每日必读2000年1月25日， 湖南海利化工股份有限公司（以下简称″公司″或″湖南海 利″）第二届七次董事会审议通过了2000年增资配股预案；2000年3月9 日， 公司 1999年度股东大会审议通过了该次配股方案，并授权董事会全权办理与该次配股相 关的事宜。该方案经中国证监会长沙证券监管特派员办事处长特办字[2000]15号文 初审同意，中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]58号文核准实施。
2000年7月5日，湖南海利配售发行人民币普通股1419.9273万股， 每股面值人 民币1.00元，配股价格为每股人民币9. 50 元。 此次发行募集资金总额为 13489 .30975万元，其中货币资金10866.00975万元，非货币资金2623.30万元。该次配股 发行费用总额为491万元，扣除非货币资金2623.30万元和发行费用491万元后， 实 际募集货币资金为10375.00975万元。
东北证券有限责任公司（以下简称“东北证券“）担任湖南海利此次配股的主 承销商。湖南海利2001年中期报告于2001年7月31日公告。
根据中国证监会证监发[2001]48号文的要求，东北证券投资银行部项目人员于 2001年8月3日至8月10日对湖南海利进行了回访。回访中， 东北证券项目人员核查 了湖南海利的相关内部证明文件及会计师出具的中期审计报告、前次募集资金专项 报告等外部资料。现将回访情况报告如下：
一、湖南海利募集资金使用情况
湖南海利2000年配股共计募集货币资金10866.00975万元，扣除发行费用491万 元，实际募集货币资金10375.00975)万元。现将湖南海利募集资金的使用及相关情 况如下：
（一）根据配股说明书的承诺，湖南海利募股资金投向如下：
1.投资2990万元用于年产500吨90%好安威原药生产装置技术改造项目；
2.投资2505万元用于年产1000吨35% 好安威杂交水稻种子处理剂生产装置技术 改造项目；
3.投资1976万元用于年产1000吨邻仲丁基酚生产装置技术改造项目；
4.投资2181万元用于年产1000吨嘧啶磷原油生产装置技术改造项目；
5.剩余募集资金723.00975 万元用作新产品推广与销售网点建设及补充流动资 金。
（二）截止2001年6月30日，湖南海利募集资金的具体使用情况
1.湖南海利前次募集资金计划投资与实际投资比较表：
实际投资项目 实际投入时间及 小计
投资金额(万元)
项目名称 计划投资额(万元) 2000年 2001年1-6月
好安威原药生产 2990.00 116.37 1668.63
装置技改项目
好安威种子处理剂 2505.00 297.31 1412.60
生产装置技改项目
邻仲丁基酚生产 1976.00 1834.38 620.67
装置技改项目
嘧啶磷原油生产 2181.00 368.34 736.42
装置技改项目
新产品推广与销售 723.00 975350.00 402.00
网点建设及补充流动资金
实际投资项目 小计 完工程度(%) 产生的收益(万元)
项目名称 2000年 2001年 2000年 2001年
好安威原药生产 1785.00 10 60
装置技改项目
好安威种子处理剂 1709.90 10 68
生产装置技改项目
邻仲丁基酚生产 2455.05 90 100 89.67
装置技改项目
嘧啶磷原油生产 1104.76 20 50.7%
装置技改项目
新产品推广与销售 752.00 100
网点建设及补充流动资金
实际投资项目 相关差异说明
项目名称
好安威原药生产 按计划正建设中。
装置技改项目
好安威种子处理剂 按计划正建设中。
生产装置技改项目
邻仲丁基酚生产 该装置原计划生产能力1000吨/年，
装置技改项目 实际生产能力达1500吨/年，从而
增加装置投资。
嘧啶磷原油生产 按计划正建设中。
装置技改项目
新产品推广与销售 公司加大销售力度，使该项目进度
网点建设及补充流动资金 快于承诺建设进度。
2.前次募集资金项目的效益情况：
①投资好安威原药生产装置技改项目在《配股说明书》上承诺项目建设期为2 年，投资回收期4.3年，目前尚未完工；
②投资好安威种子处理剂生产装置技改项目在《配股说明书》上承诺项目建设 期为2年，投资回报期为3.85年，目前尚未完工；
③投资邻仲丁基酚生产装置技改项目在《配股说明书》上承诺项目建设期为2 年，投资回收期为5.7%年，本项目截止2001年6月30日止， 公司累计共生产邻仲丁 基酚240吨，实现销售收入441万元，实现利税89.67万元；
④投资嘧啶磷原油生产装置技改项目在《配股说明书》上承诺项目建设期为2 年，投资回收期4.83年，目前尚未完工；
⑤投资新产品推广与销售网点建设项目在《配股说明书》上承诺期为1年， 因 该公司加大销售力度，使该项目进度快于承诺建设进度。
前次募股资金实际到位10375.00975万元，计划投入10375.00975万元，实际投 入7806.71万元，剩余募集资金2568.30&"万元。
（三）关于募集资金使用情况的说明
截止2000年6月30日，湖南海利2000 年配股募集资金投资项目没有发生变更使 用的情况，募集资金基本按投资计划实施，部分项目超过实际投资进度并产生了一 定的效益。
二、股份公司募股资金管理情况
为了加强公司对货币资金的内部控制和管理，保证货币资金的安全，湖南海利 特制定了《湖南海利化工股份有限公司货币资金审批管理办法》（湘海化1997 42号）；募集资金集中存放于长沙市工行东塘支行。
我们没有发现，公司募股资金用于委托理财。
公司与控股股东之间存在正常的资金往来，双方存在技术转让和委托代理原材 料和产成品的往来结算关系。经核查，没有发现公司资金被控股股东占用的情况， 也没有发现公司为控股股东及个人提供担保的情况。
三、股份公司盈利预测实现情况
公司2000年配股没有进行盈利预测。根据公司2000年年报，公司配股完成当年 扣除非经常性损益后加权平均的净资产收益率为7.89%， 超过同期银行存款利率（ 一年期2.25%）的水平；根据公司2001年中期报告，公司2001年1至6 月份扣除非经 常性损益后加权平均的净资产收益率为3. 86%，超过同期银行存款利率（一年期2 .25%）的水平。
四、股份公司业务发展目标实现情况
根据公司2000年配股相关申请文件，2000年公司的业务目标为：面向市场，坚 持以效益为中心，以调整、规范、创新为重点，加强法人治理结构建设，确保公司 规范、持续、稳健地发展；全年计划实现主营业务收入34000万元，利润增长10%左 右。由于国内农业政策的调整和自然灾害影响以及国外产品的冲击，公司的经营环 境比较严峻。但公司坚持“以市场为导向，以效益为中心，以科技为基础，以产业 为支柱”和“技术开发高新化，产品生产规模化，经营导向国际化，管理决策科学 化”的发展方针，坚持规范运作，狠抓管理，通过了ISO9000认证， 努力提高产品 质量、降低生产经营成本，开发新产品，拓展新市场，积极调整优化产品结构和产 品结构，从而使公司基本上实现了2000年的预定工作目标。2000年，公司完成主营 业务收入33316.44万元，实现主营业务利润8146.90万元，实现净利润3610 万元， 分别比上年增长了11%、27.73%和36.88%。
五、股份公司新股上市以来的二级市场走势
公司前次配股可流通部分自2000年8月7日上市流通以来，股价走势良好。配售 发行的流通股上市当日收盘价为24.20元，经2000年10月23日每10股转增5.1股后， 2001年8月7日瞬间最低价为9.25元 复权价为13.97元，高于配股价 。截止2001年8 月10日，湖南海利股票的收盘价为10.35元 复权价为15.63元，高于配股价 。由此 可见，湖南海利2000年配股确定的配售价格是比较合理的。
六、东北证券有限责任公司内部控制的执行情况
东北证券已按照《证券公司内部控制指引》的要求，建立了与承销业务相关的 业务控制，遵循内部防火墙原则，使投资银行部与研究部门、经纪部门、自营部门 在信息、人员、办公地点等方面隔离，公司设独立的稽核部，实施了有效的内部稽 核。湖南海利配股发行前后未有内幕交易和操纵市场行为。
随着核准制的逐步实施，加大了主承销商的风险和责任，我公司增设了风险控 制办，充实了投资银行项目审核部的力量，规范证券发行内核小组的组织程序，并 制定了发行人质量评价体系、投资银行业务工作规则等一系列内部控制制度，对公 司所承担的项目从立项开始，到向中国证监会推荐及发行上市，建立起规范的工作 规程和业务流程，有效地控制和降低了证券发行与承销风险。
东北证券在湖南海利配售的股票发行前后，严格遵循《中华人民共和国证券法》 的要求，没有内幕交易和操纵市场的行为发生。
七、有关承诺的履行情况
1.主发起人湖南化工研究院的承诺
在公司2000年配股方案中，公司的控股股东湖南化工研究院已具函承诺以其拥 有100%权益的湖南海达化工农药厂认购该次配股部分应配股份，该权益根据湖南海 达化工农药厂经评估确认的经营性净资产值 2623.30万元 作价2623.30万元，以配 股价9.50元计算，实际认购276.1368万股，占应配股份总量的12.31%，其余 1966 .5986万股配股权予以放弃。经核查， 湖南化工研究院用于认购配股的权益已足额 投入股份公司并经湖南开元会计师事务所开元所 2000 内验字第029号《验资报告》 验证确认；与该权益相关的产权之权属证明文件已办理了变更手续；湖南海达化工 农药厂的名称已变更为湖南海利常德农药化工有限公司（注册号：4307001100366） 。该公司2001年中期实现主营业务收入1646.58万元，实现主营业务利润130.41 万 元。
2.东北证券（原吉林省证券有限责任公司）在2000年湖南海利配股的承销过程 中，不存在向湖南海利提供“过桥贷款”或融资担保的情况。
八、其他需要说明的问题
经核查，公司之控股股东湖南化工研究院经湖南省人民政府湘政函 2000 138号文批准于2001年4月6日变更为湖南海利高新技术产业集团有限公司。 上述变 更事宜已刊登在2001年4月25日的《上海证券报》上。
除上述情况外，湖南海利和东北证券均无其他需要说明的问题。
九、公司内核小组对回访情况的总体评价
东北证券内核小组对湖南海利该次发行回访报告给予了认真的核查和验证，认 为本回访报告客观公正地说明了湖南海利在2000年配股完成当年及2001年中期的生 产经营、募集资金运用、业务目标实现、二级市场价格走势、有关承诺的履行等情 况。
东北证券有限责任公司
二○○一年八月十日
