本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    安徽合力股份有限公司2004年度第1次临时股东大会于2004年8月28日上午在公司“多功能厅”召开 。出席会议的股东和股东代表共41人,所持股份165,829,408股,占公司有表决权股份总额的54.02% ,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事和高管人员,以及公司聘请的法律顾问参加了会议。会议由董事长张德进先生主持。

    二、提案审议情况

    大会审议并以记名投票表决的方式逐项审议通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于公司申请发行可转换公司债券的议案》；

    (同意股数165,829,408股,反对股数0股,弃权股数0股。)

    2、审议通过了《关于公司可转债发行方案的议案》：

    (同意股数165,829,408股,反对股数0股,弃权股数0股。)

    (1)、债券品种条款

    (同意股数165,829,408股,反对股数0股,弃权股数0股。)

    (2)、发行规模条款

    (同意股数165,828,178股,反对股数0股,弃权股数1,230股。)

    (3)、票面金额及发行价格条款

    (同意股数165,828,178股,反对股数0股,弃权股数1,230股。)

    (4)、债券存续期限条款

    (同意股数165,829,408股,反对股数0股,弃权股数0股。)

    (5)、票面利率及付息条款

    (同意股数165,828,178股,反对股数0股,弃权股数1,230股。)

    (6)、转股期条款

    (同意股数165,829,408股,反对股数0股,弃权股数0股。)

    (7)、初始转股价格条款

    (同意股数165,829,408股,反对股数0股,弃权股数0股。)

    (8)、转股价格调整办法条款

    (同意股数165,829,408股,反对股数0股,弃权股数0股。)

    (9)、有条件修正条款

    同意股数165,829,408股,反对股数0股,弃权股数0股。)

    (10)、特别修正条款

    (同意股数165,829,408股,反对股数0股,弃权股数0股。)

    (11)、赎回条款

    (同意股数165,829,408股,反对股数0股,弃权股数0股。)

    (12)、回售条款

    (同意股数165,829,408股,反对股数0股,弃权股数0股。)

    (13)、到期还本付息条款

    (同意股数165,829,408股,反对股数0股,弃权股数0股。)

    (14)、募集资金投向用途条款

    (同意股数165,827,908股,反对股数0股,弃权股数1,500股。)

    (15)、有关向原有股东优先配售条款

    (同意股数165,829,408股,反对股数0股,弃权股数0股。)

    3、审议通过了《关于公司本次发行可转换公司债券募集资金投资项目及其可行性的议案》：

    (同意股数165,829,408股,反对股数0股,弃权股数0股。)

    (1)、《关于提升大型工程机械关键件核心制造能力技改项目》；

    (同意股数165,829,408股,反对股数0股,弃权股数0股。)

    (2)、《关于提升20000台叉车生产能力技改项目》；

    (同意股数165,829,408股,反对股数0股,弃权股数0股。)

    (3)、《关于高强度铸件扩大生产能力技改项目》；

    (同意股数165,827,908股,反对股数0股,弃权股数1,500股。)

    (4)、《关于扩大V法平衡重生产能力技改项目》；

    (同意股数165,827,908股,反对股数0股,弃权股数1,500股。)

    (5)、《关于扩大消失模铸件生产能力技改项目》；

    (同意股数165,827,908股,反对股数0股,弃权股数1,500股。)

    (6)、《关于蚌埠液力机械厂扩大工程油缸生产能力技改项目》；

    (同意股数165,827,908股,反对股数0股,弃权股数1,500股。)

    (7)、《关于安庆车桥厂扩大叉车转向桥生产能力技改项目》；

    (同意股数165,827,908股,反对股数0股,弃权股数1,500股。)

    (8)、《关于宝鸡合力叉车厂提升产品生产能力技改项目》。

    (同意股数165,829,408股,反对股数0股,弃权股数0股。)

    4、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理有关可转债发行事宜的议案》；

    (同意股数165,829,408股,反对股数0股,弃权股数0股。)

    5、审议通过了《关于本次可转债发行方案有效期限的议案》；

    (同意股数165,829,408股,反对股数0股,弃权股数0股。)

    6、审议通过了《关于“合力工业园(制造研发基地)”建设项目规划的议案》。

    (同意股数165,829,408股,反对股数0股,弃权股数0股。)

    上述议案的内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经安徽安泰达律师事务所王良其律师现场见证,并出具了法律意见书；该法律意见书认为：本次会议的召集、召开、会议议程、表决程序、出席本次会议的人员资格及议案产生均符合有关法律法规及公司章程的规定,通过的有关决议合法有效。

    特此公告

    

安徽合力股份有限公司

    二零零四年八月二十八日