每日必读中国证券监督管理委员会：
经中国证监会上海证管办沪证办司（2000）第016号文初审同意,并经中国证券 监督管理委员会证监公司字（2000）99号文核准, 上海巴士实业（集团）股份有限 公司（以下简称“公司”或“巴士股份”）于2000年8月18日至2000年8月31日实施 了“以1999年末总股本29,960万股为基数,向全体股东每10股配售5股（以 2000年5 月11日实施送转股后总股本44,940万股为基数计算,为每10股配售3.33 股）的配股 方案”,配股价格为每股5.80元, 实际完成配售6925.4万股, 扣除发行费用后实际 募集资金394,388,342.00元,截止2000年9月13日该项募集资金已全部到位, 并已由 上海上会会计师事务所有限公司出具上会师报字（2000）第0521号验资报告验证在 案。
根据中国证监会证监发〖2001〗48号文的要求, 兴业证券股份有限公司（以下 简称＂我公司＂）作为本次配股之主承销商于2001年9月8日至9月15 日对巴士股份 进行了回访。现将回访情况报告如下：
一. 巴士股份募集资金使用情况：
按照公司前次募集资金的《配股说明书》的披露, 前次募集资金在扣除发行费 用后实际募集资金394,388,342.00元,公司资金实际投入项目和承诺投入项目一致, 没有发生任何变更。至2000年末, 本次募集资金已全部按《配股说明书》投入至承 诺的投资项目之中,且已产生了良好的效益。
（一）配股说明书披露的募集资金使用计划
单位：万元
序号
项 目 名 称 资 金 计 划 时 间 表
1999年 2000年 2001年 合计
1 组建上海二电巴士公共交通有限公司 2000 -- -- 2000
2 组建上海三电市南公共交通有限公司 1000 -- -- 1000
3 组建上海宝山巴士公共交通有限公司 -- 3700 -- 3700
4 收购上海空港巴士公司41%股权 1045 -- -- 1045
5 组建一批连锁客运企业 1800 1800 2700 6300
6 收购部分社会中小出租汽车企业
的出租汽车 10000 10000 5000 25000
7 购置车辆对重组后企业进行更新改造 -- 28000 12800 40800
合 计 15845 43500 20500 79845
募集资金总额与投资项目所需资金总量缺的缺口部分,由巴士股份自筹解决。
（二）募集资金投资项目实际实施情况
单位：元
股权投资单位 1999年 2000年 合 计
上海二电巴士公共交通有限公司 20,000,000.00 20,000,000.00
上海三电市南公共交通有限公司 10,000,000.00 3,000,000.00 13,000,000.00
上海宝山巴士公共交通有限公司 37,500,000.00 37,500,000.00
上海空港巴士公司 10,420,850.00 10,420,850.00
组建一批连锁客运企业 18,000,000.00 18,000,000.00
其中：
常州巴士公共交通有限公司 9,000,000.00 9,000,000.00
苏州巴士公共交通有限公司 9,000,000.00 9,000,000.00
股权投资项目小计 58,420,850.00 40,500,000.00 98,920,850.00
收购部分社会中小出租汽车企业
的出租汽车 147,728,487.65 147,728,487.65
购置车辆对重组后的企业
进行更新改造 220,504,542.04 220,504,542.04
合计 58,420,850.00 408,733,029.69 467,153,879.69
上述项目公司实际投入资金大于募集资金部分,系巴士股份自筹资金投入。
（三）募集资金投资项目的进展和效益情况：
1、出资2,000万元参与组建上海二电巴士公共交通有限公司,经营上海东北地 区的汽、电车客运。该公司注册资本7,000万元,巴士股份公司占总股本的28.57%。 该项目已于1999年7月完成。2000年公司享有其利润258.14万元,投资回报率为 12 .91%。
2、出资1,000万元参与组建上海三电市南公共交通有限公司,经营上海中、 南 部的汽、电车客运。该公司注册资本7,000万元,巴士股份占总股本的14.29%。该项 目已于1999年7月完成。2000年12月公司又出资300万元受让上海市开成综合开发总 公司持有的上海三电市南公共交通有限公司4.29%股权。受让后,巴士股份合计出资 1,300万元,持有上海三电市南公共交通有限公司股权占该公司总股本的18.57%。
3、出资3,700万元参与组建上海宝山巴士公共交通有限公司, 经营上海北部宝 山、吴淞客运码头至市中心区的客运。该公司注册资本8,000万元,巴士股份占总股 本的46.25%。该项目已于2000年4月完成。公司实际投入3,750万元, 占该公司股本 的46.875%。2000年5-12月公司享有其利润101.27万元,投资回报率为4.06%。
4、出资1,045万元收购上海空港巴士公司41%股权,成为该公司第二大股东。该 公司经营上海虹桥机场与浦东国际机场间及机场到市区的客运业务。 该项目已于 1999年12月完成。其中1999年3月出资354.17万元收购该公司34%股权,并出资510万 元参与该公司增资,1999年12月出资177.91万元收购该公司7%股权。 该项目巴士股 份共计投资1,042.08万元,占该公司总股本的41%。2000年公司享有其利润109.31万 元,投资回报率为10.49%。
5、在2至3年内组建一批客运连锁企业。
①与常州市公共交通总公司共同出资组建常州巴士公共交通有限公司。新公司 注册资本2,000万元,巴士股份出资900万元,占总股本的45%。该项目已于1999年2月 完成。1999年和2000年公司分别享有其利润117.10万元和93.53万元,投资回报率分 别为13.01%和10.39%。
②与苏州市公共交通公司共同出资组建苏州巴士公共交通有限公司, 新公司注 册资本2,000万元,巴士股份出资900万元,占总股本的45%。该项目已于2000年9月完 成。至2000年底公司享有其利润90.81万元,投资回报率为10.09%。
6、出资2.5亿元收购社会中小出租汽车企业的出租汽车1,000辆,实现公司出租 汽车的规模经营,作为公交业务的延伸和补充。该项目已于2000年12月前完成。 公 司自1999年至2000年间共出资8亿余元收购出租汽车3,000余辆, 使公司跃升成为上 海第三大出租汽车公司。2000年出租汽车公司实现利润5,200万元。
7、出资4.08亿元对营运车辆进行更新改造,同时新增部分空调公交车, 以改善 服务供应水平,增强盈利能力。该项目2000年执行情况为：更新大型客车649辆, 使 用资金约1.41亿元；新增豪华空调车629辆,使用资金 2. 97亿元；更新出租汽车1 ,027辆,使用资金1.23亿元。共计使用资金5.61亿元。
据上海上会会计师事务所有限公司在其于2001年7月19 日出具的上会师报字（ 2001）第608号《关于募集资金使用情况的审核报告》,巴士股份股权投资项目的收 益情况如下：
单位：元
股权投资单位 投资比例 1999 2000
上海二电巴士公共交通有限公司 28.60% -573.71 2,581,420.26
上海三电市南公共交通有限公司* 18.57% --- ---
上海宝山巴士公共交通有限公司 46.875% --- 1,012,708.79
上海空港巴士公司 41.00% 615,464.34 1,148,572.89
常州巴士公共交通有限公司 45.00% 1,151,366.54 939,924.60
苏州巴士公共交通有限公司 45.00% -6,307.96 914,486.45
合计 --- 1,759,949.21 6,597,112.99
* 成本法核算单位,于2001年度内收到2000年度分利123.89万元。
通过前次配股募集资金的投入使用, 进一步巩固了公司在上海及周边地区客运 市场的地位,实现企业经营管理的集约化,降低管理成本,充分体现规模经济的效益, 为广大股东带来更多的投资回报；同时,配股项目的实施,对本公司消化2000年燃料 价格上涨压力,取得新的经济增长起到了积极作用。
二、资金管理情况
巴士股份建立了完善的财务管理体系,资金集中存放、 资金安全得到有效的保 障。公司对资金使用的管理, 按事项类别及金额的大小分别采取了不同的授权审批 方式。对一般交易业务及费用开支业务,金额在规定范围内的,由各职能部门负责人 及分管领导共同签批；对投资、收购、合并、分立、发行股票等重大交易事项, 根 据董事会、股东大会决议审批,董事长签批。对募集资金的运用实行专项管理,根据 股东大会决定的用途,由董事会分期、安排使用额度,董事长签批调拨, 总经理负责 具体落实,监事会实施监控。
巴士股份配股募集资金到位后,抓紧实施募集资金投资项目,至2000年末, 本次 募集资金已全部按《配股说明书》投入至承诺的投资项目之中。发行人配股募集资 金没有用于委托理财的情况,也不存在资金被大股东占用的情况。
三、盈利预测实现情况
巴士股份在2000年配股文件中没有制作和披露盈利预测报告。
2000年巴士股份实现主营业务收入2,205,609,211.82元,比1999 年度增长 32 .74%；实现主营业务利润590,396,499.05元,比1999年度增长长22.23%； 实现净利 润162,069,677.6元,比1999年增长17.29%。公司2000年加权净资产收益率为15.51%, 全面摊薄的净资产收益率为12.53%,均高于同期银行存款利率。2001年1～6 月巴士 股份实际主营业务收入1,196,780,770.97元、主营业务利润303,008,362.76元、净 利润83,051,758.98元, 分别比上年同期增长30%%、11.25%%和15.45%。
因此,巴士股份在配股后,主营业务增长能力和盈利能力良好。
四、业务发展目标实现情况
通过巴士股份上下的全体努力,巴士股份较好地完成了业务发展目标。
1.利用投资、收购等市场扩张手段, 进一步巩固了公司在公交客运领域的竞争 实力。巴士股份经过近几年的资产重组和市场扩张,主营业务取得了长足的发展,在 上海公交客运中占据了主要市场份额。公司在上海市内（市区及郊区、县）共拥有 营运线路386条,公交客运业务已覆盖上海整个中心城区和浦东新区, 并从主要的公 交集散点向周边郊区、县辐射,公交客运业务量超过上海市场的60%；拥有跨省、市 长途营运线路222条,涉及苏、浙、皖、赣、鲁、鄂、闽等省, 跨省市长途客运市场 业务量占上海市场的三分之一；拥有出租汽车数量近4000辆, 出租汽车规模已跃居 上海市第三位,占上海市出租汽车总数的10%左右。
2、通过对资产、业务的有效整合和强化管理,提高了公司的资产质量和盈利能 力。巴士股份在在主营业务已取得市场竞争优势的基础上,加紧整合集团内部资源, 不断调整资产结构,使得公司资产质量进一步优化,盈利能力进一步提高。公司在收 购兼并其他公交企业的同时,通过输入巴士管理模式,使原有的老企业重新焕发生机, 盈利能力显著提高。公司现有9家全资、控股企业年创利超过千万元,其中有4 家企 业年创利超过2,000万元。
五.巴士股份股票二级市场走势
巴士股份2000年配股价格5.8元,发行人从2000年9月22 日配售流通股上市流通 后到2001年9月5日回访期间内（2001年7月4日实施每10股派红利1.9 元（含税）的 分配方案）,股票市场价格一直维持在8～10元之间,远高于2000年配股价格。 这表 明巴士股份的投资价值得到了市场的认同,配股定价比较合理,具有良好的适销性。
六.兴业证券股份有限公司内部控制执行情况
兴业证券股份有限公司作为巴士股份2000年配股之主承销商, 在股票承销期间 严格遵守《中华人民共和国证券法》以及相关法律法规的规定, 并严格按照《证券 公司内部控制指引》的要求,建立与投资银行业务相关的业务控制制度,遵循内部防 火墙的要求,使投资银行部与研究发展部、经纪业务部、 证券投资部在办公地点、 人员、信息等方面做到有效隔离,并设置了监察部门实行严格有效的监督。
巴士股份配股发行前后,兴业证券股份有限公司严格遵循《证券法》的要求,未 发生内幕交易和操纵市场的行为。
七.有关承诺履行情况
在巴士股份的配股说明书中, 巴士股份承诺将配股募集资金全部投入到募集资 金投资项目,该承诺已切实得到了履行。
在承销过程中, 主承销商没有提供任何“过桥贷款”和融资担保等财务资助行 为。
八.其他需要说明的问题
我公司和巴士股份均无其他需要说明的问题。
九.内核小组对回访情况的总体评价
兴业证券股份有限公司内核小组对巴士股份2000年配股的回访报告给予了认真 的核查和验证,认为本回访报告客观公正地说明了巴士股份自2000 年配股发行完成 后至回访日期间的生产经营、筹集资金运用、业务目标实现、二级市场价格走势、 有关承诺的履行等情况。
兴业证券内核小组确认本回访报告不存在虚假、误导性陈述或重大遗漏。
兴业证券股份有限公司
2001一年九月十九日
