2005年12月29日,公司在总部会议室召开了第三届董事会第十八次会议。会议审议通过了公司将所持有的江西华源江纺有限公司(简称：华源江纺)69.08%股权、上海天诚创业发展有限公司(简称：天诚公司)20%股权,出售给中国华源集团有限公司(简称：华源集团)。该事项详见公司临时公告2005-018、2005-019。

    现将本事项最近进展补充公告如下：

    2006年2月15日,本公司正式与中国华源集团有限公司签署《中国华源集团有限公司与上海华源企业发展股份有限公司关于转让江西华源江纺有限公司之股权转让协议》、《中国华源集团有限公司与上海华源企业发展股份有限公司关于转让上海天诚创业发展有限公司之股权转让协议》,同意公司以17,076.47 万元的价格将所持有的华源江纺69.08%股权转让给华源集团,以4,000万元的价格将所持有的天诚公司20%股权转让给华源集团。

    华源江纺经岳华会计师事务所有限责任公司审计,以2005年9月30日为基准日,华源江纺资产总额48,925.08万元,负债26,353.88万元,股东权益22,571.20万元；2005年1-9月,华源江纺实现主营业务收入37,099.30万元,实现利润总额922.41 万元。经上海东洲资产评估有限公司评估,以2005年9月30日为基准日,华源江纺总资产50,944.15万元,总负债26,224.30万元,净资产24,719.85万元。

    天诚公司经上海东洲资产评估有限公司评估,总资产48,743.95万元,总负债28,026.79万元,净资产20,717.16万元。

    根据约定的协议,公司是以上述两交易标的评估价值为定价依据,最终确定交易价格。协议约定双方在签署生效起的30个工作日内,华源集团以现金方式将股权转让款项一次性支付给本公司。

    上海华源企业发展股份有限公司

    董 事 会

    二○○六年二月二十二日

    附件：

    1、中国华源集团有限公司与上海华源企业发展股份有限公司关于转让江西华源江纺有限公司之股权转让协议；

    2、中国华源集团有限公司与上海华源企业发展股份有限公司关于转让上海天诚创业发展有限公司之股权转让协议；

    3、江西华源江纺有限公司资产评估报告书；

    4、江西华源江纺有限公司审计报告；

    5、上海天诚创业发展有限公司资产评估报告书。