公司于2003年6月3日发行了8亿元5年期可转换公司债券(简称“华电转债”,代码 100726),票面金额 100 元。2003 年 12 月 3日,华电转债进入转股期,目前转股价格为3.10 元/股。

    根据公司《可转换公司债券募集说明书》赎回条款规定：“(1)在本期债券发行两年之后,如果本公司的 A 股股票在其后的任何连续40个交易日中有至少30个交易日的收盘价不低于该30个交易日内生效转股价格的150％,若在该40 个交易日内发生过转股价格调整和股价调整(指除权或除息)的情形,则落在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,落在调整后的交易日(含调整当日)按调整后的转股价格和收盘价计算；(2)本期可转债未转股余额不足3000万元时。当上述任何一个条件满足时,本公司董事会有权决定按面值的 105%在“赎回日”(在赎回公告中通知)赎回全部或部分在赎回日之前未转股的公司转债。”

    公司股票在2007年3 月1日至4 月25 日的连续40 个交易日中,已有30 个交易日的收盘价均高于当期转股价格的150％,即4.65 元,满足赎回华电转债的条件。经公司五届十一次董事会审议,公司决定行使华电转债赎回权,将赎回登记日(2007 年 5 月 28 日)收市后未转股的华电转债全部赎回,并已于 2007 年 4 月 27 日、4 月 30 日、5月 9 日和 5 月 25 日四次在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上刊登《华电能源股份有限公司关于可转换公司债券赎回的公告》。

    截至 2007年5月28日已有787,896,000元华电转债转换为本公司发行的 A 股股票,未转股的债券余额为12,104,000元。

    2007 年5 月29 日,公司已对未转股的华电转债按105 元/张(含当期利息,含税,个人和基金持有的华电转债扣除利息税后赎回价格为 104.7 元/张)的价格全部进行赎回。从 2007 年 5 月 29 日起华电转债已停止交易和转股。

    本公司的“华电转债”(证券代码：100726)、“华电转股”(证券代码：181726)将于2007 年6 月5 日在上海证券交易所摘牌。

    特此公告。

    华电能源股份有限公司

    二〇〇七年五月三十日