股股东） 2，300，000 0．7

    海涛贸易（香港）有限公司 1，943，100 0．6

    GRATEWARD LTD． 1，913，000 0．6

     三、公司现任董事、监事、高级管理人员未认购本次增资发行的B股，其持股情况未发生变化。具体情况如下表：

    姓 名 职务 B股发行前 B股发行后

     持股数（股） 持股数（股）

    傅本一 董事 9600 9600

    陈永志 董事 6000 6000

    车卡佳 董事 6000 6000

    李叶青 董事 6000 6000

    程忠信 董事 6000 6000

    熊鹏鹤 董事 6000 6000

    黄松柏 董事 6000 6000

    唐纪文 董事 3600 3600

    邵力平 董事 0 0

    李炜杰 董事 0 0

    鲁俊生 董事 0 0

    张昌凯 董事 0 0

    王锡明 董秘 0 0

    曹前进 监事 6000 6000

    杨先益 监事 1440 1440

    柴卓敏 监事 1200 1200

     四、新股上市时间。本次增资发行的77，000，000B股将于3月12日在上海证券交易所上市交易。根据本公司之中方最大股东－－华新集团有限公司（HGC）与HolchinB．V．（“Holderbank”）所达成的有关协议，双方中任何一方未取得他方事前书面同意时，将不会转让其在华新水泥股份中之全部或任何部分权益。

     五、承销商。本次增资发行之B股由国泰证券有限公司（国泰）一次性买断承销。由于发行前HolchinB．V．（ Holderbank ）已协议认购本次发行之全部B股，所以，本次发行没有聘请国际协调人和分销商。

     六、备查文件。本公司于1999年3月2日分别在《中国证券报》、《上海证券报》和《南华早报》刊登了本次77，000，000B股增资发行公告。本公司、国泰及本次发行其他当事方没有、亦未授权其他人制作或公开印发简要说明材料。

     有关本次增资发行的77，000，000B股的批准文件、华新水泥近三年的财务报表和审计报告、法律意见书、发行上市方案等相关资料，置备于本公司及国泰办公地点。

     华新水泥股份有限公司（本公司）

     注册地址：湖北省黄石市黄石大道897号

     电话：（0714）6224971转471、474

     传真：（0714）6235204

     联系人：王锡明先生刘霞小姐

     国泰证券有限公司

     办公地址：北京市海淀区白石桥路3号友谊宾馆乡园

     电话：（010）68498149、68498193

     传真：（010）68483942

     联系人：李铁梅小姐向东先生

     华新水泥股份有限公司董事会

     一九九九年三月九日