一、前次募集资金的数额和资金到位时间经中国证券监督管理委员会以" 证监 发字[1997]51号"和"证监发字[1997]52号"文批准，本公司于1997年3月20日采用上 网定价方式向社会公众首次发行人民币普通股(A股)4,100万股( 其中含公司职工股 410万股)，每股面值人民币1元，溢价发行价格为每股人民币6.45元。 扣除发行费 用人民币11,846,909.10元后，募集资金净额为人民币258,267,836.90元(其中包括 发起人现金投入款人民币5,664,746.00元)，已于1997年1月3日至1997年4月10日期 间到位，并经大华会计师事务所以"华业字(97)第027号"、"华业字(97)第732号"、 "华业字(97)第817号"和"华业字(97)第984号"验资报告验证。

    经中国证券监督管理委员会以证监公司字[1999]120号文批准， 同意本公司向 全体股东配售1,987.50万股普通股。每股面值1.00元，配股价为每股5.50元。扣除 配股发行费用后，净收到

    配股款人民币106,054,516.77元。资金到位时间为1999年12月27日，并经大华会计 师事务所有限公司以"华业字(99)第1194号"验资报告验证。

    本公司发行新股和配股共计募集到资金人民币364,322,353.67元。承诺用于投 资项目为35,575.16万元,余额补充公司流动资金。

    二、前次募集资金的实际使用情况与公司董事会、年度报告信息披露情况

    截止2001年12月31日，本公司募集资金已累计投入使用额人民币33,588.47 万 元，占公司招股(配股)说明书承诺投资金额的94.42%；项目节余与尚未使用的募集 资金为人民币2,843.77万元，占所募集资金总额的7.81%。 未完工项目仍在继续实 施中。具体如下：

    1、公司招股说明书承诺的项目一,计划从国外购置3.8万吨级散装二手货轮1艘， 预算投资6,840万元。该项目已于1997年完成，实际投资额为7,795.86万元， 由于 实际购置船舶的吨位比计划增加2000吨而增加投资955.86万元。该项目累计实现主 营业务利润5,954.64万元，与公司董事会、年度报告信息披露一致。

    2、公司招股说明书承诺的项目二, 计划从国内订购5400吨级新简易货轮4艘， 预算投资12000万元。鉴于航运市场的发展和变化， 该项目经公司股东大会审议通 过并报中国证券监督管理委员会备案，按法定程序进行了变更，具体如下：

    （1）经公司1997 年度第一次临时股东大会通过决议并报有关主管部门备案， 决定将原新建4艘简易散装货轮的投资计划调整为2艘，约投资人民币6,000 万元； 剩余资金调整为出资人民币4,720万元投资浙江省34号省道鄞县段"四自"公路， 即 协议受让宁波市交通投资开发公司所持鄞县万里建设开发公司24%的股权。 该项目 调整公司已于1997年12月5 日公告。 由于投资项目类型变化， 减少了计划投资额 1280万元。该项目累计实现收益802.27万元，与公司董事会、年度报告信息披露一 致。

    根据宁波市人民政府[1998]57号文，经公司一届董事会八次会议，审议为了更 好地实施宁波海运的"大交通"发展战略，同时，使企业的资产不断得到保值增值， 公司将原值人民币4,720万元的34省道鄞县段24%的股权，以人民币5,311.5 万元的 价格转让给宁波市交通投资开发公司。此次股权转让产生人民币591.50万元收益， 并于1998年11月26日公告。

    （2）计划新建两艘5400吨级散货轮，预算投资人民币7,300万元( 其中募集资 金6000万元)。鉴于航运市场的发展和变化，经2000 年度第一次临时股东大会审议 通过并报中国证券监督管理委员会批准，同意将正在建造的两艘5,400 吨级散装货 轮项目以人民币2920万元（帐面值）的价格转让给宁波海运(集团)总公司，将该项 目改变为从国外购买一艘1.8万吨级的二手散货轮， 投入以承运电煤为主的国内沿 海运输航线，公司已于2000年12月9日公告。截止2001年12月31日止， 该项目已累 计投资5,227.35万元，目前仍在继续实施中。与公司董事会、年度报告信息披露一 致。

    3、公司招股说明书承诺的项目三, 计划从国内购置4200吨级散装二手货轮2艘 （船龄8-10年），预算投资2800万元。该项目已于1997年完成，实际投资额为3800 万元，由于实际购置的船舶船龄为6年，船舶成新率提高而增加投资1,000万元。该 项目累计实现主营业务利润1,618.48万元，与公司董事会、年度报告信息披露一致。

    4、公司招股说明书承诺的项目四,计划从国外购置1.8吨级散装二手货轮1艘（ 船龄18-19年），预算投资4000万元。该项目已于1998年完成，实际投资额为 2100 万元，由于实际购置的船舶船龄为24年，船舶成新率降低而减少投资1,900 万元。 该项目累计实现主营业务利润174万元，与公司董事会、年度报告信息披露一致。

    5、公司配股说明书承诺计划从国外购置6.5吨级散装二手货轮1艘， 预算投资 USD1200万元,折合人民币9,935.16万元。该项目已于2001年完成，实际投资额为9 ,215.26 万元，由于受国际二手船市场船价波动，比预算减少投资额719.9 万元。 该项目累计实现主营业务利润1,706.16万元，与公司董事会、年度报告信息披露一 致。