每日必读一、 释义
为简明起见,以下简称在本报告中的含义如下：
天然科技：浙江天然科技股份有限公司
天然纺织：浙江天然纺织有限公司
天然羽绒：宁波保税区天然羽绒公司
天然印染：绍兴市天然印染有限公司
天然进出口：浙江天然进出口有限公司
天然集团：绍兴市天然集团有限公司
快威科技：浙江大学快威科技有限公司
海纳快威：浙江浙大海纳快威科技有限公司
绍兴王朝：绍兴王朝大酒店有限公司
绍兴天羽：绍兴市天然羽绒制品总公司
浙江图灵：浙江大学图灵信息科技有限公司
金威电子：浙江金威电子技术工程有限公司
快威金网：浙江大学快威金网网络科技投资有限公司
天健信德：深圳天健信德会计师事务所
绍兴天源：绍兴天源资产评估有限公司
宁波永德：宁波永德资产评估有限公司
信安律师：浙江信安律师事务所
中国证监会：中国证券监督管理委员会
元：指人民币元
二、 绪言
2001年7月9日,天然科技公告公司关于重大资产重组的董事会决议,并随后公告 相关中介机构报告（包括：海通证券《关于浙江天然科技股份有限公司重大资产重 组的独立财务顾问报告》、浙江信安律师事务所《关于浙江天然科技股份有限公司 重大资产重组的法律意见书》）。天然科技已聘请绍兴天源资产评估有限公司、宁 波永德资产评估有限公司、深圳天健信德会计师事务所对拟换入和换出资产进行评 估和审计。为保护投资者利益,贯彻中国证监会的信息披露精神,海通证券以独立财 务顾问身份,向社会公众出具天然科技本次重大资产重组的进展情况报告。
本报告依据以下报告、文件及相关资料作出：
1、绍兴天源资产评估有限公司出具的绍天评报（2001）字第48-53号评估报告；
2、宁波永德资产评估有限公司出具的永德评报字（2001）第24、25 号评估报 告；
3、天健信德会计师事务所出具的信德深特审报字（2001）35-37号审计报告；
4、信安律师事务所出具的补充法律意见书；
5、交易各方提供的其他有关资料。
上述文件及事实由本次资产重组当事各方提供并保证其真实、准确、完整。本 财务顾问已认真阅读并充分了解迄今为止所获得的一切有关文件, 并在此基础上编 制本报告。
本财务顾问以勤勉、尽责的态度,本着客观、公正的原则发表财务顾问意见,旨 在对本次交易作出独立、客观、公正的评价, 供天然科技全体股东及其他社会各方 参考。
同时,本财务顾问提醒广大投资者注意,本报告不构成对天然科技的任何投资建 议, 提请全体股东和其他社会各方认真阅读天然科技董事会发布的关于本次交易的 公告及相关文件,对投资者根据本报告作出的任何投资决策可能产生的风险,本财务 顾问不承担任何责任。
三、关于拟出售、收购资产的评估结果：
1、根据绍兴天源资产评估有限公司出具的绍天评报（2001）字第48—51 号和 53号评估报告,天然科技拟换出资产评估值分别为：
（1）天然纺织净资产评估值为39,404,341.82元, 天然科技拟出售资产为天然 纺织61.8%%股权,因此出售资产评估值为24,351,883.25元。此项出售资产的交易价 格为26,500,000元,较评估值（参考值）高2,148,116.75元。
（2）天然羽绒净资产评估值为35,209,861.76元, 天然科技拟出售资产为天然 羽绒100%股权,因此出售资产评估值为35,209,861.76元。此项出售资产的交易价格 为34,700,000元,较评估值（参考值）低509,861.76元。
（3）天然印染净资产评估值为39,018,311.92元, 天然科技拟出售资产为天然 印染89%股权,因此出售资产评估值为34,726,297.61元。 此项出售资产的交易价格 为36,900,000万元,较评估值（参考值）高2,173,702.39元。
（4）天然进出口净资产评估值为31,435,958.37元, 天然科技拟出售资产为天 然进出口90.83%股权,因此出售资产评估值为28,553,280.99元。此项出售资产的交 易价格为30,200,000元,较评估值（参考值）高1,646,719.01元。
（5）天然科技所持有的天然集团46.68%股权的评估值为105,643,896.33 元,天然科技拟出售资产为天然集团20%和26.68%股权, 因此出售资产评估值分别为 45,263,023.28元和60,380,873.05元。此项出售资产的交易价格为50,000,000元和 66,800,000元,较评估值（参考值）高4,736,976.72元和6,419,126.95元。
本次天然,695,171.00 一年以内 往来款<
