每日必读主承销商：华龙证券有限责任公司
声明
本配股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。配股说明书全文同时刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。投资者在作出认购决定前,应仔细阅读配股说明书全文,并以其作为投资决定的依据。投资者若对本配股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。发行人董事会已批准配股说明书及其摘要,全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对配股说明书及其摘要真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证配股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
股票简称：祁连山
股票代码：600720
注册地址：甘肃省兰州市永登县中堡镇
主承销商：华龙证券有限责任公司
公告日期：2004年1月31日
第一节特别提示和特别风险提示
特别风险提示
1、由于青海、甘肃兰州等周边地区一些新的水泥生产技改项目的建成投产及地方″小水泥″的死灰复燃,导致公司2002年的水泥价格较上年平均下跌了7.02%,2003年1-9月的水泥价格较去年同期下跌了10.81%,水泥价格的波动对募集资金投资项目的效益及公司的业绩产生较大的影响；同时由于非典型性肺炎的影响及公司期间费用的增加,公司2003年1-6月的净利润较上年同期下降34.21%(经审计),2003年1-9月的净利润较上年同期下降22.19%(未经审计),预计公司2003年业绩比2002年有一定程度的下滑。
2、大股东永登水泥厂2000-2001年度曾占用发行人资金2474万元,虽然大股东已归还占用资金并承诺今后不再占用发行人资金,但并不排除大股东利用其控股地位占用发行人资金的风险；大股东永登水泥厂及其实际控制人甘肃建材国有资产经营有限责任公司2002年度的净利润分别为8万元(合并报表)和-1120万元(汇总报表),提请投资者关注大股东和实际控制人经营状况可能给发行人带来的影响。
3、公司2002年的应收账款周转率为3.3,存货周转率为3.7。公司应收账款周转率及存货周转率较低,资金周转较慢对发行人生产经营可能产生一定的影响。
4、公司2002年2月份将原值为4835万元的三年以上及部分二至三年的应收账款以其净值4400万元的价格转让给大股东永登水泥厂(转让款项已经收回)；公司2000年末、2001年末、2002年末及2003年6月末的应收款项余额分别为16513万元、15404万元、16407万元和17950万元,其中一年以内的应收款项分别占应收款项余额的52%、47%、81%和54%,提请投资者关注应收款项可能发生坏账损失的风险；同时公司近三年按应收款项余额的9%计提坏账准备,此计提政策可能会因计提不够充分而影响公司近三年的经营业绩。
5、公司前次募集资金所投资的2000T/D新型干法水泥生产线项目和磁旋光玻璃及其功能器件项目因可研报告的测算口径及市场原因,实际效益与前次募集资金所披露的预计效益存在较大差异(详见前次募集资金运用章节)。
6、公司2000年执行先征后返,实际执行15%的企业所得税率,2001、2002及2003年公司企业所得税执行15%的优惠税率。由于公司的税收优惠政策为一年一批,若以后年度的税收优惠政策申请得不到批准,将按33%的税率计征所得税,从而影响公司以后年度的净利润水平。
7、永登水泥厂于改制设立发行人时将国有划拨土地折股后经甘肃省国有资产管理局界定为国有法人股投入发行人,但永登水泥厂至今未缴纳该等国有土地的出让金约380万元,大股东存在其折股投入发行人的国有土地使用权被政府主管部门追缴出让金的风险。
8、公司存在配股完成当年因净资产大幅增加而引致的净资产收益率下降的风险。
9、公司1998年、2000年及本次配股,大股东均有不同程度的弃配情况,提请投资者关注大股东弃配的风险。
第二节本次发行概况
股票种类 人民币普通股（A 股）
每股面值 人民币1 元
发行股数、占发行后总股本的比例 48,948,080股、12.36%
发行价格 每股3.63元
市盈率 30.25倍（按2002年12月31日的每股收益和
发行价之比计算）
发行前和发行后每股净资产 1.79元（发行前）、2.00 元（发行后）
市净率（发行价/发行后每股净资产） 1.82倍
发行方式 上网定价配售
发行对象 截止股权登记日2004年2月9日登记在册的本
公司全体股东（本次国家股股东和法人股股东
均承诺全部放弃配股权）
本次发行股份的上市流通 预计新股上市日为3月3日
承销方式 承销团余额包销
本次发行预计实收募股资金 177,681,530.40元(含发行费用)
发行费用概算 870.32万元
股权登记日和除权日 2004年2月9日（T日）、2004年2月10日
（T+1日）
承销期间的停牌、复牌及新股上市的 无停牌安排，预计新股上市日为3月3日
时间安排
第三节发行人基本情况
一、发行人基本资料：
注册中、英文名称及缩写 中文名称：甘肃祁连山水泥股份有限公司
英文名称：GANSU QILIANSHAN CEMENT CO.,LTD.
英文名称缩写：QLS
法定代表人 杨 皓
成立（工商注册）日期 1996 年7 月12 日
住所及其邮政编码 甘肃省兰州市永登县中堡镇，730301
电话、传真号码 电话：0931-6476501，传真：0931-6479298
互联网网址 www.qilianshan.com
电子信箱 zqb@qilianshan.com
二、有关股本的情况：
1、本次发行前后的股本结构
股份类别 发行前 发行后
股数（万股） 比例（%） 股数（万股） 比例（%）
未上市流通股份 18,379.3986 52.97 18,379.3986 46.42
发起人股份 18,379.3986 52.97 18,379.3986 46.42
其中：国家持有股份 14,798.4970 42.65 14,798.4970 37.38
境内法人持有股份 3,580.9016 10.32 3,580.9016 9.04
社会公众股 16,316.0266 47.03 21,210.8346 53.58
合计 34,695.4252 100 39,590.2332 100
2、发行人的控股股东和主要股东之间无关联关系。
三、业务与技术
1、发行人主营业务：普通硅酸盐水泥及抗硫、中热等特种硅酸盐水泥产品的生产、研制和技术咨询服务。
2、主要产品及其用途：主要产品为普通水泥和特种水泥,公司本部水泥年生产能力260万吨(含商品熟料),其中特种水泥的产能为40万吨,普通水泥的产能为180万吨,商品熟料的产能为40万吨。产品主要应用于各类建筑工程。
3、产品销售方式和渠道：发行人的产品销售全部为直销。
4、产品所需主要原材料情况：主要有石灰石(近三年占公司主营业务成本的平均比例为10.68%)、粉煤灰、铁粉、石膏、页岩等。
5、行业竞争情况：目前我国水泥行业的总体情况是总量过剩,新型干法水泥短缺和劣质水泥过剩的矛盾比较突出。
6、发行人在行业中的竞争地位：发行人作为甘肃省水泥行业的龙头企业,产品长期销往本省及周边省区,近三年省外的销售比例为23.36%,在行业中形成了一定的竞争优势。
7、行业政策情况
根据2003年12月25日国家发改委、财政部、国土资源部、建设部、环保总局、质检总局联合发布的《关于防止水泥行业盲目投资加快结构调整的若干意见》文件要求,主承销商和律师经核查后认为：
(1)发行人本次配股募集资金投资的项目符合国家产业政策,不属于上述文件明令限制、淘汰的落后水泥建设项目,上述投资项目的建设用地符合国家土地政策；
(2)根据甘肃省环保局(2004)甘环便控制第04号文,发行人及其下属控股子公司申领《排污许可证》不存在障碍,其暂时未取得《排污许可证》不会影响股份公司及其下属控股子公司的生产经营,不构成股份公司本次配股的障碍；
(3)发行人现有水泥工艺及主要生产设备均符合国家产业规划要求,不存在国家明令禁止新建投资和淘汰的工艺及设备。
四、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况
1、土地使用权：位于永登县中堡镇清水河村面积323330.1&!平方米土地,该土地使用年限为50年,已领取《国有土地使用证》；位于兰州高新技术开发区43.867亩生产用地,使用年限为50年,因开发区集中办证的原因,发行人尚未取得土地使用权证。
2、房屋所有权：公司设立时永登水泥厂以评估值折股投入本公司的房屋面积为90258.95平方米,已取得《房权证》。
3、矿山开采权：发行人拥有大地沟粘土矿、大闸子石灰石矿及镇山岭硅质板岩矿,已取得采矿许可证。
4、商标权：本公司目前使用商标为″祁连山″牌注册商标,该商标为大股东永登水泥厂无偿转让给股份公司。
五、同业竞争和关联交易
1、发行人与关联企业之间的同业竞争情况
发行人与包钢福利祁连山水泥有限责任公司从事相同或相似业务,但双方相距1100公里,双方产品不在同一销售区域,因此不构成同业竞争。
2、律师及主承销商对发行人同业竞争的意见
律师与主承销商认为：包钢福利祁连山水泥有限责任公司虽然从事与股份公司同类业务,但其与股份公司不构成同业竞争。
3、关联交易
本公司近三年来存在如下关联交易：
(1)受让永登水泥厂石棉车间账面价值为130.296#+万元的固定资产；以1881.72万元购买永登水泥厂与甘肃省城乡房地产开发公司合作建设的祁连山建材科技培训中心建设工程1-4楼；出资835.83万元收购武山水泥厂的水泥类经营性净资产,并以收购的资产及现金共1250万元作为出资与其他6家股东共同投资设立了甘肃鸳鸯水泥有限公司。
(2)截止2003年6月30日,股份公司有4000万元借款由子公司担保,22100万元借款由控股股东提供担保；股份公司为子公司提供担保700万元；子公司500万元借款由甘肃祁连山工贸发展有限公司提供担保。
(3)控股子公司深圳市祁连山新磁光科技有限公司承租永登水泥厂位于深圳市的一处生产、办公用房,月租金为1.8万元。
(4)2002年度股份公司向永登水泥厂销售消防器材和劳保用品等的金额共计41.27万元,2003年上半年无该等销售情况。
(5)2002年,公司通过永登水泥厂支付养老保险金和失业保险金共868.40万元。
(6)公司近三年存在与关联企业购销商品、提供劳务发生的关联交易,根据公司在设立时与永登水泥厂签署的《有偿服务协议》,公司向永登水泥厂采购货物、销售货物时价格执行市场标准。
(7)2000、2001、2002年及2003年上半年,公司向祁连山实业公司支付学校经费分别为105.84万元、127.35万元和169.33万元、118.87万元。公司承诺自2003年10月起不再向祁连山实业公司支付学校经费。
(8)2002年1-8月份,股份公司为永登水泥厂代缴电费9.57万元。自2002年9月1日起,永登水泥厂和公司已单独缴纳各自的电费。
(9)2000年至2002年,发行人与永登水泥厂资金存在相互占用情况。截止2002年3月份,发行人与永登水泥厂已全部清偿资金占用款项。
(10)2002年2月公司将净值44,004,432.40元的应收款项以账面净值转让给永登水泥厂,截止2003年2月份永登水泥厂已全部支付转让款,债权转让协议履行完毕。独立董事认为：此次转让的表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定,交易价格是公允、合理的。律师认为：此次转让行为真实,交易价格公允,且未损害股份公司及其非关联股东的利益。会计师认为：此次转让定价公允,符合全体股东的利益,对非关联股东特别是中小股东的权益不形成损害,会计处理符合相关法规的规定。
(11)2002年5月股份公司以经审计的净资产值106.81万元收购永登水泥厂持有的兰州祁连山粉磨有限公司50%股权。
(12)2002年5月,永登永青水泥有限责任公司以45万元将″祁连山″牌注册商标转让予永登水泥厂。2002年8月永登水泥厂整体改制为甘肃祁连山建材控股有限责任公司,2002年11月,该公司无偿将″祁连山″注册商标转让予股份公司。
4、近三年关联交易对本公司的财务及经营的影响
2000年―――2003年6月关联交易对公司财务状况和经营成果的影响：
2003年1-6月 2002年 2001年 2000年
关联交易收入（万元） 1299 1891 1042 891
占营业收入比例 7.61% 4.9% 3.9% 3.2%
关联交易支出（万元） 854 2038 1205 1111
占营业成本比例 7.61% 8.12% 6.8% 6.4%
本公司董事会确认上述的关联交易系按一般商业惯例签订协议及执行,关联交易对本公司财务状况和经营成果的影响很小,本公司的正常经营对关联交易没有依赖。
六、董事、监事、高级管理人员
姓名 职务 性别 年龄 任期起 简要经历 兼职情况
止日期
杨皓 董事长 男 53 2002.7-2005.7 曾任永登水泥厂厂长， 控股股东副董
本公司经理 事长、总经理
张玙麟 副董事长 男 55 同上 曾任甘肃建材国资公司 控股股东党委
办公室主任 书记、董事
闫宗文 副董事长 男 49 同上 曾任永登水泥厂副厂长 控股股东董事
总经理
白强 董事、常务 男 41 同上 曾任甘肃建材国资公司 控股股东董事
副总经理 总经理助理
王学政 董事 男 39 同上 曾任甘肃建材国资公司 无
政策室副主任
宁成顺 董事、副总 男 46 同上 曾任公司财务部副部 控股股东董事
经理、财务 长、部长
总监
熊向忠 董事、总经 男 38 同上 曾任本公司总经理助理 无
济师
王云鹏 董事、董秘 男 33 同上 曾任本公司办公室主任 无
林海平 董事、副总 男 40 同上 曾任永青水泥有限责任 永青水泥公司
经理 公司副总经理 总经理
谢 泽 独立董事 男 62 同上 现任国家建材工业科 无
技委员会副主任
孟有宪 独立董事 男 49 同上 现任三毛实业副董事长 无
王 森 独立董事 男 40 2003.7-2005.7 现任甘肃经天地律师事 无
务所主任
宋 华 独立董事 女 39 同上 现任兰州商学院经济学 无
教研室主任
梁红梅 独立董事 女 41 2004.1-2005.7 现任西北师范大学副教授 无
白忠勇 监事会 男 50 2002.7-2005.7 曾任祁连山工贸公司董 控股股东党委
主席 事长 副书记、董事
杨新民 监事 男 49 同上 现任甘肃建材国资公 无
司党务部长
孙玉琦 监事 男 39 同上 曾任甘肃长青置业公司 无
经理
张解放 监事 男 53 同上 曾任永登水泥厂副厂长 控股股东副
总经理
魏士渊 监事 男 41 同上 曾任永登水泥厂纪委书记 无
纪振远 副总经理 男 49 同上 曾任永登水泥厂厂长助理 无
门秦生 副总经理 男 51 同上 曾任永登水泥厂厂长助理 无
田力 副总经理 男 43 同上 曾任公司干法分厂厂长 无
李生钰 总工程师 男 40 同上 曾任公司副总工程师 无
姓名 薪酬情况 持股数 与公司的
(万元/年) （股） 其他利益
关系
杨皓 3.96 36365 无
张玙麟 3.85 0 无
闫宗文 3.79 24243 无
白强 3.61 0 无
王学政 3.60 0 无
宁成顺 3.67 3190 无
熊向忠 3.71 0 无
王云鹏 3.23 3190 无
林海平 3.45 3190 无
谢泽 2 0 无
孟有宪 2 0 无
王森 2 0 无
宋华 2 0 无
梁红梅 2 0 无
白忠勇 3.72 0 无
杨新民 3.38 800 无
孙玉琦 3.51 0 无
张解放 3.43 24243 无
魏士渊 3.67 3827 无
纪振远 3.53 0 无
门秦生 3.49 0 无
田力 3.38 3900 无
李生钰 3.22 2552 无
七、发行人的控股股东及其实际控制人的基本情况
1、控股股东―――永登水泥厂
成立日期：1957年12月17日。经营范围：石棉水泥管、石棉水泥瓦、石灰石、水泥、熟料等。改制情况：2002年8月永登水泥厂整体改制为甘肃祁连山建材控股有限公司。
2、实际控制人―――甘肃建材国有资产经营有限责任公司
法定代表人：钟建华。经营范围：国有资产经营、建筑材料的研究、开发、生产加工、批发零售、技术培训、服务。
八、财务会计信息
1、财务报表
简要合并资产负债表
项目 2003年6月30日 2002年12月31日
流动资产合计 397,851,861.33 366,429,718.53
长期投资合计 72,939,930.33 60,854,656.78
固定资产合计 761,772,015.20 716,274,004.29
无形及其他资产合计 15,772,951.39 16,468,400.91
资产总计 1,248,336,758.25 1,160,026,780.51
流动负债合计 248,711,487.80 207,102,092.52
长期负债合计 323,050,000.00 288,890,000.00
负债合计 571,761,487.80 495,992,092.52
少数股东权益 55,408,241.55 57,349,245.59
股东权益合计 621,167,028.90 606,685,442.40
负债及股东权益合计 1,248,336,758.25 1,160,026,780.51
项目 2001年12月31日 2000年12月31日
流动资产合计 349,801,246.71 501,184,952.25
长期投资合计 49,423,709.66 36,906,301.20
固定资产合计 559,243,366.21 248,612,665.61
无形及其他资产合计 14,295,237.51 17,147,635.08
资产总计 972,763,560.09 803,851,554.14
流动负债合计 146,220,737.66 188,606,917.57
长期负债合计 222,220,000.00 35,000,000.00
负债合计 368,440,737.66 223,606,917.57
少数股东权益 56,952,500.85 54,916,200.56
股东权益合计 547,370,321.58 525,328,436.01
负债及股东权益合计 972,763,560.09 803,851,554.14
简要合并利润表
项目 2003年上半年 2002年度
一、主营业务收入 170,844,532.41 382,818,534.90
二、主营业务利润 56,901,176.56 128,292,640.21
三、营业利润 15,717,952.42 55,103,442.93
四、利润总额 16,946,950.13 52,794,701.64
五、净利润 13,450,639.77 41,774,112.41
项目 2001年度 2000年度
一、主营业务收入 266,834,785.30 274,292,956.33
二、主营业务利润 87,800,638.67 98,676,904.02
三、营业利润 48,588,158.65 61,980,721.39
四、利润总额 62,044,265.70 66,593,559.21
五、净利润 51,554,981.06 54,822,977.85
简要合并现金流量表
项目 2003年上半年 2002年
经营活动产生的现金流量净额 65,649,191.85 111,128,168.25
投资活动产生的现金流量净额 -77,291,460.70 -219,460,864.18
筹资活动产生的现金流量净额 24,998,246.67 63,066,382.81
现金及现金等价物净增加额 13,355,977.82 -45,266,313.12
2、主要财务指标
指标 2003年
上半年 2002年 2001年 2000年
1.资产负债率（%） 44.3 41.7 38.6 26.6
2.流动比率 1.60 1.77 2.4 2.7
3.速动比率 1.17 1.36 2.1 2.3
4.存货周转率（次/年） 1.17 3.7 3.2 2.7
5.应收账款周转率（次/年） 1.50 3.3 2.2 2.1
6.全面摊薄的净资产收益率（%） 2.17 6.89 9.41 10.44
7.加权平均净资产收益率（%） 2.19 7.31 9.31 13.27
8.扣除非经常性损益后的加
权平均净资产收益率（%） 1.98 7.61 7.43 12.32
9.全面摊薄的每股净利润（元/股） 0.039 0.12 0.15 0.25
10.加权平均每股净利润（元/股） 0.039 0.12 0.15 0.27
11.每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.19 0.32 0.18 0.11
12.每股净现金流量（元） 0.04 -0.13 -0.28 0.94
13.每股净资产（元） 1.79 1.75 1.58 2.42
14.无形资产（土地使用权除外）
占净资产的比例（%） 0.08 0.08 0.08 0.08
3、管理层讨论与分析
(1)公司近三年经营业绩分析表：
2002年 2001年 2000年
项目 金额 比上年增 金额 比上年增 金额
（万元） 长（%） （万元） 长（%） (万元)
主营业务收入 38281.85 43.5 26683.5 -2.7 27429.3
主营业务成本 25096.06 4.0 17672.2 2.1 17310.1
主营业务利润 12829.26 46.1 8780.1 -11.0 9867.7
营业利润 5510.34 13.4 4858.8 -21.6 6198.1
利润总额 5279.47 -14.9 6204.4 -6.8 6659.4
净利润 4177.41 -19.0 5155.5 -5.9 5482.2
(2)财务状况分析
1)短期财务状况：公司负债结构较为合理,短期债务偿还能力较强。
2)资产负债情况：总资产近三年持续增长,主要是固定资产增加所致；负债也相应增长,主要是公司新增银行借款用于2500T/D新型干法水泥生产线项目建设及应付工程款增加所致。
3)现金流量：近三年公司经营活动产生的现金流量净额占净利润的比例呈现增长趋势。
4、股利分配政策及最近三年分配情况
(1)股利分配政策
本公司缴纳所得税后的利润,按下列顺序进行分配：
①弥补上一年度亏损；②提取法定公积金10%；③提取法定公益金5%；④提取任意公积金；⑤支付股东股利。
(2)最近三年的分红情况
2000年9月25日,每10股送2.668股派发0.667元现金红利(含税)。
2001年4月6日,每10股转增6股。
2001年11月2日,每10股派发0.5元现金红利 含税 。
2002年5月23日,每10股派送0.5元(含税)现金红利。
2003年2月28日,每10股派送0.5元(含税)现金红利。
5、发行人控股子公司或纳入发行人合并会计报表的其他企业的基本情况
(1)永登永青水泥有限责任公司
主要业务：水泥、水泥熟料、水泥制品；注册资本：3096+/万元。2003年6月末总资产14067.99万元,净资产11805.08万元,净利润95.47万元 经审计 。
(2)兰州祁连山汉邦混凝土工程有限公司
主要业务：拌混凝土、混凝土工程粉煤灰综合利用、化工产品、水泥等批发零售；
注册资本：1420万元。2003年6月末总资产3047.330%&))万元,净资产1718.70万元,净利润16.02万元 经审计 。
(3)兰州祁连山建材有限责任公司
主要业务：水泥及水泥制品的生产销售；注册资本：800万元。2003年6月末总资产1943.68万元；净资产1170万元,净利润-154.43万元 经审计 。
(4)兰州祁连山水泥粉磨有限公司
主要业务：水泥及外加剂、建筑材料的生产及销售；注册资本：325.74万元。2003年6月末总资产为2184.54万元,净资产为10.46万元,净利润为-49.22万元(经审计)。
5 兰州永固祁连山水泥有限公司
主要业务：水泥制品的生产、开发与销售；注册资本：488万元。2003年6月末总资产为4357.52万元,净资产为399.73万元,净利润为30.27&#%万元(经审计)。兰州永固祁连山水泥有限公司与兰州祁连山水泥粉磨有限公司目前已合并为兰州永固祁连山水泥有限公司。
6 兰州祁连山混凝土工程有限公司
主要业务：商品混凝土生产、销售；建筑材料、建筑机械、金属材料、沥青、工业用燃料批发零售；注册资本：376万元。2003年6月末总资产为2394.25万元,净资产为338.51万元,净利润为13.58万元(经审计)。
(7)深圳市祁连山新磁光科技有限责任公司
主要业务：高科技磁旋光材料、产品及功能器件的技术开发；兴办实业、国内商业、物资供销业；注册资本：800万元。该公司目前尚处于试生产阶段。
(8)兰州祁连山磁旋光科技有限责任公司
主要业务：磁旋光玻璃及相关产品的生产销售；注册资本：1200万元。该公司目前处于创建阶段。
第四节募集资金运用
一、本次募集资金的运用
1、本次配股所募集资金运用情况
本次配股预计可以募集的资金量为：17768万元(含发行费用)。
本公司2003年1月26日召开的第三届董事会第四次会议和2003年2月28日召开的2002年年度股东大会一致同意将本次配股募集资金扣除发行费用后所得款项用于以下项目：
(1)投资19800万元用于日产2500吨新型干法水泥熟料生产线项目；
(2)投资4866万元用于镇山岭硅质板岩矿技术改造工程项目。
以上项目共需投入资金24666万元。
2、投资项目基本情况和发展前景分析
(1)日产2500吨新型干法水泥熟料生产线
2500T/D干法水泥熟料生产线建成并达产达标后可年产熟料75万吨,实现销售收入11612万元,实现利润3500(万元,税前增量全投资财务内部收益率为38.75%,税前增量全投资回收期为3.94年。
(2)镇山岭硅质板岩矿技术改造工程
本项目为矿山技改工程,主要投资为设备和运输工具,项目建成后将充分满足公司生产规模扩大对原材料在质量、数量上的需求。
3、募集资金的具体安排和计划
(1)日产2500吨新型干法水泥熟料生产线
该项目有效建设期1年 不包括冬季停工期 ,截止2003年6月,公司已利用银行贷款完成了项目建设。
(2)镇山岭硅质板岩矿技术改造工程
该项目有效建设期1年,截止2003年6月,公司已利用银行贷款完成了该项目。
二、前次募集资金的运用情况表(单位：万元)
承诺投资项目 承诺投资金额 实际投资项目 实际投资金额 实际投资项目产生的
（截止2002年 效益（截止2002年12
12月31日） 月31日）
日产2000吨新型 日产2000 吨新型 27,591 1,560
干法水泥项目 30,000 干法水泥项目
磁旋光玻璃及其 3,800 磁旋光玻璃及其 1,858 0
功能器件项目 功能器件项目
截止2003年6月30日,公司前次募集资金使用情况与截止2002年12月31日的情况相比无重大变化。
第五节风险因素和其他重要事项
一、主要风险因素
1、业务结构过度集中的风险
本公司业务主要集中于水泥产品的生产和经营活动,不利于公司在经营上回避和平衡风险。
2、能源价格变动的风险
公司能源供应主要是电力和煤炭,一旦上述能源价格由于政策性因素或市场供求的因素出现上升,将会增加本公司的生产成本,从而影响公司的盈利水平。
二、对投资者作出决策有重要影响的其他事项
中国证监会于2003年8月7日以证监会计字[2003]8号文下达了《关于对五联联合会计师事务所及其注册会计师刘志文、赵燕予以通报批评的决定》,对其提出通报批评,其中注册会计师刘志文为本公司2000年、2001年年报的签字注册会计师。
本公司不存在对投资者作出投资决策有重要影响的其他事项。
第六节本次发行各方当事人和发行时间安排
一、本次发行各方当事人情况
名称 住所 联系电话 传真 联系人
发行人 甘肃祁连山水泥 甘肃省兰州市永 0931- 0931- 王云鹏、陈军、
股份有限公司 登县中堡镇 6476501 6479298 周全忠
主承销 华龙证券有限 北京市西城区金融街 010- 010- 潘银、李福祥、
商 责任公司 33号通泰大厦B座6 88086668 88087880 叶立国、卢平、
层 郭喜明、李忠良、
李军
律师事 北京市天银律 北京市三里河路1号 010- 010- 朱玉栓、戈向阳
务所 师事务所 西苑饭店5517室 88381802 88381869
会计师 五联联合会计师 甘肃省兰州市民主东 0931- 0931- 唐洪广、张有全
事务所 事务所有限公司 路249号移动通信大 8897088 8897088
厦5楼
股票登 中国证券登记结算 上海市浦东新区 021- 021- 王迪彬
记机构 有限责任公司上海 浦建路727号 58708888 58732631
分公司
收款银 中国民生银行北 北京市海淀区中关村 010- 010- 刘超
行 京魏公村支行 南大街27 号中扬大 68937486 68937486
厦首层
申请上市 上海证券交易所 上海市浦东南路 021- 021- 朱从玖
的证券交 528号 68808888 68801873
易所
二、本次发行上市的重要日期
配股说明书摘要刊登日期 2004年1月31日
股权登记日 2004年2月9日
除权日 2004年2月10日
缴款日期 2004年2月10日至2004年2月23日
预计上市日期 2004年3月3日
第七节附录及备查文件
一、附录及备查文件查阅地点
1、甘肃祁连山水泥股份有限公司
地址：甘肃省兰州市永登县中堡镇
电话：0931-6476501 传真：0931-6479298
2、华龙证券有限责任公司
地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座6层
电话：010-88086668；传真：010-88087880
二、查阅时间
本公司本次股票发行期内。
