中国证券监督管理委员会：

    江苏索普化工股份有限公司（以下简称″股份公司″或″公司″）经中国证监 会证监公司字（2000）14号文批准,以1999年12月31日总股本156,547,890股为基数, 向全体股东按10：1.6666比例配股,配股价为每股6.90元,股权登记日为2000年3 月 14日,缴款日为2000年3月15日至3月28日,配售股份为1368.625万股,其中新增的698. 625万股社会公众股于2000年4月26日上市流通。

    华泰证券有限责任公司为江苏索普化工股份有限公司此次配股的主承销商, 根 据中国证监会证监发字［2001］48号文要求,本公司于2001年4月23日回访了股份公 司,现就有关回访情况报告如下：

    一、募集资金使用情况

    股份公司1999年度配股募集资金总额为94,435,125元,其中货币资金 54, 100 ,125元,实物资产价值40,335,000元,扣除各项费用后,实际募集货币资金 52, 295 ,648.99元。此次配股承诺的募集资金使用计划为全部用于″扩大出口年产 1 万吨 ADC发泡剂生产改造″项目。

    根据本次回访调查,股份公司1999年度配股,江苏索普（集团）有限公司以镇江 索普热力有限公司50％的股权按评估值折股配入,在配股实施时,镇江索普热力有限 公司已办理了产权变更手续,配股实施后依法注销了法人资格,该部分资产运转良好, 2000年全年供电5922万KWH,蒸汽43.51万吨,提供股份公司用电量的40％, 蒸汽使用 量的65％,有效地降低了股份公司的经营成本。截至回访日,股份公司配股投资项目 没有发生变更,按配股说明书承诺投入″扩大出口年产1万吨ADC 发泡剂生产改造″ 项目,截至2001年4月20日,股份公司共投入资金4500万元,占募集资金承诺投入额的 86％,尚未使用资金额为729万元,占14％。截至2000年12月底,股份公司已完成项目 进度的30％,目前项目还在建设过程中,项目的实际情况与配股说明书的承诺基本相 符。

    股份公司实际募集资金量未超过项目计划所需资金。

    二、资金管理情况

    股份公司资金存放集中,得到了有效控制。各项财务管理制度比较齐全,特别是 资金的使用有严格的审批程序和相关制度, 资金的使用均需分管副总经理或总经理 批准方可使用。

    2000年度股份公司将部分暂时闲置自有资金用于委托理财,合计3000万元,其中 华泰证券有限责任公司2000万元,委托期限为2000年4月14日到2001年4月13日,上海 合智资产管理有限公司1000万元,委托期限为2000年8月25日到2001年8 月 24 日。 2001年另有一笔5500万元委托上海合智资产管理有限公司理财,委托期限为2001年1 月1日到2001年10月31日。 股份公司根据建设项目的资金需求以及考虑到委托理财 存在一定的风险,至2001年4月17日,已全部停止委托理财业务,上述本金及收益已全 部由股份公司收回。截至回访日股份公司无资金用于委托理财。

    截至回访日, 股份公司控股股东江苏索普（集团）有限公司欠股份公司应收帐 款1812万元,向股份公司借款4000万元,股份公司按银行利率收取资金占用费。

    三、盈利预测实现情况股份公司在配股说明书中未作盈利预测。根据股份公司 2000年度报告,2000年度股份公司完成主营业务收入24792.82万元,比上年度增长21. 44％,完成主营业务利润5202.22万元,比上年度增长87.81％,净利润3739. 85万元, 比上年度增长99.92％。增长的主要原因是一方面公司主要产品的产量比上年增长, 主营业务收入增加；另一方面是1999年股份公司拥有镇江索普热力有限公司50％股 权,采用权益法核算,在投资收益中反映,2000年通过配股,股份公司拥有镇江索普热 力有限公司100％股权,这部分收益直接在主营业务利润中体现。

    从上述数据看,股份公司主要财务指标比上年度有较大幅度的增长,说明股份公 司配股后经营状况较好。

    四、业务发展目标实现情况

    股份公司一直注重做大做强化工主营, 每年均有大量资金投入化工方面的主营 项目建设,目前股份公司的氯碱、ADC发泡剂、漂粉精三大系列产品中,ADC发泡剂和 漂粉精已成为国内销量最大。近几年来, 上述三大系列产品的销售收入均占当年主 营收入的80％以上,本次配股募集资金也用于发展主营并进一步提高主营技术含量, 因此,公司发展主营的目标明确,在同行业中有较强的竞争力,具备持续发展能力。

    五、配售新股以来的二级市场走势

    根据主承销商与股份公司商定,并经中国证监会核准,股份公司最终的配股价格 为6.9元/股。配股说明书的公告日为2000年2月29日,当日股票的收盘价格为12. 87 元,在2000年4月初完成配股后,股份公司股价在二级市场上上涨幅度较大,最高价格 为35元（2000年11月2日）。股份公司股价大幅上涨的原因 , 我们认为：一是因为 2000年股票市场价格整体回升；二是股份公司流通股本较小；三是配股增强了股份 公司的盈利能力。

    六、证券公司内部控制的执行情况

    华泰证券有限责任公司在江苏索普化工股份有限公司1999年度配股期间严格按 照《证券法》的要求,不存在私自截留或买卖江苏索普股票的行为。同时,我公司严 格按照《证券公司内部控制指引》的要求,建立了与发行业务有关的业务控制制度, 遵循内部防火墙原则,我公司投资银行部门与研究部门、经纪部门、 自营部门在信 息、人员、办公地点等方面实行了有效的隔离,并设置了稽查监察部门,进行了有效 的监督。我公司在配股发行前后没有内部交易和操纵市场的行为。

    七、有关承诺履行的情况

    1999年配股说明书中,为进一步促进股份公司生产经营正常发展,最大限度保障 股份公司权益, 江苏索普（集团）有限公司同意全额弥补因镇江索普热力有限公司 资产评估减值而对股份公司造成的损失,向股份公司一次性补偿资产价值1416.09万 元。在2000年3月配股工作实施时 ,江苏索普（集团）有限公司已履行了上述承诺, 镇江索普热力有限公司同时办理了产权变更手续。股份公司没有已承诺应履行而未 履行的相关事项。

    在股份公司配股承销过程中, 我公司未向江苏索普化工股份有限公司提供过任 何″过桥贷款″或融资担保。

    八、其他需要说明的情况

    江苏索普化工股份有限公司与华泰证券有限责任公司均无其他需要说明的情况。

    九、华泰证券有限责任公司内核小组对于回访情况的总体评价

    通过此次回访,我们认为江苏索普化工股份有限公司1999 年度配股对该公司的 发展具有较大的促进作用,江苏索普（集团）有限公司将镇江索普热力有限公司 50 ％的权益配入股份公司,提高了股份公司的盈利能力 ,增加了股份公司的利润来源, 有利于股份公司的发展。股份公司严格按照配股说明书中披露的募集资金投向, 投 入″扩大出口年产1万吨ADC发泡剂生产改造″项目, 能够进一步提高股份公司产品 的技术含量和档次,促进股份公司的进一步发展。在配股发行过程中,我公司不存在 虚假包装行为。

    针对股份公司存在的控股股东占用资金问题, 我公司向股份公司提出了整改建 议,股份公司正要求控股股东－江苏索普（集团）有限公司尽快筹集资金,归还所欠 股份公司的款项,以规范股份公司的运营。