本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据《证券法》、《股票发行和交易管理暂行条例》、《上海证券交易所股票上市规则》和有关信息披露的规定,鉴于浦东不锈第一大股东上海三钢有限责任公司（以下简称三钢公司）和第二大股东上海宝钢集团公司（以下简称宝钢集团）与上海上实（集团）有限公司（以下简称上海上实）于2002年9月25日签订了《股权转让协议》。现就国家股、国有法人股股权转让的有关情况披露如下：

    股份转让数：浦东不锈第一大股东三钢公司和第二大股东宝钢集团拟将所持有浦东不锈全部国有法人股345,671,808股（占总股本的58.83%）及国家股84,899(,814股（占总股本的14.45%）转让给上海上实。本次转让后,三钢公司和宝钢集团将不再持有浦东不锈股份,上海上实将持有浦东不锈430,571,622股股份（占浦东不锈总股本的73.28%）,成为浦东不锈新的第一大股东。三钢公司和宝钢集团保证在本次转让中其持有的股份为其合法持有、状态完整,并且未设定权利质押等任何形式的担保,也不存在任何涉及其他第三者权益的既存的或潜在的权利瑕疵。

    股份转让价格的确定：三方同意,每股转让价格以浦东不锈截止2002年6月30日经上海上会会计师事务所出具的上会师报字（2002）第741号《审计报告》审计的每股净资产1.79元为参考,并以中资资产评估有限公司出具的中资评报字〖2002〗第151号《资产评估报告书》评估价格1.81元为基准,确定为每股2.66元,股权转让总价为114,509万元,上海上实向三钢公司支付股权转让款91,928万元,向宝钢集团支付股权转让款22,581万元。

    付款条件：《股权转让协议》签署之日起五个工作日内,上海上实将受让股权价款中的1,000万元作为预付款支付给三钢公司,上述预付款自《股权转让协议》生效之日起即自动转为上海上实已付受让股权价款。

    《股权转让协议》生效后,上海上实应根据有关方签署之《交易款项支付协议》的约定（该协议约定,宝钢集团委托三钢公司代收所有股权转让款）,向三钢公司支付股权受让价款中的92,809万元,上海上实支付的预付款1,000万元计算在内。

    上海上实应付三钢公司股份转让余款21,700万元款项,应于《股权转让协议》生效之日起满两年之日起十个工作日内支付。

    本次股权转让尚须获得国家财政部的批准,同时需要中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）同意豁免上海上实履行全面收购要约义务。

    《股权转让协议》在获得前述批准并且本公司与三钢公司及上海上实及其附属公司之间的重大资产出售及购买事宜获得中国证监会及本公司股东大会批准后生效。

    上海上实是上海市人民政府重点扶持的大型企业集团,成立于1996年8月20日,是国有独资的有限责任公司。公司注册地址：上海市淮海中路98号金钟广场21楼,法定代表人：陈伟恕。注册资本：18.59亿元。截止2001年12月31日,总资产为117.81亿元,净资产为67.50亿元,2001年实现净利润为35734.62万元。上海上实目前已拥有10多家直属企业,投资业务领域涉及高新技术、金融投资、商务网络、房地产、工业投资、现代农业和国内外贸易等。

    浦东不锈将关注上述股权转让协议的报批情况,并按照有关法律法规的要求履行信息披露的义务。

    特此公告