重要提示

    1、 本次公司股票发行及发行方案已获中国证券监督管理委员会〔证监会审字 （1996）97号〕和〔证监会发审字（1996）100号〕文批准。

    2、 大连热电股份有限公司（以下简称“大连热电”）股票经上海证券交易所 （以下简称“上证所”）同意,主承销商君安证券有限公司通过上证所交易系统,进 行上网定价发行。

    3、本次上网发行并非上市,上市事项另行通知。

    4、投资者务请注意申购程序、申购价格、 数量和次数的限制以及认购量的确 定。

    5、“大连热电”发行额度2500万股,本次向社会公开发行1750万股,其余750万 股由“大连热电”原内部职工占用,经上市审核批准后,占用额度的750 万股原内部 职工股将与本次公开发行的社会公众股同时上市。

    6、本公告只对发售“大连热电”股票的有关事宜向社会公众作扼要说明,投资 者欲了解“大连热电”股票的一般情况,请详细阅读《招股说明书概要》（见 1996 年6月20日《中国证券报》和《上海证券报》）。

    一、发行基本情况

    1、本次向社会公开发行1750万股“大连热电”A股股票,每股面值1元,发行 价为每股6.95元。

    2、发行时间:1996年6月24日上午10:30-11:30、下午1:00 -4:00。如遇重大突发事件影响发行,则在6月25日继续进行申购。

    3、发行地点:与上证所联网的各证券交易网点。

    4、发行对象:持有上证所股票的境内自然人和法人（法律、法则禁止购买者除 外）。

    5、“大连热电”《招股说明概要》已刊登在1996年6月20日《中国证券报》和 《上海证券报》。

    6、大连热电股份有限公司股票的申购代码为:730719

    二、发行方式

    “大连热电”股票采用上网定价发行方式,在指定时间内利用上证所交易系统, 实行定价发行,各地的投资者在指定时间内,通过上证所联网的各证券交易网点、按 照确定的发行价格和符合本公告规定的限购数量交足申购款,进行申购委托。 申购 结束后,由上证所交易系统主机统计有效申购总量和申购户数,并根据申购数确定申 购者的认购股数。

    确定方法是:

    1、若申购量小于或等于发行量 ,申购者按申购量认购。申购量小于发行量时, 认购不足部分由承销团包销。

    2、若申购量大于发行量,则由上证所交易系统主机按每1000股确定一个申报号, 顺序排号,然后通过摇号确定每个帐户的中签数量,每一中签申报号认购1000股。

    三、申购股票的规定

    1、本次上网定价发行每一股票帐户的申购量最少不得低于1000股,超过1000股 的,必须是1000股的整数倍,每个股票帐户申购量上限为1.7万股。

    2、每一股票帐户只能申购一次,申购委托一经接受不能撤单。

    四、申购程序

    1、办理开户登记。

    凡参加本次“大连热电”A股上网定价发行认购的投资者必须持有上证所的股 票帐户卡,尚未办理开户登记手续的申购者,必须在6月21日（含6月21日）之前办好 上证所股票帐户的开户手续。

    2、存入足够申购资金

    已开立资金帐户但没有存入足够资金的申购者应根据自己的申购量存入足额申 购资金。

    尚未开立资金帐户的申购者,须在6月21日（含6月21 日）之前在与上证所联网 的证券交易网点开立资金帐户,并根据申购量存入足额申购资金。

    3、申报手续

    申报手续与二级市场买入沪市股票的方式相同:

    （1）申购者填写申购委托单的各项内容,持本人身份证、股票帐户和资金帐户 到上证所联网的各证券交易网点,办理委托手续。申购者通过电话委托时,应键入股 票帐户号码、密码,“大连热电”股票申购代码、申购价格、申购数量。

    （2）柜台经办人员查验申购者交付的各项凭证,复核无误后即可接受委托申购。

    （3）每一位申购只能凭本人的股票帐户在一个证券交易网点办理一次“大连 热电”股票申购,同一股票帐户不可在几个证券交易网点多次办理申购。

    五、配号与抽签

    1、申购配号确认

    申购结束后当日（6月24日）,上证所核查资金情况并将申购配号记录传给各证 券营业部。申购结束后的第一个工作日6月25 日上午申购者到证券交易网点确认申 购配号。

    2、计算中签率工于申购结束后第一工作日（6月25日）上午公布。

    每一个号代表1000股,发行量为1750万股,故应有17500个中签号,则:中签率＝ 17500/配号总数。

    3、摇号抽签:

    申购结束后的每一个工作日（6月25日）下午,在大连市证管办、上证所以及公 部门的监督下,由主承销商和发行人主持摇号抽签,并公布中签结果。

    4、确认认购股数

    申购者根据中签号码,确认认购股数,每一中签号只能认购1000股。

    六、清算与交割

    1、从申购开始到结束期间（二个工作日）,上证所将冻结全部申购资金，冻结 资金的利息归发行人所有。

    2、申购结束后的第一个工作日（6月25日）摇号抽签结束后, 上证所将进行认 购股数的确定和股东登记,并将认购结果传送给各证券交易网点,将中签的认购款项 由上证所划入主承销商指定的银行帐户,对未中签的认购款项予以解冻。

    七、发行费用

    1、参与上网定价发行的投资者无须支付佣金、过户费和印花税三项费用。

    2、上网定价发行手续费按实际成交金额的4‰提取, 各参与发行的证券交易网 点的实际认购量,由主承销商委托上证所将此费用自动转至各证券机构。 上海证券 中央登记结算公司按实际成交金额的0.15‰的比例向参与本次定价发行的会员收取 经手费。

    八、发行人和承销商

    发行人:大连热电股份有限公司

    法定代表:冷少宏

    注册地址:大连市沙河口区香周路210号

    电话:0411-6642089-5188

    传真:0411-6641794

    联系人:张耀和

    主承销商:君安证券有限公司

    注册地址:深圳市春风路5号

    电话:0755-2175560

    传真:0755-2296188

    联系人:伍朝阳、刘（王禹）

    副承销商:中国南方证券有限公司

    地址:广东省深圳市深南东路1号南方国际大酒店

    分销商:广东广发证券公司

    地址:广州市先烈南路23号华泰宾馆16楼

    分销商:建设银行大连信托投资股份有限公司

    地址:大连市中山区友好路147号

    分销商:工商银行大连信托投资股份有限公司

    地址:大连市西岗区大公街34号

    分销商:海南港澳信托投资公司

    地址:海南省海口市滨海新村588号

    

君安证券有限公司

    一九九六年六月十八日