重要提示

    本公司董事会全体成员确保本公告不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    上海证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查,均不构成对本公告的任何保证。

    本公司董事会提醒广大投资者注意,凡本公告未涉及的有关内容,请投资者查阅2003年5月23日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《山东鲁抗医药股份有限公司增发A股招股意向书摘要》,及同日刊载于上海证券交易所网站上的《山东鲁抗医药股份有限公司增发A股招股意向书》。

    股票简称：鲁抗医药

    股票代码：600789

    增发前股本总数：364,754,215股

    本次新增上市流通股：47,000,000股

    增发后股本总数：411,754,215股

    上市地点：上海证券交易所

    上市日期：2003年6月10日

    股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

    主承销商：华夏证券股份有限公司

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的规定,现将山东鲁抗医药股份有限公司(以下简称公司或本公司)股份变动及增发股份上市事宜公告如下：

    一、本次股份变动的原因

    本次增发经本公司2001年第一次临时股东大会和2002年第一次临时股东大会决议通过,并经第三届董事会第十五次会议决议发行数量为不超过4,700万股。

    本次增发已获得中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]31号文核准实施。

    本次增发招股意向书摘要于2003年5月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上,增发招股意向书全文刊载于上海证券交易所网站上。

    本次增发采用网上、网下同时累计投标询价的方式,向股权登记日登记在册的原社会公众股股东、其他社会公众投资者及网下机构投资者发行。

    本次增发最终确定的发行价格为7.66元/股,发行数量为47,000,000股。其中,向原社会公众股股东优先配售的股份数为4,249,464股,占本次发行总量的9.04%；扣除原社会公众股股东优先配售的部分后,向其他公众投资者和原社会公众股股东超优先认购权部分配售的股份数为12,796,524股,占本次发行总量的27.23%；向网下申购的机构投资者配售的股份数为29,952,932股,占本次发行数量的63.73%。对网上、网下申购比例配售后产生的零股累计1,080股,由主承销商包销。

    本次增发募集资金总额360,020,000元,扣除发行费用16,688,576.99元,实收募集资金净额为343,331,423.01元,募集资金已经于2003年6月3日到位,山东乾聚有限责任会计师事务所对上述资金进行了验证,并出具了乾聚验字[2003]11号《验资报告》。

    二、本次股份变动情况

    本次增发前后公司的股本结构变化如下(单位：股)：

                                   增发前               增发后
                             股数(股)   比例(%)  股数(股)     比例(%)
    (一)未上市流通股份
    1、发起人股份
    其中：国有股份       142,997,400    39.20   142,997,400    34.73
    外资法人持有股份      63,658,870    17.45    63,658,870    15.46
    未上市流通股份合计   206,656,270    56.66   206,656,270    50.19
    (二)已上市流通股份
    人民币普通股         158,097,945    43.34   205,097,945    49.81
    已上市流通股份合计   158,097,945    43.34   205,097,945    49.81
    (三)股份总数         364,754,215   100.00   411,754,215   100.00
    三、本次股份变动后前十名股东持股情况(2003年6月4日)
    序号       股东名称                 持股数量(股)  持股比例(%) 股份类别
    1      山东鲁抗医药集团有限公司     142,997,400     34.73       国家股
    2      中国置业(控股)有限公司        63,658,870     15.46   境外法人股
    3      丰合价值证券投资基金           2,682,569      0.65       流通股
    4      中关村证券股份有限公司         1,971,311      0.48       流通股
    5      上海电气集团财务有限责任公司     848,914      0.21       流通股
    6      中国五金矿产进出口总公司         848,914      0.21       流通股
    7      中国国际电视总公司               848,914      0.21       流通股
    8      中国通用技术集团控股有限责任公司 848,914      0.21       流通股
    9      上海国有资产经营有限公司         848,914      0.21       流通股
    10     五矿投资发展有限责任公司         848,914      0.21       流通股
    本次股份变动前及变动后,本公司董事、监事及高级管理人员持有公司的股份情况如下：
    姓名             职务   增发前持股数   本次变动股数   增发后持股数
    章建辉         董事长          13000           1300          14300
    徐志贤       副董事长              0              0              0
    林永彬   董事、总经理           6500            650           7150
    陈冠胜     董事、副总           3250            325           3575
    李建       董事、副总              0              0              0
    程军             董事          13000           1300          14300
    刘振文           董事          11000           1100          12100
    童云从           董事           2600            260           2860
    颜骏廷           董事           7700            770           8470
    周喜良       独立董事           5500              0           5500
    刘仲川       独立董事              0              0              0
    王海燕     监事会主席          12000           1200          13200
    刘宪新   监事会副主席           1000            100           1100
    宗传芳           监事           2100            210           2310
    田立新     董事会秘书              0              0              0
    甘士喜           副总           1500            150           1650
    唐健             副总           2280            228           2508
    黄贤胜           副总            550             55            605
    刘敏         财务总监           2600            260           2860

    五、本次增发A股的上市流通

    经上海证券交易所批准,本公司本次增发的新股共计47,000,000股将于2003年6月10日起上市流通。上市首日本公司股票不设涨跌幅限制。

    股票简称：鲁抗医药 股票代码：600789

    六、备查文件

    1、审议通过公司本次增发方案的有关董事会和股东大会决议；

    2、中国证券监督管理委员会核准公司本次增发的″证监发行字[2002]31号文″；

    3、本次增发的招股意向书；

    4、承销协议；

    5、山东乾聚有限责任会计师事务所出具的乾聚验字[2003]11号《验资报告》；

    6、其他与本次增发有关的文件。

    七、咨询机构

    (一)发行人名称：山东鲁抗医药股份有限公司

    办公地址：山东省济宁市太白西路173号

    电话：0537-2983174/2983097

    传真：0537-2983097

    联系人：田立新 王德泉

    (二)主承销商名称：华夏证券股份有限公司

    办公地址：北京市东城区朝内大街188号

    电 话： 010-65178899-81011/81015

    传 真： 010-65185227

    联 系 人： 姜勇 乔晖

    特此公告。

    

山东鲁抗医药股份有限公司

    2003年6月6日