中国证券监督管理委员会：

    宁波富达股份有限公司(原名″宁波富达电器股份有限公司″,以下简称″宁波富达″、″该公司″或″公司″)经中国证券监督管理委员会(以下简称″中国证监会″)证监公司字[2000]203号文核准,以1998年12月31日的总股本102,522,232股为基数,按照10：3的比例向全体股东配售股份,即以2000年6月30日总股本205,044,464股为基数,向2000年12月28日收市后登记在册的该公司全体股东按每10股配售1.49999股的比例配售股份。此次配股实际配售股份的数量为22,686,074股,其中该公司第一大股东宁波城建投资控股有限公司以实物资产全额认购应配股份9,848,376股(经宁波市财政局甬财政国[2000]322号文批准)；转配股股东认购4,106,360股；社会公众股股东认购8,162,967股；余股568,371股由承销团包销。此次配股价为10元/股,股权登记日为2000年12月28日,除权基准日为2000年12月29日,缴款日为2000年12月29日起至2001年1月12日止 期内证券交易营业日 。此次配股后公司总股本增加至227,730,538股,其中新增的社会公众股可流通部分于2001年2月5日上市流通。

    光大证券有限责任公司 以下简称″光大证券″或″我公司″ 为宁波富达此次配股的主承销商。根据中国证监会证监发[2001]48号《证券公司从事股票发行主承销业务有关问题的指导意见》,我公司于2002年3月6日至2002年3月8日对宁波富达进行了第一次回访；2003年3月31日至2003年4月2日我公司对该公司进行了第二次回访,现特将第二次回访结果报告如下：

    一、发行人募集资金使用情况

    此次配股募集资金总额为人民币226,860,740元,扣除承销费用人民币3,000,000元和配股上网定价发行费444,159.69元后,实际募集资金总额为人民币223,416,580.31元,资金到位日期为2001年1月15日,由上海大华会计师事务所有限公司验资并出具了″华业字(2001)第038号″验资报告。

    根据安永大华会计师事务所有限责任公司出具的″安永大华业字(2003)第359号″《关于宁波富达股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》,实际发行费用还应该包括除承销费和配股上网定价发行费之外的其他费用,全部实际发行费用应该为4,726,182.65元,扣除所有发行费用后的实际募集资金总额为人民币222,134,557.35元。

    1、募集资金计划投入与实际投入的说明

    截止第一次回访日(2002年3月6日),宁波富达全部募集资金都已投入使用,占实际募集资金总额的100%。配股说明书中承诺的募集资金投资项目没有变更,且都已实现预期效益。

    单位：万元
    序号  项目名称                  计划投资金额  实际投资金额  实际投入时间
    1 收购宁波城建投资控股有限公司
      下属制水分公司资产项目           18,152       18,623.29    2001年度
    2 宁波舜江水泥有限公司设备
      更新暨环保治理技改项目            2,500        3,019.66  2000-2001年度
    3 补充流动资金                     1,614           570.51   2001年度
    合计                              22,266        22,213.46

    (1)收购宁波城建投资控股有限公司下属制水分公司资产项目的实际投资较计划投资增加471.29万元。

    (2)宁波舜江水泥有限公司设备更新暨环保治理技改项目的实际投资较计划投资增加519.66万元。

    (3)原计划投资额按扣除420万元发行费用测算,实际发行费用为472.62万元,增加了52.62万元,扣除发行费用后实际募集资金额为22,213.46万元。

    根据″安永大华业字(2003)第359号″《关于宁波富达股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》,以上情况属实。

    2、项目进度及效益情况说明：

    (1)、收购宁波城建投资控股有限公司下属制水分公司全部资产项目

    公司原计划投资18,152.00万元,实际投资18,623.29万元,其中：9,848.38万元为大股东宁波城建投资控股有限公司(简称″宁波城投″)以下属制水分公司的实物资产认购配股权,制水分公司的剩余实物资产8,774.91万元用配股募集资金收购。2001年年初收购以后,公司将其设立为制水分公司,通过理顺机制、强化管理等一系列改革措施,制水分公司形成了较好的经营态势。2001年度生产自来水1.29亿吨,完成销售10,291.66万元,实现利润5,118.16万元,实现净利润4,112.45万元,投资收益率为22.08%；2002年度生产自来水1.30亿吨,完成销售10,384.66万元,实现利润5,001.33万元,实现净利润3,587.43万元。

    (2)、宁波舜江水泥有限公司设备更新暨环保治理技改项目

    该技改项目的主要内容是：①综合利用工业排放废渣有效降低成本；②彻底改良生产工艺和配方,提高产品质量；③新增粉磨能力,进一步扩大水泥产量。该项目资金2001年全部投入,截止本次回访日,工程基本全部竣工验收。根据该公司提供的资料,宁波舜江水泥有限公司2001年度生产水泥84.24万吨,完成销售21,073.40万元,实现净利润3,595.26万元,较2000年度分别增长了50.40%、58.25%和103.69%；2002年度生产水泥101.1万吨,完成销售25,495.36万元,实现净利润3,354.22万元,较2000年度分别增长了80.50%、91.46%和90.03%。该项目的实施,达到配股说明书预期效果。

    (3)、尚有570.51万元募集资金按计划用作补充公司流动资金。

    宁波富达的此次募集资金已按配股说明书的承诺使用完毕,无变更募集资金投向的情况发生,募集资金使用效果良好。

    二、发行人资金管理情况

    宁波富达配股募集资金到位后,按照项目进度投入使用,截止第一次回访日,全部募集资金已使用完毕。非募集资金存放较为集中。

    根据宁波富达制定的《财务管理制度》,项目投资资金在使用时,由项目负责部门提出书面申请,经公司财务部审核后,报公司总经理批准、董事会备案后实施,从而使该公司的资金得到了安全有效的控制。

    自配股发行之日起至本次回访之日,未发现宁波富达进行委托资产管理的情况,也未发现公司资金被控股股东宁波城建投资控股有限公司占用的情况。

    三、发行人盈利预测实现情况

    宁波富达对本次配股盈利所做的预测为配股后净资产收益率达到10%,超过同期银行存款利率。此次配股完成后,当年(2001年)公司实现主营业务收入6.84亿元,比2000年度增长45.98%；净利润7,108万元,比2000年度增长75.31%；公司2001年全面摊薄的净资产收益率为13.40%,高于盈利预测和同期银行存款利率。

    2002年度公司实现主营业务收入7.59亿元,利润总额1.03亿元,分别比2001年同期增长10.87%和12.53%。公司2002年度实现净利润6,122.54万元,全面摊薄的净资产收益率为11.21%。公司具有较强的盈利能力.

    四、发行人业务发展目标实现情况

    根据公司2000年配股书,此次配股资金收购宁波城投制水资产后,公司将克服由于小家电行业面临着极为激烈的市场竞争,单一产品的未来市场发展空间比较有限而产生的发展潜力不足的问题,优化公司的产业结构,使公司资产总量和规模实力得到迅速扩张,产品结构、管理理念、整体素质和经营战略都步入一个新的层次,有效地增强公司的盈利能力、发展后劲和抵御市场风险的能力,促进公司的稳定和可持续发展。

    从公司2001年和2002年的经营情况来看,这一目标已得到良好的实现。近两年来,公司在稳定发展吸尘器、吸油烟机、日用小家电产品的基础上,已将产业延伸到自来水、水泥建材生产、高速电机研制、房地产开发,并正在逐步向城市公用事业及环保产业转型。在抓好生产经营的同时,还加大了内部改革及管理创新的力度,为公司的持续稳定发展夯实了基础。

    公司收购宁波城投制水资产后成立制水分公司,主要从事自来水生产。宁波舜江水泥有限公司设备更新暨环保治理技改项目也取得了良好的经济效益。自来水生产和水泥生产已经成为公司重要盈利来源之一。

    与此同时,在2001年度的良好基础上,公司2002年其他各项业务和经营指标也取得了较好发展。公司2002年度生产富达牌真空吸尘器186.1万台,高速电机217.6万台,油烟机等日用小家电180.70万台,开发房地产6万平方米,分别比2001年增长66.79%、55.71%、78.73%和46.34%,出口家电产品305.65万台,创汇3049万美元。

    2002年公司主营业务利润较2001年减少1,081.82万元,主要是家电产品的毛利总额减少所致；净利润较2001年减少985.54万元,主要是企业所得税取消先征后返及少数股东损益所致。

    五、发行人配股上市以来的二级市场走势

    宁波富达配股于2001年2月5日上市流通,上市首日开盘价19.60元,最高19.60元,收盘价19.50元。公司2001年10月实施了每10股派2元转增6股分配方案。自配股上市以来,以复权价计算,公司股价(收盘价)最低为9.86元。截止第二次回访日,股价(收盘价)维持在7.20元(以复权价计算为11.52元)左右。这表明宁波富达的投资价值得到了市场的认同,配股定价合理,具有良好的适销性。

    六、证券公司内部控制的执行情况

    根据中国证监会2001年2月6日发布的《证券公司内部控制指引》的要求,光大证券建立了一套有效的内部控制制度,严格遵循内部防火墙原则,使投资银行部门与研究部门、经纪部门、自营部门在信息、人员、办公地点等方面隔离,防止内幕交易和操纵市场行为的发生,我公司建立了投资银行总部作为投资银行业务管理部门及股票承销工作的协调机构,并实施有效的内部稽核。

    光大证券严格遵循《证券法》的要求,在宁波富达此次发行前后没有内幕交易和操纵市场的行为发生。

    七、有关承诺的履行情况

    此次配股的有关承诺情况均已经落实,并在第一次回访报告中进行了说明。

    八、其它需要说明的问题

    我公司和发行人均无其他需要说明的问题。

    九、光大证券内核小组对回访情况的总体评价

    我公司本次派出项目人员对宁波富达进行实地回访,回访中采用了与宁波富达管理层、财务、证券等部门面谈的形式,查阅了有关的背景资料。光大证券内核小组认为,宁波富达已按照公开披露文件的募集资金投向使用募集资金,配股募集资金对宁波富达主营业务发展有着积极的促进作用,该报告客观反映了宁波富达配股发行后的经营情况、资金管理情况、募集资金使用情况、有关承诺的完成情况以及我公司内部控制的有关情况。

    光大证券内核小组确认本回访报告不存在虚假、误导性陈述或重大遗漏。

    光大证券有限责任公司

    

法定代表人(或授权代表)林昌

    2003年4月3日