中国证券监督管理委员会：

    根据中国证监会证监公司字[2000]203号文批准,宁波富达电器股份有限公司（ 以下简称“宁波富达”或“公司”)于2000年12月29日至2001年1月 12 日实施了以 1998年12月31日的总股本102,522,232股为基数,按照10：3 的比例向全体股东配售 股份的配股方案。即以2000年6月30日总股本205,044,464股为基数,以2000年12 月 28日收市后上交所登记在册的该公司全体股东每10股配售1.49999 股的比例向全体 股东配售。此次配股实际配售股份的数量为22,686,074股, 其中该公司第一大股东 宁波城建投资控股有限公司以实物资产全额认购应配股份9,848,376股(经宁波市财 政局甬财政国[2000]322号文批准)；转配股股东认购4,106,360股；社会公众股股 东认购8,162,967股；余股568,371股由承销团包销,配股价为10元／股。 股权登记 日为2000年12月28日,除权基准日为2000年12月29日 , 两次配股提示性公告分别于 2000年12月21日和2001年1月5日刊登于《中国证券报》和《上海证券报》。本次配 股后公司总股本增加至227,730,538股,并于2001年2月5日在上海证券交易所获准配 股流通。本次配股应募集资金总额为人民币226,860,740元,扣除承销费用人民币3 ,000,000元和配股上网定价发行费444,159.69元后,实际募集股款人民币223, 416 ,580.31元已全部到位,并由上海大华会计师事务所有限公司验资并出具了“华业宇 (2001)第038号”验资报告。

    根据中国证监会证监发[2001]48号文的要求,光大证券有限责任公司(以下简称 “光大证券”或“我公司”)作为本次配股之主承销商于2002年3月6日至3月8 日对 宁波富达进行了回访。现将有关情况报告如下：

    一、发行人募集资金使用情况

    公司于2001年1月通过配股募集资金22342万元,扣除审计、评估、 律师等费用 后,实际投入使用22153.45万元。

    1、截止2002年3月6日募集资直实际使用情况及完成进度具体如下(单位：万元) ：

    序号  募集资金承诺投    募集资金实际    计划投资    实际投资

          资项目名称        投资项目名称     金额        金额

    1     收购宁波城投公司  收购宁波城投公  18152万元 18623.29万元

          下属制水分公司资  司下属制水分公  

          产项目            司资产项目

    2     宁波舜江水泥有限  宁波舜江水泥有   2500万元   301.66万元

          公司设备更新技改  限公司设备更新

          项目              技改项目

    3     补充流动资金      补充流动资金     1614万元   570.51万元


    序号  募集资金承诺投    完成        收益率

          资项目名称        情况        (%)

    1     收购宁波城投公司  已完成      22.08%

          下属制水分公司资

          产项目

    2     宁波舜江水泥有限  已完成      20.88%

          公司设备更新技改

          项目

    3     补充流动资金     已完成

    截止2002年3月6日,宁波富达全部募集资金都已投入使用,占实际募集资金总额 的100％。配股说明书中承诺的募集资金投资项目没有变更,且都已实现预期效益。 实际投资金额超出募集资金部分60万元来源于公司自有资金。

    2、实际投入、项目进度及效益情况说明：

    (1)收购宁波城建投资控股有限公司下属制水分公司全部资产项目

    该项目原计划投资为18152万元,实际投资18623.29万元, 系用配股募集资金整 体收购大股东——宁波城建投资控股有限公司以实物资产形式认配股权后的下属制 水分公司的全部资产,实际投资较计划投资增加471.29万元,未超出公司章程有关投 资权限的规定。公司年初收购自来水制水分公司资产以后, 将其设立成宁波富达电 器股份有限公司制水分公司,通过理顺机制、强化管理等一系列改革措施,制水分公 司形成了较好的经营态势。全年生产优质自来水1.29亿吨,完成销售10291.66万元, 实现利润5118.16万元,投资回报率22.08%,完全达到配股说明书所预期经济效益,增 强了富达公司的持续发展能力。

    (2)对下属宁波舜江水泥有限公司进行技术改造项目

    该项目原计划投资为2500万元,实际投资3019.66万元, 实际投资较计划投资增 加519.66万元,未超出公司章程有关投资权限的规定。本次技改主要内容是① 综合 利用工业排放废渣有效降低成本。②彻底改良生产工艺和配方,提高产品质量。 ③ 新增粉磨能力,进一步扩大水泥产量。项目已在2001年3 月份竣工验收。 舜江公司 2001年度共生产各类高标水泥84.24万吨,比去年同期增长50.40％,完成销售2.11亿 元,实现利润3595.26万元,分别比去年同期增长58.25％和99.26％,达到配股说明书 预期效果。

    (3)尚有570.51万元募集资金按计划用作补充公司流动资金。

    二、发行人资金管理情况

    宁波富达配股募集资金到位后,按照项目进度投入使用,目前已使用完毕。非募 集资金存于中国工商银行余姚市支行公司银行帐户,资金存放较为集中。

    根据宁波富达制定的《财务管理制度》,项目投资资金在使用时,由项目负责部 门提出书面申请,经公司财务部审核后,报公司总经理批准,送董事会备案后实施,从 而使该公司的资金得到了安全有效的控制。

    自配股发行之日起至本次回访之日,未发现宁波富达进行委托资产管理,也未发 现公司资金被控股股东宁波城建投资控股公司占用的情况。

    三、发行人盈利预测实现情况

    宁波富达对本次配股盈利所做的预测为配股后净资产收益率达到10％, 超过同 期银行存款利率.此次配股完成后,当年公司实现主营业务收入68432万元,比2000年 度增长45.98％,净利润7108万元,比2000年度增长75.28％,公司2001 年全面摊薄的 净资产收益率为13.40％,高于盈利预测和同期银行存款利率。

    四、发行人业务发展目标实现情况

    根据公司2000年配股书,本次收购宁波城投制水资产后,公司将克服由于小家电 行业面临着极为激烈的市场竞争, 单一产品的未来市场发展空间比较有限而产生的 发展潜力不足的问题,优化公司的产业结构,使本公司资产总量和规模实力得到迅速 扩张,产品结构、管理理念、整体素质和经营战略都步入一个新的层次,有效地增强 公司的盈利能力、发展后劲和抵御市场风险的能力,促进公司的稳定和可持续发展。

    从公司2001年的经营情况来看,这一目标已得到良好的实现。 公司收购宁波城 投制水资产后成立制水分公司,主要从事自来水生产,2001年度生产优质自来水1.29 亿吨,完成主营收入1.03亿元,占公司主营收入的15％,实现利润5118.76万元, 成为 公司重要盈利来源。

    与此同时,公司其他各项业务和经营指标也取得了健康发展。2001 年度公司共 完成主营业务收入6.84亿元,实现利润总额9194.63万元,分别比去年同期增长45.98 ％和84.67％,生产主导产品：富达牌真空吸尘器111.58万台,高速电机139.75万台, 油烟机等日用小家电101.1万台,水泥84.24万吨,自来水1.29亿吨,开发房地产4.1万 平方米,分别比去年增长47.75％、 8.22%、41.22％、50.40％、28％和98. 07％, 出口家电产品108.53万台,创汇1966万美元。 年度内通过配股及转增分配方案的实 施,公司的总股本和股东权益分别达到3.64亿元和5.31亿元,比去年同期增长77. 56 ％和77.59％,总资产达到9.71亿元,比去年同期增长83. 57％。公司业务发展稳健, 具有持续的发展能力。

    五、发行人配股上市以来的二级市场走势

    宁波富达配股于2001年2月5日上市流通,上市首日开盘价19.60元,最高19.60元, 收盘价19.50元。公司2001年10月实施了每10股送2股转增6股分配方案。 自配股上 市以来,以复权价计算,公司股价最高为24.00元,最低为18.36元均远远高于配股价, 这表明宁波富达的投资价值得到了市场的认同,配股定价合理,具有良好的适销性。

    六、证券公司内部控制的执行情况

    我公司严格按照《证券公司内部控制指引》的要求,建立有效的内部控制制度。 在发行业务方面,制定了《投资银行业务管理制度》、 《证券发行内核小组工作制 度)等,遵循内部防火墙原则,使投资银行部门与研究部门、经纪部门、 自营部门在 信息、人员、办公地点等方面相互隔离,防止内幕交易和操纵市场行为的发生。 公 司建立了投资银行总部作为投资银行业务管理部门及股票承销工作的协调机构, 并 实施了有效的内部稽核。

    宁波富达配股发行前后, 我公司严格遵循《证券法》的要求床发生内幕交易和 操纵市场的行为。

    七、有关承诺的履行情况

    宁波富达在本次配股公开募集文件中所披露的中波城建投资控股有限公司“应 配股份为9,848,376股,经宁波市财政局甬财政国[2000]322号文批准,该公司书面承 诺以其拥有的制水分公司实物资产全额认购公司本次配股；”宁波市金茂资产管理 有限公司“本次配股应配股份为259.2万股,书面承诺以现金全额认配；”的有关承 诺切实得到了履行,相关产权变更手续已办理完毕。

    在承销过程中,我公司未给发行人提供过“过桥贷款”或融资担保。

    八、其它需要说明的问题

    我公司和发行人均无其他需要说明的问题。

    九、光大证券内核小组对回访情况的总体评价

    光大证券已指定宁波富达2000年配股项目负责组对宁波富达进行了回访, 回访 人员进行了必要的实地考察、资料核查等工作。光大证券内核小组认为, 宁波富达 已按照公开披露文件的募集资金投向使用募集资金。该报告客观反映了宁波富达配 股发行后的经营情况、资金管理情况、募集资金使用情况、有关承诺的完成情况以 及我公司内部控制的有关情况等。

    光大证券内核小组确认本回访报告不存在虚假、误导性陈述或重大遗漏。

    

光大证券有限责任公同

    法定代表人(或授权代表签字) 付琳

    2002年3月8日